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本周港股大盤表現(xiàn)繼續(xù)疲弱，市場(chǎng)人氣較低。資金圍繞高股息的央國(guó)企股份，導(dǎo)致資金吸虹效應(yīng)明顯，港股整體賺錢效應(yīng)不足。恒生指數(shù)昨日下跌111點(diǎn)或0.6%，收?qǐng)?bào)17,885點(diǎn)。恒生科指下跌1.6%，收?qǐng)?bào)3,921點(diǎn)。大市成交金額僅713億港元，港股通錄得31.99億港元的凈流入。近期大市日均成交已不足1,000億港元，個(gè)別日子的成交金額更少于800億港元，成交金額大幅縮量，顯示主流投資者已無心戀戰(zhàn)，同時(shí)亦反映看淡者也無意在此水平賣出，屬于股市底部的其中一個(gè)征兆。
　　雖然8月中國(guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有所反彈，但是內(nèi)生需求仍然較弱，我們認(rèn)為外資仍需要更多時(shí)間去觀察經(jīng)濟(jì)修復(fù)動(dòng)能的持續(xù)性，而地產(chǎn)銷售的高頻數(shù)據(jù)亦會(huì)左右外資的取態(tài)。盡管中央決策層已接連推出多項(xiàng)政策，但當(dāng)前市場(chǎng)仍然等待更多針對(duì)改善居民收入預(yù)期、居民及企業(yè)信心等“對(duì)癥”措施。在這些措施出臺(tái)前，總體經(jīng)濟(jì)內(nèi)生需求的修復(fù)將會(huì)是很緩慢。
　　9月FOMC的利率決議已于今天凌晨公布，9月不加息已是共識(shí)。在OPEC+減少原油供應(yīng)的背景下，國(guó)際油價(jià)自7月以來快速上升，并已回到22年10月以來高點(diǎn)。能源價(jià)格上升除影響企業(yè)的生產(chǎn)成本，還可能會(huì)間接推動(dòng)其他物價(jià)的上升，增加了美聯(lián)儲(chǔ)平衡經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及抗擊通脹的難度。此外，最近美國(guó)汽車工會(huì)罷工和漲薪事件頻繁出現(xiàn)，抗通脹或面臨新的障礙。
　　現(xiàn)階段，繼續(xù)看多高息高現(xiàn)金流的能源及電訊，沙特及俄羅斯延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議的時(shí)間，疊加美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)穩(wěn)健，石油繼續(xù)處于供需緊平衡的狀態(tài)，繼續(xù)看多石油股。其次，中秋、國(guó)慶等旺季臨近，線下消費(fèi)有望回暖，可關(guān)注電影、乳制品、啤酒、旅游、博彩、汽車、黃金珠寶等交易機(jī)會(huì)。第三，關(guān)注順周期，如有色金屬或H股折讓率擴(kuò)大至10年高位的內(nèi)銀股。最后，美股炒作減肥藥概念的氣氛火熱，可以留意信達(dá)生物(1801 HK)的交易機(jī)會(huì)。