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本月A股主要寬基指數(shù)震蕩調(diào)整，其中滬深300指數(shù)下跌2.01%，中證500指數(shù)下跌0.85%，中證1000指數(shù)下跌0.42%；資金方面，北上資金本月凈流出374.60億元，其中汽車、銀行和家電流入規(guī)模居前，流入規(guī)模分別為29.9億元、25.7億元和13.8億元，非銀、電力設備和食品飲料流出規(guī)模居前，流出規(guī)模分別為99.7億元、91.6億元和77.4億元；截至9月27日融資融券余額為1.61萬億元，較上月末上升398.86億元；行業(yè)漲幅方面，煤炭、石油石化和醫(yī)藥領漲，漲幅分別為9.58%、4.16%和3.91%；傳媒、房地產(chǎn)和計算機領跌，跌幅分別為7.10%、5.30%和5.28%。債券市場長端利率下行，7天回購利率下行；COMEX黃金本月下跌4.32%，NYMEX原油本月上漲9.85%。
　　資產(chǎn)概覽
　　A股市場主要寬基指數(shù)震蕩調(diào)整，海外權(quán)益市場普遍下跌，債券市場普遍下跌，商品市場走勢分化。權(quán)益市場方面，A股市場震蕩調(diào)整，其中滬深300下跌2.01%，中證500下跌0.85%，中證1000下跌0.42%；海外權(quán)益市場普遍下跌，其中納斯達克指數(shù)下跌5.94%，德國股票下跌3.91%，日本股票下跌2.29%。債券市場普遍下跌，中證國債下跌0.60%，中證企業(yè)下跌0.19%。商品市場走勢分化，南華商品指數(shù)本月上漲1.30%，螺紋鋼下跌1.34%，銅下跌2.63%，鋁上漲3.57%，黃金下跌4.32%，原油上漲9.85%。
　　最新觀點
　　宏觀影響因素方面，本月主要正貢獻來自價格、經(jīng)濟增長類因子；本月主要負貢獻來自情緒、貨幣利率類因子。
　　北上資金本月為凈流出。北上資金本月凈流出374.60億元，上月凈流出896.83億元。分行業(yè)看，汽車、銀行、家電流入規(guī)模居前，三者均由負轉(zhuǎn)正；非銀、電力設備、食品飲料流出規(guī)模居前，三者均連續(xù)流出。機構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)看本月關注度較高的是機械、電子、醫(yī)藥、基礎化工、電力設備等行業(yè)。
　　融資買入活躍度上升。截至9月27日融資買入額占融資余額比為3.79%，位于最近三個月后61.67%分位。截至9月27日融資融券余額為1.61萬億，較上月末增加398.86億元。
　　債券市場長端利率下行，7天回購利率下行。長端利率本月上行11.76bp至2.68%，前一月上行10.22bp至2.56%；短端利率本月上行26.26bp至2.17%，前一月上行9.49bp，7天回購利率本月上行26.99bp至2.57%，上月上行31.84bp至2.30%，滾動20日均值處今年以來中位數(shù)水平。國債利差下行14.50bp、國開債期限利差下行13.97bp，3M中短期票據(jù)-3M國開債信用利差本月下行14.92bp。
　　商品市場走勢分化。南華商品指數(shù)本月上漲1.30%，其中工產(chǎn)品指數(shù)上漲2.48%，農(nóng)業(yè)品指數(shù)下跌2.50%，SHFE螺紋鋼下跌1.34%，LME銅下跌2.63%，LME鋁上漲3.57%。COMEX黃金本月下跌4.32%。NYMEX原油本月上漲9.85%。
　　風險提示
　　量化模型因市場劇烈變動失效。