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事件：近日，樂享集團(tuán)發(fā)布2023年上半年業(yè)績(jī)，其中營(yíng)收為21.5億港元，同比增長(zhǎng)57.18%；毛利率為9.86%，同比下滑3.93pp；歸屬股東虧損為1.94億港元。
　　報(bào)告摘要
　　海外電商業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張，收入維持高增長(zhǎng)2023年上半年，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)收入21.5億港元，同比增長(zhǎng)57.18%。分業(yè)務(wù)來看，海外電商業(yè)務(wù)自2021年Q4落地以來維持快速發(fā)展，借勢(shì)國(guó)產(chǎn)品牌和流量平臺(tái)出海的紅利，公司自建了MARTOP電商平臺(tái)，目前仍處于快速搶占市場(chǎng)份額階段，特別是在東南亞地區(qū)的業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)迅猛，上半年海外電商業(yè)務(wù)收入達(dá)到19.4億港元，同比增長(zhǎng)90.4%，收入占比提升至90.5%.供應(yīng)鏈方面，公司持續(xù)發(fā)展與大型供貨商的密切合作并且鏈接了表現(xiàn)出色的新供應(yīng)商，使得產(chǎn)品交付周期的穩(wěn)定性有所提升，公司經(jīng)銷商的數(shù)量也提升至269家，同比上升83%，促進(jìn)了銷售業(yè)務(wù)物流、售后和營(yíng)銷能力的改善。產(chǎn)品類別方面，MARTOP平臺(tái)主要銷售3C類產(chǎn)品，未來會(huì)持續(xù)深耕與其他品牌方的合作，公司也將會(huì)多元化非手機(jī)電子產(chǎn)品類型的銷售，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。互娛及其他數(shù)字產(chǎn)品營(yíng)銷收入為0.55億港元，同比下滑75.8%，主要是因?yàn)橹袊?guó)對(duì)游戲版號(hào)和付費(fèi)文學(xué)作品監(jiān)管更加嚴(yán)格，以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的放緩帶來的客戶產(chǎn)品投放預(yù)算。國(guó)內(nèi)短視頻電商營(yíng)銷收入為1.49億港元，同比增長(zhǎng)28.5%，雖然上半年電商產(chǎn)品GMV下滑17.9%，但是因?yàn)閠ake rate的提升，所以相關(guān)收入也有所增長(zhǎng)。
　　海外電商投入較大，對(duì)利潤(rùn)率有所拖累毛利率方面，整體毛利率為9.86%，同比下滑3.93pp，雖然海外電商毛利率同比提升1.8pp至6.94%，但由于其毛利率水平還是較低，對(duì)整體毛利率水平有所拖累。費(fèi)用方面，銷售費(fèi)用大幅增長(zhǎng)7倍至3.18億港元，主要是由于海外電商業(yè)務(wù)推廣費(fèi)用及補(bǔ)貼費(fèi)用大幅增加所致；行政費(fèi)用也同比增長(zhǎng)60.5%至0.63億港元，主要是隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，人工成本和服務(wù)費(fèi)也有所增加。在毛利率下滑和費(fèi)用提升的影響下，上半年錄得歸屬股東虧損為1.94億港元。但相信未來隨著海外電商業(yè)務(wù)的持續(xù)拓展，利潤(rùn)水平會(huì)提升，并使得整體業(yè)績(jī)能夠恢復(fù)到較好的水平。
　　攜手保利，提前布局影視文娛板塊2022年3月，集團(tuán)參與文化央企混合所有制改革，成為保利文化集團(tuán)旗下保利文娛科技的戰(zhàn)略股東，也標(biāo)志著公司提前布局影視和文娛板塊。11月1日，保利樂享文娛科技旗下影視文娛數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)平臺(tái)“空兼”正式上線，標(biāo)志著進(jìn)入web3.0和元宇宙時(shí)代。公司持續(xù)深化與保利文化集團(tuán)和保利影業(yè)的合作關(guān)系，在國(guó)家文化強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的加持下，空兼平臺(tái)將升級(jí)為功能強(qiáng)勁的數(shù)字服務(wù)平臺(tái)，其中包含虛擬人、Web3.0。其中，Web3.0幫助公司產(chǎn)出“中國(guó)風(fēng)經(jīng)典電影音”、“P-Key皮克系列”等一系列的數(shù)字資產(chǎn)，有助于影視文娛行業(yè)的發(fā)展。此外，公司將鏈接央企MCN、影視文化娛樂出品、IP自有流量業(yè)務(wù)，交互出數(shù)字與影視相結(jié)合的局面。與此同時(shí)，公司為持續(xù)孵化自有流量，將高質(zhì)量IP通過「PGC+AIGC」的賦能，衍生出更具特色和精美的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。樂享作為中臺(tái)運(yùn)營(yíng)商，將全面負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)，包括IP引進(jìn)、客戶引進(jìn)、平臺(tái)推廣等。同時(shí)公司在優(yōu)質(zhì)IP方面也有著充足的儲(chǔ)備，可以在未來合適的時(shí)機(jī)下培育自有流量，從而降低流量外采的成本，未來也有機(jī)會(huì)為公司貢獻(xiàn)更多元化的收入。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行；政策風(fēng)險(xiǎn)；海外業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。