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西部證券-寶信軟件(600845)跟蹤點(diǎn)評(píng):算力基建再迎政策助力,看好公司IDC業(yè)務(wù)布局-231015
上傳日期:
2023/10/16
大?。?/td>
317KB
格式:
pdf 共3頁(yè)
來(lái)源:
西部證券
評(píng)級(jí):
買入
作者:
邢開(kāi)允
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
事件:工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》,提出到2025年,計(jì)算力方面,算力規(guī)模超過(guò)300 EFLOPS,智能算力占比達(dá)到35%,東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。
智算需求激增,相關(guān)政策不斷出臺(tái),算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應(yīng)用加速,公司通過(guò)一線IDC資源+兩方面成本管控,持續(xù)開(kāi)展寶之云IDC產(chǎn)業(yè)全國(guó)布局,有望在此浪潮中長(zhǎng)期受益。近年來(lái),行業(yè)對(duì)于大規(guī)模、高質(zhì)量IDC的需求明顯增加,尤其是在一線城市及周邊地區(qū),仍然存在大量需求?;诖吮尘埃玖⒆闵虾A_涇園區(qū),深耕存量客戶,拓展合作渠道,積極策劃寶之云IDC各基地項(xiàng)目建設(shè)和市場(chǎng)拓展工作。公司具備新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)全生命周期的實(shí)施與管理核心能力,且具有“一總部多基地”體系優(yōu)勢(shì),IDC業(yè)務(wù)增長(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁。
2023H1業(yè)績(jī)符合預(yù)期,營(yíng)收利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2023H1,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入56.77億元,同比增長(zhǎng)14.40%;歸母凈利潤(rùn)11.62億元,同比增加17.27%;扣非后歸母凈利潤(rùn)11.05億元,同比增加17.29%。
發(fā)力高端自動(dòng)化,結(jié)合AI技術(shù)布局工業(yè)機(jī)器人。公司正逐步推進(jìn)“鋼鐵工業(yè)大腦”戰(zhàn)略計(jì)劃,旨在將AI與傳統(tǒng)鋼鐵行業(yè)相融合,為鋼鐵及相關(guān)產(chǎn)業(yè)全流程提供以工業(yè)機(jī)器人為代表的裝備數(shù)智化整體解決方案和全生命周期服務(wù)。公司持續(xù)加大機(jī)器人、PLC、工藝模型等領(lǐng)域投入,產(chǎn)品研發(fā)落地進(jìn)展順利,未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊。
投資建議:我們預(yù)測(cè)公司23-25年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為164.19、199.89、235.85億元,凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為26.49、33.65、41.52億元,公司數(shù)據(jù)中心資源稟賦和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)不改,維持公司“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:IDC建設(shè)及上架進(jìn)度不及預(yù)期;鋼鐵信息化需求不及預(yù)期;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期。
寶信軟件股票研究報(bào)告
群益證券-寶信軟件(600845)工業(yè)軟件市場(chǎng)國(guó)內(nèi)龍頭,新型工業(yè)化核心旗手-230927
國(guó)盛證券-寶信軟件(600845)季度業(yè)績(jī)顯著提升,工業(yè)智控領(lǐng)軍或加速在即-230914
長(zhǎng)江證券-寶信軟件(600845)鑒往知來(lái)系列之寶信軟件:以“寶信模式”打造成熟擴(kuò)張路徑,智能制造飛躍在即-230829
國(guó)元證券-寶信軟件(600845)2023年半年度報(bào)告點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng),持續(xù)提升創(chuàng)新能力-230821
安信證券-寶信軟件(600845)23H1業(yè)績(jī)加速增長(zhǎng),機(jī)器人和PLC加大布局-230822
申港證券-寶信軟件(600845)半年報(bào)點(diǎn)評(píng),Q2業(yè)績(jī)?cè)鏊偬嵘?,毛利率向上趨?shì)明顯-230821
華金證券-寶信軟件(600845)營(yíng)收利潤(rùn)雙增長(zhǎng),深耕布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)/智能制造領(lǐng)域-230821
國(guó)泰君安-寶信軟件(600845)2023半年報(bào)業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng):Q2利潤(rùn)增長(zhǎng)提速,PLC和機(jī)器人筑未來(lái)-230821
華安證券-寶信軟件(600845)二季度業(yè)績(jī)?cè)鏊倏焖偬嵘?,奠定全年高增基礎(chǔ)-230818
開(kāi)源證券-寶信軟件(600845)公司信息更新報(bào)告:Q2業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)加速,毛利率顯著提升-230820
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