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堅(jiān)定推進(jìn)經(jīng)營(yíng)組織變革，業(yè)務(wù)效果已逐步體現(xiàn)。1）今年以來(lái)，公司大型企業(yè)客戶業(yè)務(wù)（不含子公司經(jīng)營(yíng)的大型企業(yè)客戶業(yè)務(wù)）由原來(lái)以地區(qū)為主、“地區(qū)+行業(yè)”的組織模式升級(jí)為以行業(yè)為主、“行業(yè)+地區(qū)”的運(yùn)行模式，組建了23個(gè)行業(yè)客戶與解決方案事業(yè)部，全國(guó)一體化組織開(kāi)展業(yè)務(wù)，包括行業(yè)解決方案與客戶經(jīng)營(yíng)、戰(zhàn)略客戶經(jīng)營(yíng)、領(lǐng)域解決方案、專業(yè)服務(wù)、客戶成功、生態(tài)、市場(chǎng)。同時(shí)，公司在中端和小微企業(yè)客戶方面繼續(xù)保持，并加強(qiáng)區(qū)域市場(chǎng)覆蓋。2）伴隨上半年組織調(diào)整逐步落地，經(jīng)營(yíng)效果有望從下半年起逐步體現(xiàn)。根據(jù)公司公告，公司合同簽約增長(zhǎng)勢(shì)頭已有所恢復(fù)，1-5月簽約金額同比下降5.6%，6月份單月同比增長(zhǎng)20%，7月份單月同比增長(zhǎng)24.0%，截至7月底累計(jì)簽約金額同比增速提升至5.3%。其中，大型企業(yè)客戶業(yè)務(wù)（不含子公司經(jīng)營(yíng)的大型企業(yè)客戶業(yè)務(wù)）的合同簽約金額繼續(xù)高速增長(zhǎng)，7月份單月增速超60%，截至7月底累計(jì)簽約金額同比增速提升至13.5%，已形成業(yè)務(wù)組織行業(yè)化后的良好經(jīng)營(yíng)發(fā)展態(tài)勢(shì)。
　　云業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)，YonBIP有望逐步發(fā)力。1）截至6月底，公司合同負(fù)債（已從客戶收到但尚未達(dá)到收入確認(rèn)條件的現(xiàn)金收款，包含短期合同負(fù)債及長(zhǎng)期合同負(fù)債）為27.9億元，較去年上半年末增長(zhǎng)20.2%，其中，云業(yè)務(wù)相關(guān)合同負(fù)債實(shí)現(xiàn)22.1億元，較去年上半年末增長(zhǎng)25.9%，訂閱相關(guān)合同負(fù)債實(shí)現(xiàn)14.6億元，較去年上半年末增長(zhǎng)41.5%。合同負(fù)債與合同簽約的增長(zhǎng)有望為公司下半年收入業(yè)績(jī)盡快迎頭趕上提供重要基礎(chǔ)。2）同時(shí)，YonBIP為公司面向大型企業(yè)客戶的核心產(chǎn)品，BIP3已進(jìn)化成一個(gè)以數(shù)智平臺(tái)+十大領(lǐng)域的場(chǎng)景服務(wù)+大規(guī)模生態(tài)為基本產(chǎn)品形態(tài)的融合服務(wù)群。截至6月底，公司核心產(chǎn)品YonBIP實(shí)現(xiàn)簽約金額約12億元，核心產(chǎn)品續(xù)費(fèi)率達(dá)104.2%。
　　員工持股計(jì)劃彰顯信心，下半年業(yè)務(wù)增速有望加快。1）8月30日，公司發(fā)布《2023年員工持股計(jì)劃（草案）》，擬持有的標(biāo)的股票數(shù)量不超過(guò)8,000.00萬(wàn)股，約占截至本計(jì)劃草案公布日公司股本總額的2.33%，其中擬首次授予6,400.00萬(wàn)股，預(yù)留1,600.00萬(wàn)股。首次參與本員工持股計(jì)劃的員工總?cè)藬?shù)不超過(guò)2615人。2）根據(jù)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，公司2023年度公司營(yíng)業(yè)收入不低于106.5億元，即相比2022年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于15.0%，相比2023年上半年?duì)I業(yè)收入約-4.73%的增速有望明顯加快。
　　維持“買入”評(píng)級(jí)。根據(jù)近期公告及關(guān)鍵假設(shè)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，上半年公司經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)調(diào)整后階段性影響業(yè)績(jī)進(jìn)度，看好調(diào)整完善后帶來(lái)的積極變化；同時(shí)結(jié)合公司員工持股計(jì)劃的業(yè)績(jī)目標(biāo)，預(yù)計(jì)2023-2025年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入106.98、131.08、164.01億元；歸母凈利潤(rùn)5.19、9.71、15.57億元。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：云服務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。