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本報告導讀：
　　BC電池效率更優(yōu)，組件效率領先，且可與其他技術路線結合，受到行業(yè)龍頭認可度高，產業(yè)趨勢有望加速，建議投資者把握光伏電池新技術投資機會。
　　摘要：
　　維持行業(yè)“增持”評級。近期隆基綠能在業(yè)績交流會上，在接受投資者提問時表示，公司目前已經明確聚焦BC技術路線，且擴產節(jié)奏顯著提速，接下來的產品都會采用BC技術路線，并判斷在接下來的5到6年，BC電池會是晶硅電池中的絕對主流。愛旭股份在半年報中也披露，公司開發(fā)的ABC電池采用全新的背接觸電池結構設計，ABC組件兼具高功率、低衰減、溫度系數好、正面美觀無柵線等優(yōu)異性能，在全生命周期中的發(fā)電量較同面積PERC組件提升15%以上。我們認為，光伏產業(yè)發(fā)展的核心驅動力是度電成本不斷下降，降本增效是產業(yè)的恒久追求，新一代電池技術有望快速崛起。當前BC電池受到行業(yè)龍頭認可度高，產業(yè)趨勢有望加速，建議投資者把握光伏電池新技術投資機會。
　　BC電池組件效率更優(yōu)，平臺型技術成長空間廣闊。BC電池將PN結和金屬接觸都設于太陽電池背面，電池片正面沒有金屬電極遮擋，最大限度地利用入射光，減少光學損失，帶來更多有效發(fā)電面積，擁有高轉換效率，且外觀上更加美觀。愛旭股份在半年報中披露，公司開發(fā)的ABC電池采用全新的背接觸電池結構設計，應用該電池技術的ABC組件，在182mm硅片尺寸下的54版型組件交付功率達到465W，72版型組件交付功率也達到620W，量產效率可達24%，在轉換效率、功率衰減、溫度系數、產品質保等參數上均領先常規(guī)PERC組件。此外，BC作為平臺型技術，可與P型、HJT、TOPCON等技術結合形成HPBC、HBC、TBC等多種技術路線，技術成長性更強。
　　龍頭企業(yè)加速布局，產出有望快速增長。2022年BC類電池組件全球出貨超1 GW，主要由TCL中環(huán)參股子公司Maxeon貢獻。2023年國內龍頭企業(yè)開始加速布局BC電池路線，隆基綠能預計至2023年底將形成30GWHPBC產能；愛旭股份預計至2023年末將完成珠海首期10GW年產能電池及配套組件項目的建設，并力爭實現義烏15GW年產能電池及配套組件項目建成投產。
　　建議重點關注光伏BC電池路線投資機會：積極布局BC電池路線公司，有望掌握先發(fā)優(yōu)勢，推薦愛旭股份、隆基股份、TCL中環(huán)。
　　風險提示。海外貿易保護、匯率波動等風險。