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事件:
　　2023年10月28日，公司發(fā)布2023年三季報(bào)和項(xiàng)目投資公告：前三季度公司收入和凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，并計(jì)劃啟動(dòng)松江大數(shù)據(jù)中心二期項(xiàng)目建設(shè)，公司核心戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)。
　　投資要點(diǎn):
　　2023Q3業(yè)績(jī)?cè)鏊俜€(wěn)健，數(shù)字產(chǎn)業(yè)前景向好
　　2023年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收37.06億元，同比增長(zhǎng)19.67%；歸母凈利潤(rùn)1.56億元，同比增長(zhǎng)2.20%；扣非后歸母凈利潤(rùn)0.99億元，同比增長(zhǎng)284.19%，扣非后業(yè)績(jī)高增，主要系2022年同期公司轉(zhuǎn)讓子公司儀電工程股權(quán)獲益占比較高所致。
　　2023年第三季度，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.08億元，同比下降0.23%；歸母凈利潤(rùn)0.63億元，同比增長(zhǎng)2.43%。三季度公司整體收入和利潤(rùn)規(guī)模穩(wěn)健，我們認(rèn)為，隨著上海等地?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略持續(xù)深化，以及人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)驅(qū)動(dòng)的算力需求增長(zhǎng)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。
　　松江二期項(xiàng)目建設(shè)啟動(dòng)，持續(xù)強(qiáng)化智算能力
　　公司擬以科技網(wǎng)的子公司云賽數(shù)海為主體，在松江大數(shù)據(jù)中心一期的基礎(chǔ)上啟動(dòng)松江大數(shù)據(jù)中心二期項(xiàng)目的建設(shè)：項(xiàng)目將2024年1月開(kāi)始動(dòng)工建設(shè)，2024年底交付，建設(shè)期1年，總投資約為7.95億元，建設(shè)高電量機(jī)架約1124個(gè)，合計(jì)IT功率22MW。此外，公司擬使用自有資金向全資子公司科技網(wǎng)增資1.1億元；公司擬現(xiàn)有資產(chǎn)、自有資金，與科技網(wǎng)自有資金對(duì)孫公司云賽數(shù)海進(jìn)行2次增資，增資后云海數(shù)科注冊(cè)資本將從2億元增至5.66億元。
　　本次項(xiàng)目建設(shè)和增資將有利于公司和科技網(wǎng)擴(kuò)大數(shù)據(jù)中心資源規(guī)模，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步聚焦主業(yè)，推動(dòng)未來(lái)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)本項(xiàng)目服務(wù)于市級(jí)智能算力集群建設(shè)，是公司成為國(guó)內(nèi)一流的智慧城市綜合解決方案提供商和運(yùn)營(yíng)商的重要實(shí)踐。
　　國(guó)家數(shù)據(jù)局正式掛牌，數(shù)據(jù)要素推進(jìn)提速
　　自3月國(guó)務(wù)院提出組建國(guó)家數(shù)據(jù)局以來(lái)，籌備工作發(fā)展迅速。2023年10月25日，國(guó)家數(shù)據(jù)局正式掛牌，國(guó)家數(shù)據(jù)局負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開(kāi)發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國(guó)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)規(guī)劃和建設(shè)等。10月13日，《中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2024年考試錄用公務(wù)員招考簡(jiǎn)章》顯示，國(guó)家數(shù)據(jù)局發(fā)布多個(gè)招聘職位。
　　公司是上海市國(guó)資委旗下智慧城市產(chǎn)業(yè)核心平臺(tái)，是上海市大數(shù)據(jù)中心資源平臺(tái)總集成商和運(yùn)維商、數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)總運(yùn)營(yíng)商，布局上海各區(qū)“兩網(wǎng)建設(shè)”城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)，將受益于數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
　　盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司是上海國(guó)資委旗下云和數(shù)據(jù)領(lǐng)域的重要平臺(tái)，松江大數(shù)據(jù)中心建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)規(guī)劃加速落地，公司核心主業(yè)將有望受益?；谥?jǐn)慎性原則，擬投建項(xiàng)目暫不納入盈利預(yù)測(cè)，我們預(yù)計(jì)2023-2025年公司歸母凈利潤(rùn)分別為2.10/2.60/3.26億元，EPS分別為0.15/0.19/0.24元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為82.20/66.25/52.78X。首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：松江大數(shù)據(jù)中心建設(shè)不及預(yù)期，數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)推進(jìn)不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)影響下游需求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、算力租賃價(jià)格波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。