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投資要點(diǎn)：
　　加強(qiáng)量化監(jiān)管，推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。9月1日，證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)上海、深圳、北京證券交易所制定發(fā)布了《關(guān)于股票程序化交易報(bào)告工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》《關(guān)于加強(qiáng)程序化交易管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》。深交所和上交所表示，程序化交易投資者報(bào)告的最高申報(bào)速率在每秒300筆以上或者單日最高申報(bào)筆數(shù)在20000筆以上的，予以重點(diǎn)關(guān)注。此次指導(dǎo)主要針對(duì)高頻量化交易，在二級(jí)市場(chǎng)寬幅震蕩中，高頻的量化交易可能進(jìn)一步加劇市場(chǎng)的波動(dòng)性，對(duì)程序化交易進(jìn)行報(bào)告及加強(qiáng)管理有利于我國(guó)資本市場(chǎng)重回價(jià)值投資主線，進(jìn)一步提振信心，活躍資本市場(chǎng)。
　　半年報(bào)披露，券商細(xì)分業(yè)務(wù)表現(xiàn)分化。目前43家上市證券公司全部披露半年報(bào)，其中33家實(shí)現(xiàn)營(yíng)收正增長(zhǎng)，10家業(yè)績(jī)表現(xiàn)下滑。36家上市券商實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，其中，天風(fēng)證券、東方證券、東北證券、西南證券、長(zhǎng)城證券漲幅均在100%以上。大部分上市券商業(yè)績(jī)改善基于自營(yíng)業(yè)務(wù)中投資凈收益及持有的金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈收益的大幅提升導(dǎo)致，財(cái)富、資管、投行等業(yè)務(wù)表現(xiàn)存在分化，建議關(guān)注細(xì)分業(yè)務(wù)有所突破及市占率提升券商。
　　行業(yè)數(shù)據(jù)：
　　股市表現(xiàn)：截至9月1日，股票指數(shù)較年初漲跌不一，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收跌10.50%，中證500收跌1.94%，滬深300指數(shù)收跌2.07%。
　　債市表現(xiàn)：截至9月1日，中債-總?cè)珒r(jià)(總值)指數(shù)較年初收漲1.42%。
　　大宗商品：截至8月25日，大宗商品指數(shù)收于184.322，較年初收跌1.73%。
　　交易額：上周成交金額4.73萬億元，日均成交額0.95萬億元，環(huán)比上升25.76%。
　　新增投資者：2023年7月，新增投資者91.03萬，月環(huán)比-7.24%。
　　股票質(zhì)押：截至9月1日，市場(chǎng)質(zhì)押股3653.83億股，占總股本4.64%。
　　兩融業(yè)務(wù)：截至9月1日，兩融余額1.57萬億元，較上年末上升1.67%。其中，融資余額1.47萬億元，融券余額935.38億元。
　　基金發(fā)行：2023年8月，新發(fā)行基金份額518.83億份，發(fā)行50只，環(huán)比上升27.09%。其中，股票型基金發(fā)行49.09億份，環(huán)比下降58.17%。
　　股權(quán)承銷：2023年8月，股權(quán)承銷規(guī)模1545.05億元，環(huán)比上升39%。
　　其中，IPO金額576.47億元，環(huán)比上升51%。
　　行業(yè)估值：截至9月1日，證券Ⅲ指數(shù)PB-LF估值為1.35倍，處于歷史34.70%分位。
　　期貨交易：2023年8月，期貨市場(chǎng)成交額60.67萬億元，同比增長(zhǎng)23.49%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：二級(jí)市場(chǎng)大幅下滑；資本市場(chǎng)改革不及預(yù)期