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公司披露2023年3季報(bào)。公司2023年前3季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入64688.52百萬元，同比增長15.80%，歸屬凈利潤-4529.81百萬元，同比-760.77%，EPS-0.69元，加權(quán)平均ROE為-12.19%，同比下降14.23個(gè)百分點(diǎn)。其中，2023年Q3單季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23499.76百萬元，同比下降3.39%，歸屬凈利潤158.93百萬元，同比-96.22%，環(huán)比扭虧為盈。截止3季度末，公司資產(chǎn)負(fù)債率約為60%，環(huán)比略有下降，財(cái)務(wù)相對(duì)穩(wěn)健。
　　公司2023年前3季度生豬銷量1832.59萬頭（含毛豬和鮮品），同比增長47.57%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入327.68億元，同比增長29.22%。2023年上半年，受到豬價(jià)低迷影響，生豬養(yǎng)殖行業(yè)整體處于虧損區(qū)域。進(jìn)入3季度，隨著豬價(jià)階段性反彈，國內(nèi)自繁自養(yǎng)和外購仔豬養(yǎng)殖的行業(yè)平均單頭盈利水平分別從上半年的-300元/頭和-342元/頭回升至Q3的-108元/頭和-185元/頭。受益于Q3國內(nèi)生豬價(jià)格反彈，公司生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)在Q3環(huán)比有所改善。
　　公司2023年前3季度銷售肉雞8.62億只（含毛雞、鮮品和熟食），同比增長10.06%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入251.05億元，同比增長3.56%。進(jìn)入3季度，公司7、8、9月的肉毛雞銷售均價(jià)分別為13.45元/公斤、15.07元/公斤、15.39元/公斤，平均價(jià)格水平環(huán)比Q1和Q2有明顯回升。
　　投資建議
　　預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤-11.58/61.36/155.28億元，對(duì)應(yīng)EPS為-0.17/0.92/2.34元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2023年P(guān)B為3.2倍，維持“買入-B”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：生豬和家禽疫情風(fēng)險(xiǎn)、原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、養(yǎng)殖基地遭遇自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)。