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事件：10月27日，公司發(fā)布《2023年第三季度報(bào)告》，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.08億元，同比降低0.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.63億元，同比增長(zhǎng)2.43%。同時(shí)，公司發(fā)布《關(guān)于下屬全資子公司上海云賽數(shù)?？萍加邢薰就顿Y建設(shè)松江大數(shù)據(jù)中心二期項(xiàng)目的公告》，項(xiàng)目建設(shè)總投資約為79,500萬(wàn)元。
　　2023Q3經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景良好。1）2023Q3，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.08億元，同比降低0.23%；歸母凈利潤(rùn)0.63億元，同比增長(zhǎng)2.43%，經(jīng)營(yíng)持續(xù)穩(wěn)健。同期，公司實(shí)現(xiàn)歸母扣非凈利潤(rùn)0.13億元，同比降低77.67%，主要系公司子公司轉(zhuǎn)讓所持上海松下微波爐有限公司40%股權(quán)獲益屬于非經(jīng)常性損益所致。2023Q1-3，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.71億元，同比增長(zhǎng)19.67%；歸母凈利潤(rùn)1.56億元，同比增長(zhǎng)2.20%；歸母扣非凈利潤(rùn)0.99億元，同比增長(zhǎng)284.19%。公司業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健推進(jìn)，彰顯數(shù)字經(jīng)濟(jì)良好的發(fā)展前景。
　　松江二期正式啟動(dòng)，聚焦智算建設(shè)，總投資約達(dá)8億元。1）云計(jì)算大數(shù)據(jù)板塊為公司核心主業(yè)。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及公司全資子公司科技網(wǎng)的發(fā)展需要，公司擬以科技網(wǎng)的子公司云賽數(shù)海為投資主體，在松江大數(shù)據(jù)中心一期的基礎(chǔ)上啟動(dòng)松江大數(shù)據(jù)中心二期項(xiàng)目的建設(shè)。2）本項(xiàng)目服務(wù)于市級(jí)智能算力集群建設(shè)，為上海提供智能算力平臺(tái)的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，總投資約為79,500萬(wàn)元。建設(shè)主要內(nèi)容：總供電規(guī)模達(dá)到126MVA；高電量機(jī)架約1124個(gè)，合計(jì)IT功率22MW；綜合PUE值為1.248、WUE小于1.4；2024年1月開始動(dòng)工建設(shè)，2024年底交付，建設(shè)期1年等。
　　要素核心與智算主力，上海國(guó)資云領(lǐng)主啟航。1）數(shù)據(jù)要素：2022年以來(lái)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)及數(shù)據(jù)要素已成為國(guó)家頂級(jí)戰(zhàn)略，公司為上海國(guó)資委旗下核心的數(shù)字經(jīng)濟(jì)平臺(tái)，在數(shù)據(jù)要素方面已實(shí)現(xiàn)國(guó)資云、政務(wù)數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用等全產(chǎn)業(yè)鏈布局。2）智算平臺(tái)：2023年8月，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《立足數(shù)字經(jīng)濟(jì)新賽道推動(dòng)數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023-2025年）》，指出到2025年算力總規(guī)模較“十三五”期末翻兩番。2023年6月30日，公司已公告與儀電集團(tuán)等合資成立算力設(shè)施公司，持股11%，上海智算頂級(jí)平臺(tái)地位確立，落地速度有望持續(xù)超預(yù)期。3）智能云服務(wù)：公司旗下上海南洋萬(wàn)邦軟件技術(shù)有限公司和北京信諾時(shí)代科技發(fā)展有限公司是微軟、阿里、華為、中國(guó)電信等主流云服務(wù)廠商在國(guó)內(nèi)核心的MSP服務(wù)商。目前，微軟已成為全球AIGC技術(shù)與應(yīng)用領(lǐng)軍，公司有望依托Azure云服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)AI能力輸出。
　　維持“買入”評(píng)級(jí)。公司為上海數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心服務(wù)商，伴隨著算力基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)要素、政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加快推進(jìn)，我們預(yù)期公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入54.29、63.44、72.91億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.39、3.07、3.82億元。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政府支出不及預(yù)期；AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；收入及利潤(rùn)假設(shè)不及預(yù)期；國(guó)際關(guān)系影響。