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1、總體配置：聯(lián)儲(chǔ)信號(hào)依舊偏鷹，交易盤重返流入。
　　FOMC點(diǎn)陣圖與經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)超預(yù)期偏鷹，美債利率創(chuàng)2007年以來(lái)新高。盡管9月FOMC會(huì)議暫停加息符合預(yù)期，利率維持在5.25%-5.5%目標(biāo)區(qū)間，但點(diǎn)陣圖與經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)超預(yù)期偏鷹，高利率持續(xù)時(shí)間預(yù)期或?qū)⒏谩＞唧w而言，點(diǎn)陣圖指向12位官員預(yù)計(jì)今年還會(huì)加息一次，7位預(yù)計(jì)維持不變，明年預(yù)期降息次數(shù)由4次降至2次；經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)方面，F(xiàn)OMC上調(diào)美國(guó)GDP增速、通脹前景，同時(shí)失業(yè)率前景下修。議息會(huì)議過(guò)后，10年期美債突破4.4%，并刷新2007年以來(lái)的新高。
　　外資重返小幅凈流入，交易盤率先回流，配置盤流出收窄。北向資金上周（9.18-9.22，下同）轉(zhuǎn)為凈流入，單周凈流入約0.29億元。資金類型拆分看，配置盤上周凈流出約109.13億元，交易盤上周凈流入約108.06億元。與此同時(shí)，南下資金上周凈流入約133.43億元。截至9月22日，北上配置盤今年以來(lái)累計(jì)凈流入達(dá)到1317.45億元，北上交易盤今年以來(lái)累計(jì)凈流出達(dá)到45.27億元。
　　2、行業(yè)配置：傳媒獲增配居前，電力設(shè)備遭減持較多。整體視角下，上周傳媒（+19.61億元）、銀行（+18.00億元）和汽車（+15.32億元）凈流入居前，電力設(shè)備（-29.01億元）、醫(yī)藥生物（-20.89億元）和食品飲料（-14.13億元）流出最多。
　　從資金類型拆分看：交易盤視角下，上周傳媒（+25.21億元）凈流入最多，而石油石化（-6.16億元）凈流出最多；配置盤視角下，上周汽車（+8.73億元）凈流入最多，而電力設(shè)備（-28.95億元）凈流出最多。
　　3、個(gè)股配置：比亞迪增持居前，寧德時(shí)代減持較多。整體視角下，比亞迪（+7.44億元）、美的集團(tuán)（+5.92億元）和江蘇銀行（+4.48億元）凈流入居前；而寧德時(shí)代（-15.37億元）、紫金礦業(yè)（-6.99億元）和邁瑞醫(yī)療（-6.94億元）流出較多。
　　從資金類型拆分看：交易盤視角下，科大訊飛（+3.9億元）、伊利股份（+3.32億元）和中信證券（+3.31億元）凈流入居前；而貴州茅臺(tái)（-5.51億元）、寧德時(shí)代（-5.34億元）和山西汾酒（-3.39億元）流出較多。配置盤視角下，比亞迪（+5.79億元）、美的集團(tuán)（+5.7億元）和格力電器（+4.14億元）凈流入居前；而寧德時(shí)代（-10.03億元）、伊利股份（-7.61億元）和邁瑞醫(yī)療（-6.89億元）流出較多。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、海外市場(chǎng)波動(dòng)加劇；2、匯率貶值風(fēng)險(xiǎn)。