>> 浙商證券-基金優(yōu)選池周報(2023年10月第1周)：本周市場繼續(xù)磨底，關(guān)注醫(yī)藥基金-231014
| 上傳日期： |
2023/10/16 |
大小： |
1612KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
浙商證券 |
| 評級： |
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作者： |
方童根 |
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股債市場表現(xiàn)：本周（2023/10/9-2023/10/13，下同）A股市場主要指數(shù)多數(shù)下跌，上證指數(shù)下跌0.72%，滬深300下跌0.71%，中證500下跌1.01%，中證1000上漲0.05%。電子、汽車和醫(yī)藥生物行業(yè)漲幅靠前，社會服務、建筑裝飾和商貿(mào)零售行業(yè)周跌幅靠前。債券市場方面，本周國債到期收益率多數(shù)上行、國開債到期收益率全面上行。信用利差方面，本周1Y和10Y期信用利差大部分收窄。資金利率方面，資金利率明顯下行。
純債基金優(yōu)選池周度收益率表現(xiàn)：中長期純債基金優(yōu)選池中共有117只基金，本周收益率中位數(shù)為0.06%，其中99只基金本周實現(xiàn)正收益，占比85%。中長債基指數(shù)本周收益率為0.041%，優(yōu)選池中共有77只基金周收益率跑贏中長債基指數(shù)，占比66%。中長債基金優(yōu)選池自2023年6月7日以來，平均收益率0.98%，高于萬得中長債基指數(shù)（0.78%）。中長債基金優(yōu)選池中本周漲幅TOP10的基金全部主要持有信用債。TOP10基金2023Q2信用債持倉和基金資產(chǎn)凈值比值均超過80%。蜂巢添匯純債A、東方臻享純債A和中融睿祥A本周收益率位列優(yōu)選池前三，周漲幅分別為0.20%、0.20%和0.19%。短期純債基金優(yōu)選池中共有63只基金，本周收益率中位數(shù)為0.10%，其中62只基金本周獲取正收益，占比98%。短債基金指數(shù)本周收益率為0.09%，優(yōu)選池中共有41只基金周收益率跑贏短債基金指數(shù)，占比65%。短債基金優(yōu)選池自2023年6月7日以來，平均收益率0.88%，高于萬得短債基金指數(shù)（0.79%）。短債基金優(yōu)選池中本周漲幅TOP10的基金全部主要持有信用債。TOP10的基金2023Q2信用債持倉和基金資產(chǎn)凈值比值超過80%。長城短債A、興銀中短債A和長信30天滾動持有A本周收益率位列優(yōu)選池前三，周漲幅分別為0.16%、0.14%和0.13%。
固收+基金優(yōu)選池周度收益率表現(xiàn)：固收+基金優(yōu)選池中共有80只基金，本周收益率中位數(shù)為-0.19%，其中15只基金本周上漲實現(xiàn)正收益，占比19%。二級債基指數(shù)本周收益率為-0.23%，優(yōu)選池中共有45只基金周收益率跑贏二級債基指數(shù)，占比56%。固收+基金優(yōu)選池自2023年6月7日以來，平均收益率0.29%，高于萬得二級債基指數(shù)（-0.54%）。招商添利兩年定期開放、鵬華弘利A和中加聚鑫純債A本周收益率位列優(yōu)選池前三，周漲幅分別為0.14%、0.12%和0.10%。
全市場選股基金優(yōu)選池周度收益率表現(xiàn)：基金優(yōu)選池中共有132只基金，本周收益率中位數(shù)為-1.13%，其中14只基金取得正收益，占比11%。偏股混合型基金指數(shù)本周收益率為-0.84%，優(yōu)選池中共有44只基金周收益率跑贏偏股混合型基金指數(shù)，占比33%。全市場選股基金優(yōu)選池自2023年4月初構(gòu)建以來，平均收益率為-11.42%，跑贏偏股混合型基金指數(shù)收益率（-12.49%），跑輸中證800指數(shù)（-9.98%）。全市場選股基金優(yōu)選池中本周漲幅TOP10的基金重倉行業(yè)主要包括醫(yī)藥生物、電子和汽車等，以成長和平衡風格為主。
行業(yè)主題基金優(yōu)選池周度收益率表現(xiàn)：醫(yī)藥主題基金優(yōu)選池中共有20只基金，本周收益率中位數(shù)為1.13%。其中16只基金取得正收益，占比80%。中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)本周收益率為1.55%，優(yōu)選池中共有9只基金周收益率跑贏中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)，占比45%。醫(yī)藥主題基金優(yōu)選池自2023年1月1日以來，平均收益率0.65%，高于中證指數(shù)（-8.90%）。中銀創(chuàng)新醫(yī)療A、國聯(lián)醫(yī)療健康精選A和圓信永豐醫(yī)藥健康本周收益率位列優(yōu)選池前三，周漲幅分別為3.29%、3.24%和3.21%。
風險提示：1.基金經(jīng)理投資風格可能出現(xiàn)重大調(diào)整。2.市場風格變化。詳細風險提示請閱讀正文風險提示部分。
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