>> 東方證券-電子行業(yè)周報：AI大模型落地趨勢持續(xù)，衛(wèi)星通信和星閃產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)荜P(guān)注-230911
| 上傳日期： |
2023/9/12 |
大?。?/td>
| 265KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
東方證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
蒯劍,李庭旭,韓瀟銳 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
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核心觀點(diǎn)
信創(chuàng)陸續(xù)啟動：2023央國企綜合辦公信創(chuàng)研討暨慧點(diǎn)科技用戶交流大會在京舉辦，超百家央國企CIO參會，共同探討企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展，助推信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新工程建設(shè)。
AI大模型帶來的算力升級需求，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益，AI應(yīng)用的用戶體驗(yàn)也將持續(xù)改善：大模型落地持續(xù)加速，9月5日，百度發(fā)布百度智能云大模型生態(tài)伙伴計(jì)劃，宣布將發(fā)展10+核心綜合型伙伴，100+核心應(yīng)用軟件開發(fā)伙伴，并為1萬+初創(chuàng)企業(yè)提供相關(guān)支持；同日，訊飛星火認(rèn)知大模型、360智腦大模型宣布面向公眾開放。9月7日，騰訊混元大模型宣布通過騰訊云對外開放；9月8日，螞蟻財(cái)富平臺發(fā)布了國內(nèi)首個應(yīng)用大模型技術(shù)的智能理財(cái)助理支小寶2.0，將在完成相關(guān)備案工作后上線。
手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、被動元件等有望迎來復(fù)蘇，半導(dǎo)體整體景氣度正迎來向上拐點(diǎn)：SEMI最新報告《全球半導(dǎo)體設(shè)備市場報告》顯示，23Q2全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額為258億美元，同比下降2%，而中國大陸23Q2逆勢上漲，出貨同比增長15%達(dá)到75.5億美元。8月29日，華為開售Mate 60 Pro，衛(wèi)星通話和“星閃”無線連接。Mate 60 Pro可直連中國電信天通一號系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星通話并可通過北斗短報文系統(tǒng)發(fā)送消息；星閃技術(shù)將通過軟硬協(xié)同，實(shí)現(xiàn)更低的時延和更低的功耗，星閃只用藍(lán)牙60%能耗，就能達(dá)到6倍速度，傳輸時延只有1/30。據(jù)媒體消息，華為將在2023年9月12日下午14:30舉行新品發(fā)布會。衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈和星閃產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。
投資建議與投資標(biāo)的
建議關(guān)注：大華股份(002236，買入)、工業(yè)富聯(lián)(601138，買入)、華工科技(000988，未評級)、源杰科技(688498，未評級)、長光華芯(688048，未評級)、紫光國微(002049，增持)、奧來德(688378，買入)、北京君正(300223，買入)、東芯股份(688110，未評級)、同有科技(300302，未評級)、杰普特(688025，未評級)、兆威機(jī)電(003021，未評級)、領(lǐng)益智造(002600，買入)、美芯晟(688458，未評級)、聯(lián)想集團(tuán)(00992，買入)、中微公司(688012，買入)、?？低?002415，買入)、紫光國微(002049，增持)、舜宇光學(xué)科技(02382，買入)、晶晨股份(688099，買入)、三環(huán)集團(tuán)(300408，買入)、順絡(luò)電子(002138，買入)、龍芯中科(688047，未評級)、海光信息(688041，買入)、鵬鼎控股(002938，買入)、匯頂科技(603160，買入)、華力創(chuàng)通(300045，未評級)、創(chuàng)耀科技(688259，未評級)。
風(fēng)險提示
下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。
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