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浙商證券-基金優(yōu)選池周報(bào)(2023年10月第2周):股債走勢(shì)略顯低迷,徘徊中須保持耐心-231021
上傳日期:
2023/10/21
大?。?/td>
1417KB
格式:
pdf 共18頁
來源:
浙商證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
方童根
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
投資要點(diǎn)
股債市場(chǎng)表現(xiàn):本周(2023/10/16-2023/10/20,下同)A股市場(chǎng)主要指數(shù)全線下跌,中證1000下跌5.06%,創(chuàng)業(yè)板指下跌4.99%,深證成指下跌4.95%,科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50下跌4.80%,滬深300下跌4.17%,中證500下跌3.72%,上證指數(shù)下跌3.40%。煤炭、非銀金融和紡織服飾行業(yè)周跌幅較小,通信、醫(yī)藥生物和計(jì)算機(jī)行業(yè)周跌幅較大。債券市場(chǎng)方面,國(guó)債和國(guó)開債到期收益率大多數(shù)上行。信用利差方面,本周各期限信用利差大部分收窄。資金利率方面,資金利率明顯上行。
純債基金優(yōu)選池周度收益率表現(xiàn):中長(zhǎng)期純債基金優(yōu)選池中共有117只基金,本周收益率中位數(shù)為-0.09%,其中12只基金本周實(shí)現(xiàn)正收益,占比10%。中長(zhǎng)債基指數(shù)本周收益率為-0.09%,優(yōu)選池中共有58只基金周收益率跑贏中長(zhǎng)債基指數(shù),占比50%。中長(zhǎng)債基金優(yōu)選池自2023年6月7日以來,平均收益率0.89%,高于萬得中長(zhǎng)債基指數(shù)(0.69%)。中長(zhǎng)債基金優(yōu)選池中本周漲幅TOP10的基金全部主要持有信用債。東方臻享純債A、中融睿祥A和泰康信用精選A本周收益率位列優(yōu)選池前三,周漲幅分別為0.09%、0.07%和0.05%。短期純債基金優(yōu)選池中共有63只基金,本周收益率中位數(shù)為-0.03%,其中13只基金本周獲取正收益,占比21%。短債基金指數(shù)本周收益率為-0.02%,優(yōu)選池中共有31只基金周收益率跑贏短債基金指數(shù),占比49%。短債基金優(yōu)選池自2023年6月7日以來,平均收益率0.84%,高于萬得短債基金指數(shù)(0.77%)。短債基金優(yōu)選池中本周漲幅TOP10的基金全部主要持有信用債。嘉實(shí)中短債A、長(zhǎng)城短債A和長(zhǎng)信30天滾動(dòng)持有A本周收益率位列優(yōu)選池前三,周漲幅分別為0.04%、0.04%和0.03%。
固收+基金優(yōu)選池周度收益率表現(xiàn):固收+基金優(yōu)選池中共有80只基金,本周收益率中位數(shù)為-0.83%,其中2只基金本周上漲實(shí)現(xiàn)正收益,占比3%。二級(jí)債基指數(shù)本周收益率為-1.02%,優(yōu)選池中共有48只基金周收益率跑贏二級(jí)債基指數(shù),占比60%。固收+基金優(yōu)選池自2023年6月7日以來,平均收益率-0.58%,高于萬得二級(jí)債基指數(shù)(-1.56%)。固收+基金優(yōu)選池中本周漲幅TOP10的基金權(quán)益?zhèn)}位較低。招商添利兩年定期開放、華泰保興尊頤定開和銀河鑫月享A本周收益率位列優(yōu)選池前三,周漲幅分別為0.05%、0.01%和0.00%。
全市場(chǎng)選股基金優(yōu)選池周度收益率表現(xiàn):基金優(yōu)選池中共有132只基金,本周收益率中位數(shù)為-3.90%,沒有基金取得正收益。偏股混合型基金指數(shù)本周收益率為-4.23%,優(yōu)選池中共有79只基金周收益率跑贏偏股混合型基金指數(shù),占比60%。全市場(chǎng)選股基金優(yōu)選池自2023年4月初構(gòu)建以來,平均收益率為14.90%,跑贏偏股混合型基金指數(shù)收益率(-16.19%)。全市場(chǎng)選股基金優(yōu)選池中本周漲幅TOP10的基金以平衡和價(jià)值風(fēng)格為主。招商安泰平衡、金元順安元啟和招商行業(yè)精選本周收益率位列優(yōu)選池前三,周收益率分別為-0.53%、-0.65%和-1.55%。
行業(yè)主題基金優(yōu)選池周度收益率表現(xiàn):醫(yī)藥主題基金優(yōu)選池中共有20只基金,本周收益率中位數(shù)為-5.93%。沒有基金取得正收益。中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)本周收益率為-6.48%,優(yōu)選池中共有14只基金周收益率跑贏中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù),占比70%。醫(yī)藥主題基金優(yōu)選池自2023年1月1日以來,平均收益率-6.72%,高于中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)(-14.80%)。建信醫(yī)療健康行業(yè)A、富國(guó)新動(dòng)力A和景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康A(chǔ)本周收益率位列優(yōu)選池前三,周漲幅分別為-4.08%、-4.89%和-4.97%。
風(fēng)險(xiǎn)提示:1.基金經(jīng)理投資風(fēng)格可能出現(xiàn)重大調(diào)整。2.市場(chǎng)風(fēng)格變化。詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)提示請(qǐng)閱讀正文風(fēng)險(xiǎn)提示部分。
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