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智能制造領(lǐng)軍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　公司是國(guó)內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、核心ERP等領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，為華為MetaERP核心合作伙伴，有望受益華為MetaERP推廣機(jī)遇，我們維持原有盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤(rùn)為2.63、3.20、3.96億元，EPS為0.65、0.79、0.98元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為36.6、30.1、24.4倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　事件：公司全資子公司收購(gòu)思諾博100%股權(quán)
　　9月24日，公司公告全資子公司上海賽意與北京思諾博現(xiàn)有股東簽訂收購(gòu)協(xié)議，上海賽意以2.11億元收購(gòu)思諾博100%股權(quán)。思諾博核心團(tuán)隊(duì)或其指定代理人將用不低于1.1億元的稅后股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款分兩次購(gòu)買(mǎi)賽意信息股票，并承諾思諾博2023-2025年扣非歸母凈利潤(rùn)分別不低于2808、3229.2、3713.58萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)復(fù)合增速約15%。
　　自研產(chǎn)品、北方區(qū)域業(yè)務(wù)布局進(jìn)一步完善，央國(guó)企市場(chǎng)開(kāi)拓值得期待
　　思諾博主要面向大型央企及集團(tuán)化企業(yè)，提供數(shù)字化供應(yīng)鏈領(lǐng)域的軟件產(chǎn)品解決方案及相關(guān)服務(wù)，主要客戶包括中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)星網(wǎng)等。本次交易開(kāi)展將有利于進(jìn)一步完善公司在全國(guó)尤其是北方區(qū)域的業(yè)務(wù)布局；進(jìn)一步加快公司在泛ERP企業(yè)信息化、工業(yè)數(shù)字化自研產(chǎn)品領(lǐng)域的業(yè)務(wù)開(kāi)拓速度；從而提升公司在發(fā)展?jié)摿Υ?、?dòng)能強(qiáng)的央企及集團(tuán)化企業(yè)數(shù)字化建設(shè)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。
　　入選工信部“雙跨平臺(tái)”名單，有望乘政策東風(fēng)加速成長(zhǎng)
　　習(xí)近平總書(shū)記近日就推進(jìn)新型工業(yè)化作出重要指示指出，要把建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)同發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)信息化等有機(jī)結(jié)合，為中國(guó)式現(xiàn)代化構(gòu)筑強(qiáng)大物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)。9月6日，賽意谷神工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)成功入選工信部2023年“雙跨平臺(tái)”名單，目前，平臺(tái)累計(jì)工業(yè)模型數(shù)、應(yīng)用市場(chǎng)上架APP上千個(gè)，公司已服務(wù)新能源、電子、家電、汽車等21個(gè)細(xì)分行業(yè)，注冊(cè)企業(yè)用戶已過(guò)萬(wàn)家，應(yīng)用場(chǎng)景涵蓋研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造等制造業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的9大領(lǐng)域。我們認(rèn)為公司入選“雙跨平臺(tái)”名單充分彰顯公司綜合能力，有望乘政策東風(fēng)，打開(kāi)智能制造成長(zhǎng)空間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：MetaERP推廣不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；公司研發(fā)不及預(yù)期等。