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核心觀點(diǎn)
　　國(guó)防軍工行業(yè)行情回顧：近一周(2023/08/19-2023/08/26)國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(-4.08%)在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第22/31；近一月(2023/07/26-2023/08/26)國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(-8.04%)在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第23/31；近一年(2022/08/26-2023/08/26)國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(-12.25%)在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第21/31。
　　國(guó)防軍工行業(yè)估值水平：當(dāng)前(2023/08/26)國(guó)防軍工行業(yè)的PE-TTM(51.34)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為1.56%；航空裝備-申萬(wàn)II行業(yè)的PETTM(48.90)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為5.07%；航天裝備-申萬(wàn)II行業(yè)的PE-TTM(53.26)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為10.56%；航海裝備-申萬(wàn)II行業(yè)的PE-TTM(191.59)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為76.53%；軍工電子-申萬(wàn)II行業(yè)的PE-TTM(41.10)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為4.19%；地面兵裝-申萬(wàn)II行業(yè)的PE-TTM(43.95)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為12.00%。
　　國(guó)防軍工行業(yè)個(gè)股行情總結(jié)：國(guó)防軍工行業(yè)近一周表現(xiàn)位居前十位的個(gè)股為:捷強(qiáng)裝備(18.65%)、中航光電(3.63%)、奧維通信(2.60%)、中科海訊(2.50%)、中國(guó)船舶(0.14%)、江龍船艇(-0.07%)、鴻遠(yuǎn)電子(-0.08%)、天海防務(wù)(-0.85%)、航天電器(-1.02%)、中航高科(-1.37%)；近一周表現(xiàn)位居后十位的個(gè)股為:雷電微力(-9.46%)、西測(cè)測(cè)試(-10.13%)、全信股份(-10.15%)、天秦裝備(-10.87%)、航天發(fā)展(-11.30%)、ST煉石(-12.60%)、中航電測(cè)(-12.65%)、長(zhǎng)城軍工(-12.99%)、觀想科技(-15.09%)、北方長(zhǎng)龍(-16.94%)。
　　關(guān)鍵行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤：海綿鈦(≥99.6%)當(dāng)前(2023/08/25)價(jià)格50元/千克，相比一周前+2.04%；相比一月前-11.50%；相比一年前-37.50%。BOCE電解鎳當(dāng)前(2023/08/25)價(jià)格80.3元/千克，相比一周前+0.37%；相比一月前-0.86%；相比一年前-22.04%。國(guó)內(nèi)丙烯腈當(dāng)前(2023/08/25)價(jià)格8450元/噸，相比一周前+3.05%；相比一月前+7.64%；相比一年前-3.98%。
　　公司公告：截至2023年8月26日，累計(jì)有69家國(guó)防軍工企業(yè)披露2023年度中報(bào)，其中42企業(yè)2023H1營(yíng)業(yè)收入增速為正，42家企業(yè)2023Q2營(yíng)收增速為正，37家企業(yè)上半年歸母凈利潤(rùn)增速為正，39家企業(yè)2023Q2歸母凈利潤(rùn)增速為正。
　　行業(yè)要聞：美軍已實(shí)現(xiàn)用衛(wèi)星控制MQ-9無(wú)人機(jī)起降；美國(guó)空軍斥巨資加速推進(jìn)“協(xié)作戰(zhàn)斗機(jī)”計(jì)劃；美國(guó)防部正式訂購(gòu)5GAT隱形無(wú)人機(jī)以模擬中國(guó)殲20戰(zhàn)機(jī)。
　　行業(yè)觀點(diǎn)及投資建議：建議關(guān)注已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，逐步開(kāi)始放量的裝備產(chǎn)業(yè)鏈：①大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈：中航電子、安達(dá)維爾、航發(fā)動(dòng)力、應(yīng)流股份；②國(guó)企改革+裝備放量：中航西飛、中航沈飛；③核心原材料：撫順特鋼、華秦科技、西部超導(dǎo)、寶鈦股份、鋼研高納；④軍工信息化：中航光電、振華科技、景嘉微；⑤3D打?。恒K力特、華曙高科。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：裝備列裝進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；新裝備良品率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。