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公司營(yíng)收穩(wěn)定增長(zhǎng)，積極進(jìn)行管理組織和業(yè)務(wù)組織優(yōu)化。公司披露2023年中報(bào)。2023H1，公司保持了穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.14億元，同比增長(zhǎng)4.53%；整體毛利率同比基本穩(wěn)定，為23.58%；受強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理和銷(xiāo)售體系建設(shè)投入以及股權(quán)激勵(lì)支付成本增加等影響，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.38億元，同比略降9.69%。從2023單Q2來(lái)看，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.28億元，同比增長(zhǎng)2.27%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.72億元，同比下降28.08%。費(fèi)用率方面，2023H1，公司銷(xiāo)售費(fèi)用為1.00億元，銷(xiāo)售費(fèi)用率為3.10%，同比增長(zhǎng)0.48pcts；管理費(fèi)用為3.49億元，管理費(fèi)用率為10.85%，同比增長(zhǎng)2.12pcts；研發(fā)費(fèi)用為1.44億元，研發(fā)費(fèi)用率為4.47%，同比下降0.55pcts。雖然公司管理費(fèi)用率出現(xiàn)了一定的提升，但是與發(fā)展戰(zhàn)略相匹配，公司正積極進(jìn)行管理組織和業(yè)務(wù)組織優(yōu)化，在堅(jiān)持全球化業(yè)務(wù)布局的同時(shí)，推行更為本地化的經(jīng)營(yíng)策略，以更好的適應(yīng)國(guó)際地緣政治變化、貼近市場(chǎng)和客戶需求；優(yōu)化內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理，推行多元降本增效措施，以數(shù)字化手段提升運(yùn)營(yíng)效率、優(yōu)化管理流程；不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，縮減低毛利業(yè)務(wù)，提升高毛利業(yè)務(wù)，以保持并不斷增強(qiáng)公司業(yè)務(wù)盈利能力。我們認(rèn)為，公司正在積極進(jìn)行管理組織和業(yè)務(wù)組織優(yōu)化，伴隨優(yōu)化的持續(xù)推動(dòng)，公司整體運(yùn)轉(zhuǎn)效率有望持續(xù)提升，并進(jìn)一步提升公司的盈利能力。
　　金融IT相關(guān)業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)，公司市場(chǎng)地位不斷上升。在重點(diǎn)發(fā)展的金融行業(yè)，公司持續(xù)以“金融科技”和“數(shù)字化服務(wù)”為業(yè)務(wù)主線，不斷夯實(shí)在細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)品解決方案能力和綜合服務(wù)能力，業(yè)務(wù)規(guī)模保持較快增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.04億元，同比增長(zhǎng)28.16%；占公司收入比重為25%，同比提升4.61個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)公司23年中報(bào)援引IDC《中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)份額2022》研究報(bào)告，博彥科技在中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)排名第16位，較2021年提升2位；其中，移動(dòng)銀行排名前4、開(kāi)放銀行排名前6、數(shù)據(jù)智能排名前6、風(fēng)險(xiǎn)管理等子市場(chǎng)排名前10。此外，隨著AIGC技術(shù)浪潮和應(yīng)用落地，公司也在積極布局AI大模型在金融業(yè)務(wù)場(chǎng)景中的應(yīng)用落地，2023H1已與某國(guó)內(nèi)頭部銀行展開(kāi)AI應(yīng)用全面聯(lián)合創(chuàng)新項(xiàng)目，助力客戶實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)智能化的同時(shí)，逐步打造公司銀行人工智能應(yīng)用產(chǎn)品和解決方案業(yè)務(wù)。公司互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶不斷進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，行業(yè)收入短暫承壓，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.06億元，同比小幅下降5.04%；受?chē)?guó)際地緣政治影響，來(lái)自高科技行業(yè)客戶收入為7.34億元，同比略有增長(zhǎng)。公司在保持存量業(yè)務(wù)盈利能力的同時(shí)，積極推進(jìn)同互聯(lián)網(wǎng)客戶及高科技客戶的生態(tài)合作，通過(guò)銷(xiāo)售渠道合作、技術(shù)合作、產(chǎn)品和解決方案合作、服務(wù)合作等多元化合作形式，聯(lián)手拓展業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，增強(qiáng)合作深度及客戶粘性。
　　積極布局創(chuàng)新業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)版圖不斷擴(kuò)展。2023H1，公司堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，以人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等數(shù)字技術(shù)為切入點(diǎn)，強(qiáng)化生態(tài)建設(shè)，聚焦行業(yè)應(yīng)用，持續(xù)探索布局創(chuàng)新業(yè)務(wù)：在人工智能領(lǐng)域，公司積極擁抱AIGC等新技術(shù)，與國(guó)內(nèi)外大模型廠商如微軟、百度、華為、阿里等展開(kāi)生態(tài)及技術(shù)合作，探索和布局AIGC應(yīng)用場(chǎng)景解決方案；基于AIGC升級(jí)智能聊天機(jī)器人解決方案，并正在部分企業(yè)客戶中應(yīng)用落地，可提供知識(shí)管理和機(jī)器人訓(xùn)練平臺(tái)，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)更智能、高效和創(chuàng)新的管理方式；試運(yùn)營(yíng)數(shù)字人產(chǎn)品SaaS平臺(tái)，可以接入包括百度文心一言在內(nèi)的諸多AI大模型產(chǎn)品，能幫助客戶通過(guò)此平臺(tái)快速部署運(yùn)營(yíng)數(shù)字人業(yè)務(wù)，提升客戶體驗(yàn)。在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，憑借多年的技術(shù)積累和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，以自主研發(fā)的大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)為依托，完成與騰訊云、華為云、人大金倉(cāng)、南大通用等主流云及數(shù)據(jù)庫(kù)廠商的產(chǎn)品兼容性認(rèn)證，可為行業(yè)客戶提供從數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)分析到數(shù)據(jù)應(yīng)用的數(shù)據(jù)全生命周期的全棧解決方案，夯實(shí)客戶數(shù)字化的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，釋放數(shù)據(jù)要素價(jià)值。在云計(jì)算領(lǐng)域，公司與亞馬遜云科技、微軟Azure、華為云、騰訊云、阿里云、百度云、京東云等云計(jì)算廠商建立了良好的生態(tài)合作關(guān)系，并在“東數(shù)西算”國(guó)家戰(zhàn)略布局中攜手合作伙伴在西部地區(qū)展開(kāi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)云相關(guān)試點(diǎn)工作。另外，基于在數(shù)據(jù)服務(wù)、云服務(wù)和IT服務(wù)等方面積累的技術(shù)和業(yè)務(wù)能力，公司也積極抓住行業(yè)信創(chuàng)發(fā)展機(jī)遇，通過(guò)生態(tài)合作、自有產(chǎn)品適配、聯(lián)合解決方案等多種方式，布局和拓展信創(chuàng)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。我們認(rèn)為，公司積極布局創(chuàng)新業(yè)務(wù)，使得自身業(yè)務(wù)版圖不斷擴(kuò)展，也為公司未來(lái)業(yè)績(jī)空間的持續(xù)提升奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司在2022年9月初已完成限制性股票與期權(quán)的授予登記，限制性股票的授予價(jià)格為5.04元/股，登記數(shù)量為407.35萬(wàn)份，登記人數(shù)為70人；股票期權(quán)的授予數(shù)量為720.13萬(wàn)份，授予人數(shù)193人，行權(quán)價(jià)格為10.08元/份。2022/2023業(yè)績(jī)要求為：以2021年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，2022年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于15%；或以2021年凈利潤(rùn)為基數(shù)，2022年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于10%；以2021年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，2023年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于45%；或以2021年凈利潤(rùn)為基數(shù)，2023年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于40%。2022年實(shí)際營(yíng)