>> 浙商證券-人工智能如何影響宏觀經(jīng)濟(jì)系列報告之一：人工智能科技革命推演-230912
| 上傳日期： |
2023/9/13 |
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| 2058KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
浙商證券 |
| 評級： |
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作者： |
李超,張迪,張浩 |
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此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
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我們認(rèn)為，人工智能科技革命是人類史上的第四次科技革命?？萍几锩l(fā)的標(biāo)志就是新一代科技成果開始廣泛應(yīng)用生產(chǎn)生活，解放生產(chǎn)力、發(fā)展生產(chǎn)力，提高全要素生產(chǎn)率。在人口老齡化、勞動力短缺、用工成本上行的時代背景下，機(jī)器人因其具備移動和感知等性能有望成為人工智能科技革命的具體應(yīng)用和最佳載體。人工智能科技革命的基礎(chǔ)設(shè)施是云計算、物聯(lián)網(wǎng)和算力支持，其所必備的“原材料”主要是半導(dǎo)體。
人工智能科技革命是第四次科技革命
科技革命爆發(fā)的標(biāo)志就是新一代科技成果開始廣泛應(yīng)用生產(chǎn)生活，解放生產(chǎn)力、發(fā)展生產(chǎn)力，提高全要素生產(chǎn)率。人工智能的發(fā)展將極大地替代人類重復(fù)的腦力勞動，重塑人和機(jī)器的關(guān)系，進(jìn)一步解放人類的創(chuàng)造力，增加閑暇時間，擴(kuò)寬人們生活休閑娛樂方式，社會面貌有望發(fā)生翻天覆地的變化，人工智能將廣泛地、深刻地改變各行各業(yè)。
人工智能科技革命的具體應(yīng)用是機(jī)器人
機(jī)器人將成為人工智能科技革命的具體應(yīng)用和最佳載體，這里包括廣義機(jī)器人和狹義機(jī)器人兩層含義。在人口老齡化、勞動人口出現(xiàn)拐點(diǎn)、用工難及用工貴的大背景下，機(jī)器替代人已經(jīng)成為必然趨勢。
廣義機(jī)器人即具有一定腦力或體力的機(jī)器，可以取代或幫助人類完成人類不想或不能完成的工作，如無人駕駛車、掃地機(jī)器人等；狹義機(jī)器人（人形機(jī)器人）是指一種擁有人形外觀、具備人類特征，以代替或輔助人類工作的機(jī)器人產(chǎn)品。我們認(rèn)為，人形機(jī)器人可以自然地適應(yīng)目前人類所處的環(huán)境，極有可能會成為第四次科技革命的代表性產(chǎn)品。
人工智能科技革命基礎(chǔ)設(shè)施是什么？
人工智能行業(yè)已發(fā)展近70年，理論突破固然重要，但促進(jìn)人工智能行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵是在數(shù)據(jù)量、存儲量、計算量、算力等硬件基礎(chǔ)設(shè)施層面的提升。本輪人工智能科技革命是以生成式AI的出現(xiàn)為始的，隨著人工智能自身演進(jìn)及逐步擴(kuò)展應(yīng)用，與之相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施需求也大幅提升。我們認(rèn)為，云計算、物聯(lián)網(wǎng)和算力支持是人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，海量算力需求不僅需要先進(jìn)芯片算力的提升，還催生了對云計算服務(wù)的廣泛需求，特別是人工智能行業(yè)在生產(chǎn)生活的廣泛應(yīng)用，將進(jìn)一步增加對云計算服務(wù)的需求；此外，物聯(lián)網(wǎng)也是重要的基礎(chǔ)設(shè)施，萬物互聯(lián)的物聯(lián)網(wǎng)通過收集數(shù)據(jù)，提供給人工智能進(jìn)行決策并將決策內(nèi)容進(jìn)行反饋響應(yīng)，得以實(shí)現(xiàn)真正的“智能”。
人工智能科技革命的“原材料”是半導(dǎo)體
人工智能引領(lǐng)新一輪科技革命，關(guān)鍵“原材料”是半導(dǎo)體。從人工智能行業(yè)發(fā)展角度來看，關(guān)鍵原材料在于半導(dǎo)體，需要半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全面支持。算法的突破是建立在擁有超強(qiáng)計算能力的芯片基礎(chǔ)上，通過大數(shù)據(jù)“投喂”得以發(fā)現(xiàn)了大模型的“涌現(xiàn)能力”，大數(shù)據(jù)的存儲和調(diào)用也是建立在不斷迭代的存儲設(shè)備之上，需要半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不斷技術(shù)迭代滿足存儲需求；而算力需求提升本身就對應(yīng)著芯片技術(shù)和性能的提高。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來看，上游關(guān)注半導(dǎo)體材料的突破和半導(dǎo)體設(shè)備的創(chuàng)新；中游關(guān)注后摩爾定律時代，半導(dǎo)體設(shè)計、制造和封測技術(shù)路徑的提升和創(chuàng)新；下游則在于發(fā)展人工智能，并拓展人工智能應(yīng)用場景，推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
結(jié)合我國半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，我們認(rèn)為在新型舉國體制的支持下，或持續(xù)加大對半導(dǎo)體科技創(chuàng)新的投入力度，縮小相關(guān)領(lǐng)域差距?；仡櫲枕n等國家半導(dǎo)體行業(yè)的崛起歷史，在全球半導(dǎo)體行業(yè)相對低迷（當(dāng)前全球半導(dǎo)體銷售額處于周期底部）的階段，更應(yīng)積極加大資本開支，并積極通過收購、重組等方式吸收海外先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備和廠房等資源，通過吸收消化和自研創(chuàng)新推動半導(dǎo)體行業(yè)加速成長，縮小與領(lǐng)先國家的差距。特別是本輪由人工智能革命引領(lǐng)的科技革命方興未艾，我國擁有龐大的終端市場和積極友好的政策環(huán)境，半導(dǎo)體行業(yè)的多點(diǎn)開花將成為我國人工智能行業(yè)發(fā)展的重要基石。
風(fēng)險提示
人工智能技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；半導(dǎo)體下游需求不及預(yù)期等。
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