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華晟宣布9月實(shí)現(xiàn)盈利，HJT取得商業(yè)化突破。10月12日，大理華晟2.5GW高效異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目在大理經(jīng)濟(jì)技術(shù)區(qū)上登先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)園正式投產(chǎn)。投產(chǎn)儀式上，華晟新能源董事長徐曉華表示，公司于今年9月份實(shí)現(xiàn)盈利，異質(zhì)結(jié)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化與商業(yè)化迎來歷史性時(shí)刻。
　　降本增效順利推進(jìn)，行業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)或?qū)⑴R近。
　?。?）轉(zhuǎn)換效率持續(xù)突破：電池轉(zhuǎn)換效率方面，本次投產(chǎn)的一期2.5GW電池項(xiàng)目采用行業(yè)最為先進(jìn)的雙面微晶工藝，并搭載了銀銅漿料、光轉(zhuǎn)膜等新型技術(shù)，量產(chǎn)平均效率有望達(dá)到25.5%，將有力支撐組件更高的功率輸出。組件轉(zhuǎn)換效率方面，近期，經(jīng)TüV南德認(rèn)證，華晟喜馬拉雅G12-132版型異質(zhì)結(jié)組件功率達(dá)到744.43W，轉(zhuǎn)換效率23.96%，創(chuàng)造了異質(zhì)結(jié)組件功率和效率的新紀(jì)錄。
　?。?）成本持續(xù)下行，9月非硅成本接近0.22元/W。據(jù)Solarzoom新能源智庫的產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤測算，2023年9月HJT電池的非硅成本測算值已達(dá)0.22元/W左右，HJT電池單位生產(chǎn)成本與PERC電池的差距僅0.07元/W左右。異質(zhì)結(jié)產(chǎn)業(yè)鏈降本路線清晰，隨著超薄硅片、雙面微晶、銀包銅漿料、0BB、轉(zhuǎn)光膜、低銦技術(shù)等降本增效工藝的持續(xù)導(dǎo)入，未來盈利空間有望進(jìn)一步打開。
　?。?）HJT溢價(jià)仍然處于較高水平。據(jù)PVInfoLink報(bào)價(jià)，今年以來，中國項(xiàng)目HJT組件相較于PERC組件溢價(jià)約0.20-0.35元/W左右。HJT溢價(jià)仍能保持較高水平的主要原因有，1）HJT組件主力版型（2384mm×1303mm）功率高出PERC組件約35-50W，檔位差距明顯；2）HJT效率領(lǐng)先，同時(shí)低衰減、高溫升系數(shù)、高雙面率及弱光效應(yīng)可實(shí)現(xiàn)的高發(fā)電增益；3）由于HJT暫未明顯盈利，擴(kuò)產(chǎn)速度有限，整體產(chǎn)出規(guī)模較小，HJT產(chǎn)品為運(yùn)營商帶來的增益價(jià)值在售價(jià)中體現(xiàn)較為充分。
　　（4）異質(zhì)結(jié)產(chǎn)能有望迎來快速擴(kuò)張。HJT的轉(zhuǎn)換效率高，降本空間大，今年以來取得諸多突破性進(jìn)展，此次華晟宣布9月實(shí)現(xiàn)盈利，隨著異質(zhì)結(jié)產(chǎn)業(yè)鏈成熟度提升，市場規(guī)模有望迎來高速增長。
　　光伏產(chǎn)業(yè)跟蹤：
　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：主材環(huán)節(jié)：本周硅料價(jià)格與上周報(bào)價(jià)一致，硅片和電池價(jià)格下跌。本周多晶硅致密料價(jià)格報(bào)87元/kg。182/210mm單晶硅片分別報(bào)2.78/3.70元/片，環(huán)比上周-9.7/-9.3%。182mm/210mm單晶PERC電池片價(jià)格報(bào)0.60/0.65元/W，環(huán)比上周-4.8%/-7.1%。本周組件價(jià)格較上周小幅下跌，182mm/210mm單面單玻PERC組件價(jià)格報(bào)1.18/1.19元/W，環(huán)比上周-7.1%/-7.1%；182mm/210mm雙面雙玻PERC組件價(jià)格報(bào)1.20/1.21元/W，環(huán)比上周-2.4%/-2.4%。輔材環(huán)節(jié)：本周2.0/3.2mm鍍膜光伏玻璃分別報(bào)20/28元/m2，環(huán)比上周持平。本周膠EVA膠膜價(jià)格報(bào)9.0元/m2，POE膠膜價(jià)格報(bào)15.0元/m2，環(huán)比上周持平。
　　重要公司公告：鈞達(dá)股份、天宜上佳、阿特斯、鑫鉑股份、太陽能、晶科能源、美暢股份、天合光能發(fā)布前三季度業(yè)績預(yù)增公告。
　　行業(yè)重要新聞：近日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于可再生能源綠色電力證書核發(fā)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，對管理部門、核發(fā)部門、技術(shù)支持部門做了具體規(guī)定，要求各電網(wǎng)企業(yè)、電力交易機(jī)構(gòu)、可再生能源發(fā)電企業(yè)(項(xiàng)目業(yè)主),應(yīng)積極配合做好綠證核發(fā)相關(guān)工作，并按照《通知》要求，認(rèn)真做好項(xiàng)目建檔立卡、賬戶注冊、電量信息報(bào)送等工作。
　　投資策略：硅料供應(yīng)瓶頸解除，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速回落，進(jìn)一步刺激光伏裝機(jī)需求，光伏行業(yè)預(yù)計(jì)將延續(xù)高景氣。目前行業(yè)PE分位數(shù)處于歷史低位，投資性價(jià)比凸顯。1）建議關(guān)注一體化布局逐步完善的行業(yè)龍頭，如通威股份等；2）建議關(guān)注盈利處于周期底部，有望量利齊升的輔材環(huán)節(jié)，如福萊特、福斯特等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料上漲過快削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過快加劇行業(yè)競爭、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷。