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事件：公司近日發(fā)布2023年中報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.77億元，同比增9.26%；歸母凈利潤(rùn)0.56億元，同比增2.67%。
　　成本得到管控，盈利保持穩(wěn)定。2023年上半年，公司的銷售毛利率為50.25%，去年同期為57.19%；公司凈利率為31.90%，與去年同期相比略有下降；公司的銷售費(fèi)用率、管理費(fèi)用率和研發(fā)費(fèi)用率分別為5.45%/4.74%/6.19%,銷售費(fèi)用率略有提升，管理和研發(fā)費(fèi)用率略有下降。
　　持續(xù)推進(jìn)海外市場(chǎng)。根據(jù)阿吉蘭的報(bào)道，2020年，沙特政府預(yù)算撥款約合445億美元，用于到2030年將295家醫(yī)院私有化、改善醫(yī)學(xué)教育和實(shí)現(xiàn)患者病歷數(shù)字化。公司和阿吉蘭兄弟控股成立合資公司后，目前已有兩個(gè)項(xiàng)目落地沙特，其中位于沙特最大的私立醫(yī)院Dallah醫(yī)院的住院區(qū)病區(qū)柜項(xiàng)目基本已對(duì)接完畢，門診的發(fā)藥機(jī)項(xiàng)目正在招投標(biāo)。不僅在沙特各大醫(yī)院、藥房及其他衛(wèi)生服務(wù)場(chǎng)所推廣智能藥柜，還計(jì)劃逐步將相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)引入沙特，深耕電子醫(yī)療解決方案等。
　　強(qiáng)化新業(yè)務(wù)布局。面向零售藥店領(lǐng)域，公司采用創(chuàng)新服務(wù)收費(fèi)模式，與美團(tuán)正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，公司在天津的參股子公司健綽世紀(jì)研發(fā)的自助售藥機(jī)，已接通醫(yī)保支付（含線上醫(yī)保結(jié)算）；面向SPD(醫(yī)療耗材物流管理)行業(yè),公司增持武漢博科國(guó)泰信息技術(shù)有限公司的股份至32%；公司在深圳合資設(shè)立健麾醫(yī)療技術(shù)（深圳）有限公司，正式進(jìn)軍國(guó)內(nèi)以進(jìn)口產(chǎn)品為主的住院藥房市場(chǎng)。
　　投資建議：公司是國(guó)內(nèi)醫(yī)藥智能自動(dòng)化和醫(yī)藥智能化的龍頭企業(yè)，橫向不斷擴(kuò)展公司產(chǎn)品線，縱向不斷拓寬產(chǎn)品落地場(chǎng)景。醫(yī)藥智能化目前處于面臨AI的變革階段。預(yù)計(jì)公司23-25年的EPS分別為1.32、1.93和2.67元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。