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市場與板塊表現(xiàn)：本周基礎(chǔ)化工和新材料板塊走出普漲行情。基礎(chǔ)化工漲跌幅為3.04%，跑贏滬深300指數(shù)0.82%，在申萬一級行業(yè)中排名第15位。新材料指數(shù)漲跌幅為4.19%，跑贏滬深300指數(shù)1.97%。觀察各子板塊走出普漲行情，半導(dǎo)體材料上漲10.57%、OLED材料上漲6.1%、可降解塑料上漲3.83%、碳纖維上漲3.77%、有機(jī)硅上漲3.31%、膜材料上漲2.45%、鋰電化學(xué)品上漲0.26%。
　　觀察估值，新材料部分子板塊估值水平處于歷史較低水平。新材料指數(shù)市盈率為20.53倍，處于近三年0%分位數(shù)水平。有機(jī)硅市盈率為25.47倍（40%，近三年分位數(shù)水平）；碳纖維市盈率為29.94倍（1%）；鋰電池市盈率為25.97倍（2%）；鋰電化學(xué)品市盈率為19.46倍（17%）；半導(dǎo)體材料市盈率為86.77倍（4%）；可降解塑料市盈率為33.5倍（99%）；膜材料市盈率為267.53倍（99%）。
　　從交易擁擠度情況看，當(dāng)前新材料具備顯著的配置優(yōu)勢。本周新材料指數(shù)交易擁擠度為3.22%，處于近兩年2.0%分位數(shù)水平，具備顯著的配置優(yōu)勢。
　　近八成個(gè)股上漲：上周新材料板塊中，實(shí)現(xiàn)正收益?zhèn)€股占比為78.38%，表現(xiàn)占優(yōu)的個(gè)股有德邦科技(18.97%)、阿石創(chuàng)(14.11%)、清溢光電(13.14%)等，表現(xiàn)較弱的個(gè)股包括建龍微納(-14.16%)、萬潤新能(-7.02%)、振華新材(-6.01%)等。機(jī)構(gòu)凈流入的個(gè)股占比為55.86%，凈流入較多的個(gè)股有萬華化學(xué)(1.95億)、海南橡膠(1.69億)、紫江企業(yè)(1.21億)等。78只個(gè)股中外資凈流入占比為64.10%，凈流入較多的個(gè)股有恩捷股份(1億)、紫江企業(yè)(0.52億)、天岳先進(jìn)(0.51億)等。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)
　　行業(yè)要聞：
　　浙江省計(jì)劃3年內(nèi)重點(diǎn)整治再生塑料回收、廢塑料加工等行業(yè)
　　萬華化學(xué)擴(kuò)展生物基業(yè)務(wù)，萬華化學(xué)集團(tuán)營養(yǎng)科技有限公司成立
　　西班牙生物塑料制造商ADBioplastics推出PLA-Premium，聚乳酸行業(yè)獲新突破哈工大馬軍院士團(tuán)隊(duì)通過靜電紡絲技術(shù)實(shí)現(xiàn)聚乳酸新應(yīng)用
　　重要上市公司公告（詳細(xì)內(nèi)容見正文）
　　投資建議
　　浙江印發(fā)重點(diǎn)行業(yè)污染整治提升通知，關(guān)注再生資源回收領(lǐng)域。2023年9月1日，浙江省人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于開展全省重點(diǎn)行業(yè)污染整治提升工作的通知，計(jì)劃通過3年努力，基本實(shí)現(xiàn)報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解、榨菜腌制、修造船、復(fù)合布加工、再生資源回收、廢橡膠利用、廢塑料加工、木質(zhì)家具、建材石料加工、燒結(jié)磚、玻璃制造、化工和電鍍等13個(gè)重點(diǎn)行業(yè)的工藝裝備優(yōu)化升級、污染防治科學(xué)精準(zhǔn)、節(jié)能降耗協(xié)同增效、環(huán)境管理體系健全、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)安全可控，主要污染物排放總量和碳排放強(qiáng)度明顯下降，環(huán)境治理和風(fēng)險(xiǎn)防控能力明顯提升。政策驅(qū)動(dòng)下，我們建議關(guān)注再生資源回收板塊，包括凱賽生物、華恒生物、藍(lán)曉科技、三聯(lián)虹普等。
　　凱賽生物：全球長鏈二元酸龍頭，招商局入股有望拓寬生物基尼龍空間。公司積極探索以秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物替代玉米等糧食原料作為生物制造原料，在山西合成生物產(chǎn)業(yè)園進(jìn)行萬噸級秸稈制乳酸試驗(yàn)項(xiàng)目，目前進(jìn)展順利。
　　華恒生物：全球丙氨酸龍頭，選品及規(guī)?；芰ν怀鲇型掷m(xù)拓展品類。公司投資合成生物學(xué)企業(yè)武漢睿嘉康。睿嘉康主要針對非糧厭氧有機(jī)醇酸管線的生物燃料、生物材料進(jìn)行布局與研究，實(shí)現(xiàn)對農(nóng)業(yè)秸稈、水華藻體、廢棄淀粉等多樣化非糧廢棄生物質(zhì)原料的利用。
　　藍(lán)曉科技：公司創(chuàng)新研發(fā)CO2捕捉材料，通過與歐洲大型化學(xué)品公司的合作，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了向歐洲市場提供二氧化碳捕捉的吸附材料，形成了商業(yè)化應(yīng)用案例。藍(lán)曉科技自主研發(fā)材料吸附效率更高，有望廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)場景中。
　　三聯(lián)虹普：公司在再生聚酯、再生聚酰胺、再生素纖維等領(lǐng)域擁有全流程工藝，再生項(xiàng)目訂單穩(wěn)健。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　原材料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；政策風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。