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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　全球智能手機(jī)市場(chǎng)3Q23環(huán)比增長(zhǎng)，助推存儲(chǔ)芯片價(jià)格上漲，促進(jìn)國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)原廠提升資本開支，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠商擴(kuò)產(chǎn)在即，推薦半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈。
　　摘要：
　　全球智能手機(jī)市場(chǎng)3Q23環(huán)比高增，頭部廠商步入復(fù)蘇軌道。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2023年第三季度，在區(qū)域性復(fù)蘇和新產(chǎn)品升級(jí)需求的帶動(dòng)下，全球智能手機(jī)市場(chǎng)在旺季前的第三季度達(dá)到兩位數(shù)的環(huán)比增長(zhǎng)，三星市場(chǎng)份額20%保持領(lǐng)先，蘋果以17%的市場(chǎng)份額奪得第二名，小米以14%的份額排名第三，出貨量同比和環(huán)比均有所恢復(fù)，OPPO（包括OnePlus）市場(chǎng)份額9%位列第四，傳音以9%的份額和顯著的年度增長(zhǎng)率，穩(wěn)居前五。此外，華為和蘋果的新產(chǎn)品引爆手機(jī)市場(chǎng)，華為Mate系列的新品搭載最新的麒麟芯片，在消費(fèi)者中引起熱烈反響，運(yùn)營(yíng)商正在競(jìng)相備貨華為設(shè)備以滿足激增的需求；蘋果全新iPhone 15系列全方位升級(jí)，提供更出色的性能和功能，不斷刺激消費(fèi)者需求。
　　華為手機(jī)持續(xù)火爆，斬獲中國(guó)移動(dòng)120萬臺(tái)手機(jī)訂單。根據(jù)BCI數(shù)據(jù)，華為手機(jī)銷量迎來快速增長(zhǎng)，W37-W40四周的同比增速分別達(dá)到91%、46%、83%和95%。華為手機(jī)的銷量份額也由Mate60系列發(fā)布前的10%左右增長(zhǎng)至W40（10月2日-10月8日）的19.4%，位居國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一。10月16日，中國(guó)移動(dòng)宣布擬采購(gòu)華為Mate 60權(quán)益版等5款手機(jī)產(chǎn)品，需求量為120萬臺(tái)。目前華為Mate 60系列仍處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，此前華為常務(wù)董事、終端BGCEO余承東表示，華為正加班加點(diǎn)緊急生產(chǎn)手機(jī)，滿足用戶的需求。
　　存儲(chǔ)芯片價(jià)格上漲基本達(dá)成一致，促進(jìn)國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)廠提升資本開支。根據(jù)澎湃新聞，江波龍?jiān)诮邮芡顿Y者調(diào)研時(shí)表示，在原廠減產(chǎn)效應(yīng)的影響下，晶圓價(jià)格上漲的趨勢(shì)已經(jīng)形成，產(chǎn)業(yè)鏈上下游對(duì)于本輪價(jià)格調(diào)整基本達(dá)成一致。另一家存儲(chǔ)芯片公司佰維存儲(chǔ)日前也表示，當(dāng)前行業(yè)正在回暖復(fù)蘇中，上游原廠逐步提高晶圓及顆粒售價(jià)。根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，由于供應(yīng)商嚴(yán)格控制產(chǎn)出，NANDFlash預(yù)計(jì)4Q23合約價(jià)全面起漲，漲幅約8~13%，并預(yù)估4Q23 NANDFlash Wafer合約價(jià)將強(qiáng)勢(shì)上漲，漲幅約13~18%。手機(jī)等消費(fèi)終端的回暖將促進(jìn)存儲(chǔ)芯片價(jià)格上漲，進(jìn)而促進(jìn)國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)廠提升資本開支，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠商擴(kuò)產(chǎn)在即，持續(xù)推薦半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈：拓荊科技、中微公司、芯源微、北方華創(chuàng)；相關(guān)受益公司微導(dǎo)納米、廣鋼氣體、安集科技、鼎龍股份、中科飛測(cè)。
　　催化劑。華為手機(jī)等消費(fèi)終端持續(xù)火爆；存儲(chǔ)芯片量?jī)r(jià)齊升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。市場(chǎng)需求不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。