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立足非稅與財(cái)政電子票據(jù)，高速成長(zhǎng)的財(cái)政領(lǐng)軍企業(yè)
　　博思軟件成立于2001年，立足于非稅與財(cái)政電子票據(jù)，產(chǎn)品矩陣不斷拓寬，目前主要有財(cái)政電子票據(jù)及非稅收入、政府智慧財(cái)政財(cái)務(wù)、數(shù)字采購(gòu)以及智慧城市+數(shù)字鄉(xiāng)村四大業(yè)務(wù)板塊，是全國(guó)財(cái)政信息化行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。2016上市以來，公司累計(jì)發(fā)布5次激勵(lì)計(jì)劃和2次員工持股計(jì)劃。2016至2022年?duì)I收與利潤(rùn)高速增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為49.6%和37.3%。
　　卡位財(cái)政IT：財(cái)政電子票據(jù)及非稅收入業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，預(yù)算管理一體化有較大發(fā)展?jié)摿?，?shù)電票業(yè)務(wù)打開未來成長(zhǎng)空間
　　1）財(cái)政電子票據(jù)及非稅收入領(lǐng)域，財(cái)政電子票據(jù)方面，公司累計(jì)覆蓋財(cái)政部及31個(gè)省和新疆建設(shè)兵團(tuán)。在醫(yī)療電子票據(jù)業(yè)務(wù)中，累計(jì)完成二級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)推廣7000余家；在深化醫(yī)療收費(fèi)電子結(jié)算憑證的醫(yī)保領(lǐng)域應(yīng)用方面，公司配合財(cái)政及醫(yī)保部門推進(jìn)醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)的數(shù)據(jù)共享及報(bào)銷應(yīng)用，2023H1已助力10余省份打通醫(yī)保局的數(shù)據(jù)共享通道。非稅交款方面，截至2023年上半年末，公司非稅電子化業(yè)務(wù)累計(jì)覆蓋省份達(dá)到27個(gè)，省本級(jí)（含計(jì)劃單列市）以上達(dá)到25個(gè)。展望未來，財(cái)政電子票據(jù)的有望隨相關(guān)系統(tǒng)的改造升級(jí)穩(wěn)健增長(zhǎng)。
　　2）預(yù)算管理一體化方面，據(jù)測(cè)算，全國(guó)預(yù)算管理一體化市場(chǎng)規(guī)模近百億。截至2023年上半年末，公司拿下1+10（中央財(cái)政部、陜西、吉林、廣東、湖北、廈門、福建、黑龍江、內(nèi)蒙古、上海、青海）全國(guó)項(xiàng)目的實(shí)施交付工作及新市場(chǎng)的拓展，逐步將預(yù)算管理一體化系統(tǒng)及融合軟件進(jìn)行產(chǎn)品化改革和落地推進(jìn)。展望未來，一方面，公司預(yù)算管理一體系統(tǒng)有望覆蓋更多的省份；另一方面，預(yù)算管理一體化系統(tǒng)的模塊將不斷增加，該業(yè)務(wù)未來發(fā)展?jié)摿^大。
　　3）數(shù)智財(cái)務(wù)方面，一方面，2021年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見》，提出到2023年，實(shí)現(xiàn)從“以票管稅”向“以數(shù)治稅”分類精準(zhǔn)監(jiān)管轉(zhuǎn)變；2025年基本實(shí)現(xiàn)發(fā)票全領(lǐng)域、全環(huán)節(jié)、全要素電子化。另一方面，2023年4月，財(cái)政部等九部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于聯(lián)合開展電子憑證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)深化試點(diǎn)工作的通知》，推進(jìn)電子憑證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)深化試點(diǎn)。公司圍繞金稅四期改革“以數(shù)治稅”的核心主旨，為企事業(yè)單位提供數(shù)電票相關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù)，配合單位積極完成樂企對(duì)接試點(diǎn)工作。目前，已有多家企事業(yè)單位作為接收端試點(diǎn)單位，通過博思樂享協(xié)同平臺(tái)（樂享云）對(duì)智能票箱、內(nèi)控報(bào)銷、會(huì)計(jì)核算、電子會(huì)計(jì)檔案等環(huán)節(jié)的改造，實(shí)現(xiàn)電子憑證從接受、解析、入賬、報(bào)銷的全流程自動(dòng)化處理。2023H1已在四川、內(nèi)蒙、廣東、上海、重慶等地區(qū)有落地推廣案例。
　　數(shù)字采購(gòu)：政府采購(gòu)加速滲透，企業(yè)采購(gòu)不斷突破，高校采購(gòu)行業(yè)領(lǐng)先
　　受益于電子采購(gòu)政策的相繼發(fā)布與電子采購(gòu)交易規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司電子采購(gòu)快速發(fā)展。1）政府采購(gòu)方面，截至2023年上半年末，公司政府采購(gòu)業(yè)務(wù)已拓展覆蓋全國(guó)18個(gè)省。2）企業(yè)采購(gòu)市場(chǎng)不斷突破，2022年，公司簽約多個(gè)重要項(xiàng)目，為中國(guó)航空集團(tuán)、一汽大眾集團(tuán)、中航工業(yè)集團(tuán)、等央國(guó)企客戶提供數(shù)字化、智慧化采購(gòu)解決方案。3）高校采購(gòu)方面，截至2023年上半年末，公司高校客戶累計(jì)達(dá)240余所，公司產(chǎn)品和服務(wù)成功進(jìn)入超過60%的中央部委直屬高校，在高校采購(gòu)中居領(lǐng)先位置。
　　投資建議
　　我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年分別實(shí)現(xiàn)收入24.8/32.6/42.9億元，同比增長(zhǎng)30%/31%/32%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.5/4.6/6.1億元，同比增長(zhǎng)36%/33%/32%，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）政策支持不及預(yù)期；2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；3）市場(chǎng)拓展不及預(yù)期。