>> 華安證券-產(chǎn)業(yè)觀察·科技前沿產(chǎn)業(yè)跟蹤(第27期，2023年10月)：英偉達布局多家AI公司，SiC產(chǎn)業(yè)布局提速-231008
| 上傳日期： |
2023/10/8 |
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| 格式： |
pdf 共31頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭小霞 |
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核心要點：
AI：英偉達布局多家AI公司，CHATGPT和WINDOWS迎來重大更新
指數(shù)表現(xiàn)：9月數(shù)據(jù)要素指數(shù)跌3.28%，數(shù)字基建指數(shù)跌2.57%，AIGC指數(shù)跌6.85%，僅AIGC跑輸創(chuàng)業(yè)板指基準(zhǔn)（-4.69%）。
產(chǎn)業(yè)資本動向：9月AI領(lǐng)域發(fā)生了3筆重大融資：①9月7日，一家將人工智能用于mRNA疫苗開發(fā)的初創(chuàng)公司Inceptive，宣布完成1億美元A輪融資；②9月13日，致力于人工智能數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)芯片的硅谷初創(chuàng)公司Enfabrica表示，已籌集1.25億美元風(fēng)險投資；③9月15日，Lakehouse開發(fā)商、數(shù)據(jù)和AI公司Databricks宣布籌集了超過5億美元資金。
熱點事件與政策盤點：9月熱點事件方面：①OpenAI更新聊天機器人ChatGPT，使其可以看、聽、說，或者至少能夠理解口語，用合成的聲音回應(yīng)并處理圖像；②微軟發(fā)布了Windows 11最大的更新之一，這次更新包括全新的Windows Copilot、用于Paint、Snipping Tool和Photos的AI增強功能、RGB照明支持、現(xiàn)代化的文件資源管理器等等。
VRAR：政策助力VR技術(shù)多場景應(yīng)用落地
指數(shù)表現(xiàn)：9月VRAR上游配件制造端指數(shù)回調(diào)1.70%，中游模組代工端持續(xù)下跌2.11%，跑贏同期創(chuàng)業(yè)板指基準(zhǔn)（-4.69%）。
關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：用戶方面，9月Steam VR用戶占比約為1.60%，較上月回落0.32%。9月Steam平臺支持VR的內(nèi)容（游戲+應(yīng)用）為7354款（上個月為7291款），同比增長5.4%，絕對數(shù)量環(huán)比增加63款。
產(chǎn)業(yè)資本動向：9月VRAR領(lǐng)域發(fā)生5筆融資，其中2筆較為重要：①9月20日，AR-HUD技術(shù)開發(fā)商Envisics宣布完成1億美元C輪融資，投資者包含M&GInvestments等。②9月29日，專門為中等技能職業(yè)提供基于虛擬現(xiàn)實的技能培訓(xùn)的Transfr在C輪增長融資中籌集了4000萬美元。
熱點事件與政策盤點：9月熱點事件方面：①工業(yè)和信息化部、教育部、文化和旅游部、廣電總局、體育總局聯(lián)合印發(fā)的《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計劃（2022-2026年）》，加快推動廣電行業(yè)虛擬現(xiàn)實關(guān)鍵核心技術(shù)取得突破，構(gòu)建虛擬現(xiàn)實標(biāo)準(zhǔn)體系，加速多場景應(yīng)用落地，推動文化經(jīng)濟新消費；②在Meta Connect 2023大會上，Quest 3正式發(fā)布，售價499美元起，于10月10日開售。
第三代半導(dǎo)體：碳化硅技術(shù)取得新突破，產(chǎn)業(yè)布局提速
指數(shù)表現(xiàn)：9月第三代半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)下跌4.16%，表現(xiàn)與創(chuàng)業(yè)板指基準(zhǔn)（-4.69%）相近。
關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：存量需求方面，9月SiC主力車型銷售邊際回落，其中比亞迪·漢銷售量為22794輛，同比增速轉(zhuǎn)負(fù)至-27%；蔚來ET5/ES6/ET7/ES7預(yù)估總銷量為13254輛，同比增長43.8%，環(huán)比下降19.1%。
產(chǎn)業(yè)資本動向：9月第三代半導(dǎo)體發(fā)生多項重大投融資：①9月4日，沃爾沃汽車官網(wǎng)發(fā)布公告，他們的戰(zhàn)略投資機構(gòu)沃爾沃汽車科技基金對臻驅(qū)科技進行了戰(zhàn)略投資；②9月7日，乾融控股發(fā)布公告，該公司旗下基金已完成對凌銳半導(dǎo)體Pre-A輪融資的領(lǐng)投；③9月12日，致瞻科技宣布完成數(shù)億元B輪融資，本輪融資由國新基金、臨港數(shù)科聯(lián)合領(lǐng)投，張江浩珩、國泰君安創(chuàng)新投資、華泰紫金跟投，千乘資本等老股東繼續(xù)追投。
熱點事件與政策盤點：9月熱點事件方面：①北京中電科電子裝備有限公司的SiC晶錠和晶片減薄機實現(xiàn)了6/8英寸大尺寸和新工藝路線匹配的雙技術(shù)突破，新的減薄機協(xié)同SiC激光改質(zhì)剝離切割技術(shù)，可以大幅降低SiC襯底成本和工時；②臺灣SiC代工廠漢磊集團宣布公司SiC目前依三年計劃持續(xù)擴產(chǎn)，2024年碳化硅產(chǎn)能將較今年增加一倍，2025年產(chǎn)能將是2023年的三倍。
鈉離子電池：碳酸鋰價格持續(xù)低迷
指數(shù)表現(xiàn)：9月行業(yè)指數(shù)持續(xù)下跌6.93%，跑輸于同期創(chuàng)業(yè)板指基準(zhǔn)(-4.69%)。
關(guān)鍵數(shù)據(jù)變遷：從鋰約束看，碳酸鋰價格在6月底到達階段高點之后，連續(xù)3月回調(diào)。截止9月底，價格跳水至16.9萬/噸，較6月高點回落幅度達46.2%。
產(chǎn)業(yè)資本動向：9月鈉離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)生3筆融資案例：①9月6日，鈉電正極材料研發(fā)制造商SIMT鈉遠(yuǎn)新材完成數(shù)千萬元天使輪融資；②②9月11日，盤古新能源完成數(shù)千萬元Pre-A輪融資，投資方為無錫市市政公用產(chǎn)業(yè)集團有限公司和無錫云林產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金（有限合伙）；③9月26日，玉皇新能源與天辰尚能舉行戰(zhàn)略合作發(fā)布會暨鈉離子電池A輪融資簽約儀式，天辰尚能將對玉皇新能源鈉離子電池技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)，以及鈉離子電池生產(chǎn)線擴產(chǎn)進行投資，雙方共同推進鈉離子電池產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的發(fā)展。
熱點事件與政策盤點：9月熱點事件方面：①百鈉新能源發(fā)布了兩款鈉離子電池正極材料。②傳藝鈉電宣布目前已獲3.3GWh意向性訂單。
風(fēng)險提示
變化跟蹤不及時、技術(shù)更新超預(yù)期、產(chǎn)業(yè)政策變化超預(yù)期。
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