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投資要點(diǎn)
　　本周、年初至今醫(yī)藥指數(shù)漲幅分別為2.0%、-5.2%，相對滬指的超額收益分別為2.7%、-0.2%；本周化藥、生物藥、醫(yī)療服務(wù)等股價(jià)漲幅大，中藥、商業(yè)、器械等股價(jià)漲幅較??；本周漲幅居前麥克奧迪（+31%）、潤達(dá)醫(yī)療（+31%）、海辰藥業(yè)（+30%）、跌幅居前太極集團(tuán)（-11%）、華蘭疫苗（-11%）、達(dá)仁堂（-11%）。漲跌表現(xiàn)特點(diǎn)：本周醫(yī)藥板塊大小市值普漲，其中GLP1產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的成為全市場追逐熱點(diǎn)，尤其是博瑞醫(yī)藥、眾生藥業(yè)、雙鷺?biāo)帢I(yè)等。
　　ESMO大會(huì)即將召開，創(chuàng)新藥板塊迎數(shù)據(jù)催化：2023年歐洲腫瘤內(nèi)科學(xué)會(huì)(ESMO)年會(huì)將于10月20日-24日在西班牙馬德里召開，大會(huì)涵蓋基礎(chǔ)研究、轉(zhuǎn)化研究以及最新臨床研究進(jìn)展。2023年ESMO大會(huì)將展示上百項(xiàng)國內(nèi)藥企最新研發(fā)進(jìn)展，其中恒瑞醫(yī)藥、百濟(jì)神州、百利天恒、科倫博泰、邁威生物等20余項(xiàng)研究入選口頭匯報(bào)，值得重點(diǎn)關(guān)注。在ADC藥物領(lǐng)域，多個(gè)研究入選口頭匯報(bào)，包括百利天恒EGFR x HER3 ADC非小細(xì)胞肺癌的I期數(shù)據(jù)、科倫博泰TROP2 ADC治療HR+/HER2-乳腺癌I/II期數(shù)據(jù)、邁威生物Nectin-4 ADC治療尿路上皮癌的I/Ⅱ期數(shù)據(jù)、恒瑞醫(yī)藥HER2 ADC和HER3 ADC在實(shí)體瘤上的早期數(shù)據(jù)等，需要重點(diǎn)關(guān)注。此外還有近80項(xiàng)壁報(bào)展示，創(chuàng)新藥板塊迎來數(shù)據(jù)催化
　　貝達(dá)三代EGFR抑制劑「貝福替尼」獲批一線適應(yīng)癥；阿斯利康A(chǔ)KT抑制劑Capivasertib國內(nèi)申報(bào)上市；必貝特醫(yī)藥注射用雙利司他上市申請獲受理：10月12日，貝達(dá)藥業(yè)宣布已收到NMPA簽發(fā)的藥品注冊證書（批準(zhǔn)文號(hào)：國藥準(zhǔn)字H20230011、H20230012)，甲磺酸貝福替尼膠囊（賽美納？）用于具有表皮生長因子受體（EGFR）外顯子19缺失或外顯子21（L858R）置換突變的局部晚期或轉(zhuǎn)移性非小細(xì)胞肺癌（NSCLC）成人患者的一線治療適應(yīng)癥獲批上市。這也是甲磺酸貝福替尼膠囊獲批的第2項(xiàng)適應(yīng)癥；10月10日，據(jù)CDE官網(wǎng)顯示，阿斯利康A(chǔ)KT抑制劑Capivasertib國內(nèi)申報(bào)上市（受理號(hào)：JXHS2300095/6）。從全球來看，當(dāng)前暫無獲批上市AKT抑制劑，Capivasertib有望成為首個(gè)獲批上市的AKT抑制劑；10月9日，必貝特醫(yī)藥1類新藥BEBT908（注射用雙利司他）上市申請獲受理（受理號(hào)：CXHS2300092），治療既往接受過至少兩種系統(tǒng)治療的復(fù)發(fā)或難治性彌漫性大B細(xì)胞淋巴瘤（r/r DLBCL）。這是一款HDAC/PI3K雙靶點(diǎn)抑制劑，是必貝特首個(gè)申報(bào)上市的創(chuàng)新藥。
　　具體配置思路：1）GLP1制劑及其產(chǎn)業(yè)鏈：信達(dá)生物、博瑞醫(yī)藥、眾生藥業(yè)、奧瑞特、諾泰生物等；2）創(chuàng)新藥領(lǐng)域：百濟(jì)神州、恒瑞醫(yī)藥、海思科、榮昌生物、康諾亞、邁威生物、益方生物等；3）優(yōu)秀仿創(chuàng)藥領(lǐng)域：吉貝爾、恩華藥業(yè)、京新藥業(yè)、仙琚制藥、立方制藥、信立泰等；4）耗材領(lǐng)域：惠泰醫(yī)療、威高骨科、新產(chǎn)業(yè)等；5）消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域：濟(jì)民醫(yī)療、華廈眼科、愛爾眼科、愛美客等；6）其它醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域：三星醫(yī)療、海吉亞醫(yī)療、固生堂等；7）其它消費(fèi)醫(yī)療：三諾生物，建議關(guān)注我武生物等；8）低值耗材及消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域：康德萊、魚躍醫(yī)療等；9）科研服務(wù)領(lǐng)域：金斯瑞生物、藥康生物、皓元醫(yī)藥、諾禾致源等。10）中藥領(lǐng)域：太極集團(tuán)、佐力藥業(yè)、方盛制藥、貴州三力等；11）血制品領(lǐng)域：派林生物、天壇生物、衛(wèi)光生物等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：藥品或耗材降價(jià)超預(yù)期；新冠疫情反復(fù)；醫(yī)保政策風(fēng)險(xiǎn)等。