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10月中采、財(cái)新制造業(yè)PMI雙雙降至線下，服務(wù)業(yè)PMI仍在擴(kuò)張區(qū)間。而從中觀高頻數(shù)據(jù)看，一方面，終端需求溫和改善，10月各口徑地產(chǎn)銷量增速多有回升，其中35城地產(chǎn)銷量增速明顯好于龍頭房企，主要是一二線城市帶動(dòng)，剔除低基數(shù)影響，兩年平均增速降幅也有收窄，反映地產(chǎn)銷售邊際企穩(wěn)；汽車銷售延續(xù)向好，基數(shù)走低下，乘聯(lián)會預(yù)計(jì)10月乘用車零售銷量增速延續(xù)上行，但兩年平均增速有所放緩，庫存壓力和降價(jià)促銷限制增長幅度。另一方面，工業(yè)生產(chǎn)有所轉(zhuǎn)差，10月制造業(yè)PMI生產(chǎn)指數(shù)超季節(jié)性回落，高耗能行業(yè)拖累明顯，本周汽車、鋼鐵、化工等主要行業(yè)開工率多有下降，低基數(shù)下，11月前3天六大發(fā)電集團(tuán)發(fā)電耗煤增速轉(zhuǎn)正，但兩年平均增速放緩。
　　 “金九銀十”收官，從終端需求表現(xiàn)看，延續(xù)今年以來的汽車強(qiáng)、地產(chǎn)弱的格局，不過地產(chǎn)景氣度現(xiàn)邊際好轉(zhuǎn)。地產(chǎn)銷售方面，在高能級城市政策不斷松綁的影響下，一二線城市新房銷售回暖帶動(dòng)35城地產(chǎn)銷量增速改善，好于龍頭房企表現(xiàn)。土地出讓方面，受取消地價(jià)上限政策的提振，10月百強(qiáng)房企拿地金額和面積的同比增速均大幅轉(zhuǎn)正，主要受核心城市優(yōu)質(zhì)地塊帶動(dòng)?？傮w看，地產(chǎn)景氣度維持主要靠高能級城市。近期的中央金融工作會議對于房地產(chǎn)發(fā)展的新模式也有了進(jìn)一步明確，即“更好支持剛性和改善性住房需求，加快保障性住房等‘三大工程’建設(shè)”，加上前期部署的超大特大城市城中村改造，未來高能級城市或是地產(chǎn)投資的核心支撐。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變動(dòng)，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期。