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事件:
　　2023年10月31日公司公告發(fā)布2023Q3財(cái)報(bào)：公司2023年Q1-Q3實(shí)現(xiàn)營(yíng)收（不含其他類金融業(yè)務(wù)收入）11.19億元（YoY+1.44%），歸母凈利潤(rùn)2.98億元（YoY+24.69%）；2023Q3實(shí)現(xiàn)營(yíng)收（不含其他類金融業(yè)務(wù)收入） 3.84億元（ YoY+0.61% ），歸母凈利潤(rùn)1.08億元（YoY+12.36%）。
　　投資要點(diǎn)：
　　整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)：公司2023Q3整體營(yíng)收略增，其中，中國(guó)制造網(wǎng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)；利潤(rùn)端持續(xù)改善，主要受益于內(nèi)部降費(fèi)增效持續(xù)推進(jìn)，公司2023Q3銷售/管理/研發(fā)費(fèi)用率同比下降1.3/1.0/1.4pct。
　　中國(guó)制造網(wǎng)會(huì)員增長(zhǎng)略承壓，AI助手“麥可”產(chǎn)品功能持續(xù)升級(jí)：截至2023Q3的中國(guó)制造網(wǎng)付費(fèi)會(huì)員數(shù)量為24,264位，較去年同期減少136位，會(huì)員增長(zhǎng)短期承壓；2023年9月，公司迭代AI麥可3.0版本，在圖片生成速度和質(zhì)量實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步突破：①在平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方面，AI助手助力供應(yīng)商對(duì)重復(fù)產(chǎn)品進(jìn)行一鍵調(diào)整，通過(guò)AI發(fā)品快速生成產(chǎn)品信息和進(jìn)行相關(guān)營(yíng)銷創(chuàng)作；②在商機(jī)跟進(jìn)方面，AI助手幫助外貿(mào)人員填補(bǔ)語(yǔ)言能力、專業(yè)能力及產(chǎn)品知識(shí)的不足；③在商機(jī)拓展方面，AI助手通過(guò)行業(yè)掃描儀、高效拓客、線索管理功能幫助外貿(mào)企業(yè)工作人員獲取多種行業(yè)情報(bào)、尋找潛在買(mǎi)家和自動(dòng)整理買(mǎi)家信息。
　　中國(guó)制造網(wǎng)攜手第134屆廣交會(huì)舉辦同步活動(dòng)，持續(xù)賦能外貿(mào)企業(yè)：MIC國(guó)際站攜焦點(diǎn)科技旗下焦點(diǎn)領(lǐng)動(dòng)、inQbrands、Doba等跨境全鏈路相關(guān)品牌參加廣交會(huì)，截至本屆廣交會(huì)，MIC國(guó)際站共為2萬(wàn)余家中國(guó)供應(yīng)商企業(yè)提供了同步廣交會(huì)的線上展示服務(wù)，活動(dòng)期間線上接待買(mǎi)家總?cè)舜胃哌_(dá)67萬(wàn)次。
　　盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：考慮到會(huì)員增長(zhǎng)短期承壓，AI產(chǎn)品仍在推進(jìn)，但公司有望持續(xù)受益于AIGC技術(shù)創(chuàng)新，我們調(diào)整了盈利預(yù)測(cè)，我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入分別為15.6/18.9/23.2億元，歸母凈利潤(rùn)分別為3.81/4.78/5.86億元，對(duì)應(yīng)攤薄EPS為1.22/1.52/1.87元，對(duì)應(yīng)P/E為22/18/15倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：人工智能發(fā)展不及預(yù)期，AIGC發(fā)展不及預(yù)期、技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、商業(yè)化拓展不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、中美科技競(jìng)爭(zhēng)不確定性等風(fēng)險(xiǎn)。