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英偉達(dá)：FY24Q2業(yè)績超預(yù)期，指引樂觀，預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心需求將持續(xù)釋放至24年。FY24Q2（截至2023年7月30日的三個(gè)月）收入同比+101.5%達(dá)135億美元，預(yù)計(jì)FY24Q3收入進(jìn)一步增長。數(shù)據(jù)中心收入同比+171%，由于生成式AI驅(qū)動(dòng)GPU需求強(qiáng)勁增長，公司預(yù)計(jì)針對數(shù)據(jù)中心平臺的需求將延續(xù)到24年。FY24Q2持續(xù)迭代新產(chǎn)品賦能AI項(xiàng)目，GH200超級芯片將于FY24Q3發(fā)貨，配備HBM3e內(nèi)存的第二代版本預(yù)計(jì)將于2024年第二季度發(fā)貨。FY24Q2游戲收入同比+22%，RTX/DLSS生態(tài)系統(tǒng)持續(xù)擴(kuò)展，季度新增35款DLSS游戲；專業(yè)視覺業(yè)務(wù)收入同比降幅持續(xù)收窄，三款全新臺式桌面工作站RTXGPU計(jì)劃于FY24Q3發(fā)貨，有望成為增長新驅(qū)動(dòng)；汽車業(yè)務(wù)增速回落但依然保持雙位數(shù)增長，公司與聯(lián)發(fā)科建立合作，將為全球OEM開發(fā)主流車規(guī)級系統(tǒng)級芯片。
　　 AMD：23Q2數(shù)據(jù)中心階段性下滑，客戶端及游戲持續(xù)承壓，預(yù)計(jì)Q3業(yè)績將好轉(zhuǎn)。23Q2收入同比-18.2%符合預(yù)期，指引Q3收入增速回正。23Q2數(shù)據(jù)中心收入受市場因素影響同比下滑11.1%，公司預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心需求于Q4釋放。AI集群業(yè)務(wù)高速增長，公司預(yù)計(jì)于23Q4推出并增加MI300加速器的生產(chǎn)；持續(xù)發(fā)力云和超算業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)到23年年底AMD驅(qū)動(dòng)的公開可用云實(shí)例將增至900個(gè)。23Q2客戶端業(yè)務(wù)收入同比持續(xù)承壓，公司推出新系列處理器擴(kuò)展商業(yè)產(chǎn)品組合，預(yù)計(jì)23H2有望實(shí)現(xiàn)季節(jié)性增長；游戲業(yè)務(wù)收入降幅略收窄，公司預(yù)計(jì)于23Q3推出新的發(fā)燒級Radeon 7000系列顯卡，進(jìn)一步擴(kuò)展RDNA 3 GPU產(chǎn)品；嵌入式業(yè)務(wù)收入增速放緩但仍保持相對高位，公司預(yù)計(jì)在高基數(shù)下，隨著交貨時(shí)間正?；?3H2收入將有所下滑。
　　Intel：23Q2收入降幅收窄，客戶端計(jì)算、數(shù)據(jù)中心及人工智能需求復(fù)蘇有望驅(qū)動(dòng)H2季節(jié)性回升。23Q2收入同比-15.5%/環(huán)比+10.5%優(yōu)于公司預(yù)期，Q3指引趨穩(wěn)，預(yù)計(jì)23H2收入將季節(jié)性回升，并將長期推行降本舉措。4年5個(gè)制程節(jié)點(diǎn)計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)Intel 4在23H2基本完成生產(chǎn)，Intel 3、Intel 20A于24H1推出產(chǎn)品，Intel 18A于24H2實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并于25年上線產(chǎn)品。23Q2客戶端計(jì)算收入降幅明顯收窄，隨著庫存正常化，H2有望進(jìn)一步復(fù)蘇；數(shù)據(jù)中心和人工智能收入降幅收窄，公司預(yù)計(jì)服務(wù)器需求Q4恢復(fù)，AI持續(xù)發(fā)力至24年；代工服務(wù)增勢強(qiáng)勁，同比增長超3倍，公司計(jì)劃在2024年之前執(zhí)行內(nèi)部代工模式，以節(jié)約成本。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，新品研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。