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事件：工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，提出到2025年，計(jì)算力方面，算力規(guī)模超過(guò)300 EFLOPS，智能算力占比達(dá)到35%，東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。
　　智算需求激增，相關(guān)政策不斷出臺(tái)，算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應(yīng)用加速，公司通過(guò)一線IDC資源+兩方面成本管控，持續(xù)開(kāi)展寶之云IDC產(chǎn)業(yè)全國(guó)布局，有望在此浪潮中長(zhǎng)期受益。近年來(lái)，行業(yè)對(duì)于大規(guī)模、高質(zhì)量IDC的需求明顯增加，尤其是在一線城市及周邊地區(qū)，仍然存在大量需求?；诖吮尘埃玖⒆闵虾Ａ_涇園區(qū)，深耕存量客戶，拓展合作渠道，積極策劃寶之云IDC各基地項(xiàng)目建設(shè)和市場(chǎng)拓展工作。公司具備新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)全生命周期的實(shí)施與管理核心能力，且具有“一總部多基地”體系優(yōu)勢(shì)，IDC業(yè)務(wù)增長(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁。
　　2023H1業(yè)績(jī)符合預(yù)期，營(yíng)收利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2023H1，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入56.77億元，同比增長(zhǎng)14.40%；歸母凈利潤(rùn)11.62億元，同比增加17.27%；扣非后歸母凈利潤(rùn)11.05億元，同比增加17.29%。
　　發(fā)力高端自動(dòng)化，結(jié)合AI技術(shù)布局工業(yè)機(jī)器人。公司正逐步推進(jìn)“鋼鐵工業(yè)大腦”戰(zhàn)略計(jì)劃，旨在將AI與傳統(tǒng)鋼鐵行業(yè)相融合，為鋼鐵及相關(guān)產(chǎn)業(yè)全流程提供以工業(yè)機(jī)器人為代表的裝備數(shù)智化整體解決方案和全生命周期服務(wù)。公司持續(xù)加大機(jī)器人、PLC、工藝模型等領(lǐng)域投入，產(chǎn)品研發(fā)落地進(jìn)展順利，未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊。
　　投資建議：我們預(yù)測(cè)公司23-25年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為164.19、199.89、235.85億元，凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為26.49、33.65、41.52億元，公司數(shù)據(jù)中心資源稟賦和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)不改，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：IDC建設(shè)及上架進(jìn)度不及預(yù)期；鋼鐵信息化需求不及預(yù)期；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期。