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華為全聯(lián)接大會(huì)即將召開，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)迎接積極變化。
　　本次大會(huì)的內(nèi)容將涵蓋擎云商用終端、華為ICT產(chǎn)品、F5G演進(jìn)、盤古大模型、畢昇編譯器、openEuler、華為云等多個(gè)領(lǐng)域，涉及國(guó)產(chǎn)ICT產(chǎn)業(yè)鏈、云計(jì)算、AI、行業(yè)IT等各領(lǐng)域，我們認(rèn)為此次華為全聯(lián)接大會(huì)有望為國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)新的積極變化。
　　看好ICT產(chǎn)業(yè)鏈，期待AI和行業(yè)應(yīng)用落地。
　　ICT產(chǎn)業(yè)鏈：自主可控基石，未來(lái)可期。1）華為鯤鵬和昇騰作為國(guó)內(nèi)信創(chuàng)和AI賽道基石，構(gòu)成基礎(chǔ)算力底座。在國(guó)內(nèi)信創(chuàng)逐步推進(jìn)背景下，鯤鵬服務(wù)器有望獲得積極表現(xiàn)；昇騰性能逐步突破，在AI高景氣背景下，有望超市場(chǎng)預(yù)期；2）基礎(chǔ)軟件生態(tài)完善，HarmoneyOS+openEuler+Gauss數(shù)據(jù)庫(kù)持續(xù)升級(jí)，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)+數(shù)據(jù)庫(kù)逐步搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，自主可控指日可待，同時(shí)疊加AI和星閃加持，基礎(chǔ)軟件助力生態(tài)持續(xù)完善。
　　云方面：云服務(wù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)遙遙領(lǐng)先。1）根據(jù)IDC報(bào)告，華為云連續(xù)兩年位居中國(guó)數(shù)字政府大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)市場(chǎng)第一，同時(shí)在省級(jí)平臺(tái)市場(chǎng)和區(qū)縣級(jí)平臺(tái)市場(chǎng)位居第一，市場(chǎng)格局遙遙領(lǐng)先。2）華為云從傳統(tǒng)“瀑布式”開發(fā)轉(zhuǎn)向云上數(shù)智驅(qū)動(dòng)的DevOps，以及通過(guò)采用微服務(wù)/serverless等先進(jìn)技術(shù)和架構(gòu)來(lái)提高企業(yè)業(yè)務(wù)的韌性和全周期安全，從而實(shí)現(xiàn)更快的應(yīng)用開發(fā)和更高的業(yè)務(wù)韌性。
　　AI方面：AI賦能行業(yè)提升效率，大模型加持智能化更進(jìn)一步。1）訊飛&華為大模型一體機(jī)發(fā)布，C端應(yīng)用加速；2）盤古大模型升級(jí)迭代，從NLP到CV實(shí)現(xiàn)多模態(tài)轉(zhuǎn)換，打開應(yīng)用想象空間。3）下游行業(yè)眾多，AI+行業(yè)應(yīng)用更進(jìn)一步，多案例更新，期待應(yīng)用與商業(yè)模式加速落地。4）ADS2.0升級(jí)，M7智駕領(lǐng)航。
　　受益標(biāo)的：PCB：興森科技、深南電路、鵬鼎控股、滬電股份；芯片封測(cè)：晶方科技、通富微電、華海誠(chéng)科、長(zhǎng)電科技；算力：神州數(shù)碼、拓維信息、四川長(zhǎng)虹、中國(guó)長(zhǎng)城、聞泰科技，紫光股份，神思電子；操作系統(tǒng)：潤(rùn)和軟件、中國(guó)軟件、誠(chéng)邁科技、麒麟信安；技術(shù)開發(fā)：軟通動(dòng)力、常山北明；華為衛(wèi)星：上海瀚訊、華力創(chuàng)通、創(chuàng)意信息；傳統(tǒng)應(yīng)用：賽意信息、超圖軟件、海量數(shù)據(jù)；AI應(yīng)用：潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、云鼎科技、金山辦公、夢(mèng)網(wǎng)科技、萬(wàn)達(dá)信息。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）政策落地不及預(yù)期；2）技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；3）經(jīng)濟(jì)回暖不及預(yù)期。