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2023年10月19日，公司披露2023年第三季度財(cái)報(bào)。2023年Q1~Q3公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入126.14億元，同比下滑0.37%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9936.21萬元，同比下滑76.36%。10月24日，公司將舉辦全球開發(fā)者節(jié)，并將如期發(fā)布星火認(rèn)知大模型V3.0，實(shí)現(xiàn)全面對標(biāo)ChatGPT，并與12個(gè)行業(yè)龍頭共同發(fā)布相關(guān)行業(yè)大模型提供生產(chǎn)力工具，AI大模型商業(yè)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。
　　公司2023Q3保持健康經(jīng)營發(fā)展態(tài)勢，積極搶抓通用人工智能新機(jī)遇
　　2023年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入126.14億元，同比下滑0.37%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9936.21萬元，同比下滑76.36%。前三季度公司銷售、管理、研發(fā)費(fèi)用分別為22.89/8.20/24.98億元，同比分別增長7.48%/9.40%/7.19%。
　　2023年Q3單季，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入47.72億元，同比增長2.89%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2579.01萬元，同比減少81.86%。公司于Q3實(shí)現(xiàn)毛利19.37億元，同比增長3.62%，同時(shí)保持正向經(jīng)營性現(xiàn)金流，Q3經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額為3.57億元。
　　全球開發(fā)者節(jié)舉辦在即，大模型有望迎來重大迭代，B+C端應(yīng)用生態(tài)持續(xù)豐富
　　2023年10月24日，公司將舉辦1024全球開發(fā)者節(jié)，屆時(shí)將召開星火認(rèn)知大模型V3.0升級(jí)發(fā)布會(huì)，有望全面對標(biāo)ChatGPT。同時(shí)，公司預(yù)計(jì)發(fā)布醫(yī)療大模型和訊飛曉醫(yī)APP、科技文獻(xiàn)大模型，在教育領(lǐng)域計(jì)劃發(fā)布AI答疑輔學(xué)及AI心理咨詢功能，并且與行業(yè)龍頭共同發(fā)布12個(gè)行業(yè)大模型，公司AI大模型生態(tài)持續(xù)完善。
　　攜手華為打造星火一體機(jī)，實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)底座自主可控
　　8月15日公司發(fā)布星火一體機(jī)，攜手華為昇騰打造全國產(chǎn)化算力底座，在昇騰AI軟硬件平臺(tái)和軟件支撐工具上將高算力AI芯片、高性能算子庫、多卡高速互聯(lián)以及分布式存儲(chǔ)結(jié)合，打造訓(xùn)推一體化設(shè)計(jì)的自研大模型訓(xùn)練平臺(tái)。
　　公司除了通過云服務(wù)提供企業(yè)服務(wù)外，還計(jì)劃通過交付國產(chǎn)自主可控的軟硬一體的星火一體機(jī)，以及基于客戶自有硬件提供星火大模型私有化部署和訓(xùn)練的“軟件+服務(wù)”解決方案，未來有望在B端企業(yè)服務(wù)市場打開商業(yè)化空間。
　　盈利預(yù)測與估值
　　我們預(yù)計(jì)2023-2025年公司營收為211.93/277.39/362.32億元，同比增長12.61%、30.89%和30.62%，歸母凈利潤分別達(dá)到13.33/20.19/31.12億元，同比增長137.46%、51.52%和54.13%，對應(yīng)EPS為0.58/0.87/1.34元。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　市場競爭加劇帶來的風(fēng)險(xiǎn)；訂單增長或落地確收不及預(yù)期帶來的風(fēng)險(xiǎn)；AIGC相關(guān)技術(shù)實(shí)現(xiàn)和商業(yè)化推廣不及預(yù)期帶來的風(fēng)險(xiǎn)；