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事件：
　　公司發(fā)布2023年9月產(chǎn)銷快報(bào)。2023年9月公司汽車銷量為12.2萬輛，同環(huán)比分別+29.89%/+6.60%；實(shí)現(xiàn)新能源車銷售2.2萬輛，同環(huán)比分別+111.23%/-16.73%；9月實(shí)現(xiàn)海外銷售3萬輛，同比增長59.36%。
　　核心要點(diǎn)：
　　坦克哈弗新品放量，月度銷量表現(xiàn)亮眼。1)坦克品牌：9月銷量為營收1.8萬輛，同環(huán)比分別+43.15%/+23.03%；1-9月累計(jì)銷量已達(dá)10.5萬輛，同比增長17.22% 2)哈弗品牌：9月銷量為營收7.4萬輛，同環(huán)比分別+36.70%/+10.89%；1-9月累計(jì)銷量已達(dá)49.6萬輛，同比增長9.10% 3) WEY品牌：9月銷量為營收0.25萬輛，同環(huán)比分別+8.24%/-54.65%；1-9月累計(jì)銷量已達(dá)3.3萬輛，同比增長8.22% 4)歐拉品牌：9月銷量為營收1.0萬輛，同環(huán)比分別+31.77%/-1.81%；1-9月累計(jì)銷量已達(dá)7.8萬輛，同比為8.36%。
　　長期深耕越野賽道，多款新品蓄勢待發(fā)。哈弗品牌三季度深耕越野領(lǐng)域，2024款哈弗大狗，“大型全用途硬派SUV”新哈弗H5接連上市。另一款主打新能源越野SUV的哈弗猛龍也即將于10月10日迎來上市，截至到10.10日累計(jì)訂單已突破2.5萬輛。傳統(tǒng)越野高端品牌坦克長期表現(xiàn)亮眼，坦克500 Hi4-T 9月銷量4269輛，環(huán)比增長41%?；贖i4-T架構(gòu)打造的第二款車型坦克400 Hi4-T也已于9月25日上市，有望實(shí)現(xiàn)接力。
　　多款新能源產(chǎn)品登陸海外，“一個(gè)長城”戰(zhàn)略加速落地。公司1-9月海外累計(jì)銷售21.2萬輛，同比增長89.45%，創(chuàng)歷史新高。哈弗H6、哈弗JOLION、哈弗大狗、歐拉好貓、坦克300、長城炮等車型，在柬埔寨、越南、巴西等地接連上市，助力全球銷量持續(xù)攀升。明星單品長城汽車坦克500目前已在阿聯(lián)酋、沙特、阿曼、巴林等地上市，持續(xù)挖掘中東市場。此外長城汽車與烏茲別克斯坦汽車集團(tuán)ADM汽車工廠就烏茲別克斯坦市場開發(fā)合作正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，一個(gè)長城戰(zhàn)略正在加速落地。
　　盈利預(yù)測與投資評級：維持當(dāng)前盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為1742.30/2123.43/2513.13億元，YOY 26.86% /21.88%/18.35%，歸母凈利潤66.06/87.12/112.10億元，EPS 0.78/1.03/1.32元。長城汽車深耕于越野賽道，接連推出多款混動越野SUV，產(chǎn)品矩陣不斷完善。9月汽車銷量出現(xiàn)較大程度改善?？紤]到坦克以及哈弗新車發(fā)售的亮眼表現(xiàn)，期待十月繼續(xù)放量，維持公司推薦評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車銷量不及預(yù)期;新車型推出不及預(yù)期；價(jià)格戰(zhàn)下毛利受損；汽車出口不及預(yù)期