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轉基因技術優(yōu)勢顯著，應用前景廣闊。轉基因技術具有加快育種進程、突破種間生殖隔離、有目的改造品種、減少環(huán)境污染等競爭優(yōu)勢。海外轉基因作物種植近三十載，應用率不斷提升，據(jù)AgbioInvestor數(shù)據(jù)，截止2022年，有27個國家合計種植11種轉基因作物，全球轉基因作物種植面積達2.02億公頃，全球大豆、玉米、棉花的轉基因應用率分別為73.7%、32.9%、80.4%；美國、巴西和阿根廷為前三大種植國，2022年美國的轉基因玉米、大豆和棉花的種植率分別為93%、95%和95%。目前國外大規(guī)模商業(yè)化種植的轉基因作物主要為第一、二代轉基因產品，涉及耐除草劑、抗蟲、抗病毒和抗旱等目標性狀，為滿足多樣化需求，轉基因作物研發(fā)的目標性狀不斷擴展，在擴大所抗除草劑、蟲害、病害的種類之外，亦對作物品質進行改良，如高賴氨酸、高不飽和脂肪酸、延熟耐貯和防褐變等。
　　國內政策導向積極，龍頭公司技術及品種儲備日臻豐富。轉基因商業(yè)化大勢所趨，生物育種重大項目進入全面實施階段，2023年產業(yè)化試點范圍擴展到河北、內蒙古、吉林、四川、云南5個省份20個縣并在甘肅安排制種。據(jù)農業(yè)部，“沒有任何科學依據(jù)證明轉基因食品致癌，轉基因食品與不孕不育毫無關系，轉基因食品不會影響后代”，對轉基因產品安全性予以肯定。至今共有14個轉基因玉米品種和5個轉基因大豆品種獲得轉基因生物安全證書，研發(fā)主體包括大北農、隆平高科、先正達等龍頭種企及中國農科院、中國農大等科研院所，具有技術優(yōu)勢和儲備的龍頭企業(yè)有望彰顯強勁競爭力。
　　參考海外，轉基因技術有望采取性狀授權收費模式。參考國外經驗，預計轉基因產業(yè)化放開后，企業(yè)間將主要通過轉基因性狀授權模式合作，按照轉基因玉米種子較常規(guī)種子0%-50%的溢價測算，我國的轉基因玉米種子價格將大致位于55.7-83.6元/畝區(qū)間內。假設在80%的普及度下，轉基因玉米推廣面積約5.2億畝，轉基因玉米種子市場規(guī)模有望達288-433億元。參照國外轉基因性狀收費模式，按照專利許可費在3-15元/畝的區(qū)間測算，若轉基因玉米滲透率達80%，預計將對應16-78億元的基因專利費用。
　　投資建議。8月24日農業(yè)部就轉基因技術應用的必要性及轉基因產品的安全性予以論述，釋放積極信號，轉基因作物產業(yè)化進程有望提速，具有強技術儲備并且優(yōu)先布局的龍頭種業(yè)公司將充分受益，關注轉基因玉米品種審定及公示情況，建議關注隆平高科、登海種業(yè)、大北農等。
　　風險提示。政策風險，食品安全，研發(fā)進展不達預期。