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2023H1盈利為人民幣14.39元，同比下降10.97%：
　　公司上半年實現(xiàn)收入為人民幣100.47億元，同比下降1.74%；歸屬股東凈利潤為人民幣14.39億元，同比下降10.97%；基本每股收益為人民幣0.34元。上半年天然氣業(yè)務(wù)實現(xiàn)凈利潤為人民幣3.1億元，同比下降47.7%；新能源業(yè)務(wù)實現(xiàn)凈利潤為人民幣13.33元，同比下降7.9%。
　　下半年天然氣銷量有望逐步恢復(fù)：
　　上半年，公司天然氣業(yè)務(wù)總輸氣量為23.85億立方米，同比下降2.9%，售氣量20.59億立方米，較上年同期下降5.8%，其中零售氣量9.12億立方米，同比下降6.3%。公司上半年天然氣銷售量下降主要受整體宏觀經(jīng)濟大環(huán)境影響，帶來終端工業(yè)用戶需求下降所致。而7月份，公司售氣量同比增長13.23%，其中，零售氣量同比增長達到32.58%，隨著宏觀經(jīng)濟改善，預(yù)期下半年天然氣售氣量有望逐步恢復(fù)增長。
　　唐山LNG明年接卸量有望達到150萬噸，實現(xiàn)正盈利貢獻：
　　上半年，公司唐山LNG項目一階段工程及配套外輸管線項目（曹妃甸—寶坻段、寶坻—永清段）正式投產(chǎn)試運行；唐山LNG項目二階段8個儲罐工程綜合進度完成超50%。7月份進口了2船LNG，9月會進第3船，全年接卸量約40-50萬噸，明年將達到150萬噸接卸能力。曹妃甸碼頭向第三方公平開放，吸引第三方租賃使用，將有利提升公司LNG碼頭儲氣庫周轉(zhuǎn)率，實現(xiàn)達產(chǎn)目標。初步測算，今年唐山LNG碼頭一期項目今年有望盈虧平衡，明年實現(xiàn)正盈利貢獻。
　　維持買入評級，目標價3.96港元：
　　結(jié)合行業(yè)估值，我們給予公司目標價3.96港元，相當于2023年和2024年6倍和4.7倍PE，目標價較現(xiàn)價有45%上升空間，維持買入評級