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本周硅料價(jià)格加速下跌，膠膜和玻璃價(jià)格小幅下調(diào)。（1）硅料：階段性需求低迷，價(jià)格快速回落。據(jù)硅業(yè)分會(huì)，本周成交量基本源于一線大廠，且大小廠的成交價(jià)差逐步拉大；NP型硅料價(jià)差有所收窄，N型硅料降價(jià)幅度略高于P型。硅料價(jià)格大幅下調(diào)主要原因有：一方面，下游硅片企業(yè)減產(chǎn)，硅料需求減少；另一方面，硅料企業(yè)前期訂單基本消化，部分前期高價(jià)訂單執(zhí)行受限，部分轉(zhuǎn)化為庫存。（2）硅片：去庫壓力下整體開工率下調(diào)，部分硅片售價(jià)與成本倒掛。在去庫壓力下，本周硅片成交價(jià)格持續(xù)跌價(jià)，部分企業(yè)減產(chǎn)較為明顯。目前在售的部分硅片，對應(yīng)此前高價(jià)硅料，售價(jià)與成本存在倒掛。（3）電池：價(jià)格延續(xù)下行，部分廠家增加代工。據(jù)PVInfoLink，本周電池環(huán)節(jié)仍然下行，部分廠商轉(zhuǎn)以代工的方式保障盈利以及開工。（4）組件：排產(chǎn)有所分化，P型價(jià)格最低跌破1.1元/W。據(jù)PVInfoLink，11月排產(chǎn)略有下修，排產(chǎn)總量約53GW。頭部企業(yè)為年內(nèi)交貨而備貨，面臨成本倒掛的困境的組件企業(yè)減產(chǎn)避險(xiǎn)，組件企業(yè)排產(chǎn)出現(xiàn)分化。后續(xù)組件價(jià)格仍需觀察組件排產(chǎn)及庫存水平。（5）輔材：受組件備貨需求影響，部分輔材出現(xiàn)下跌。受產(chǎn)業(yè)鏈跌價(jià)預(yù)期影響，組件廠商對輔材備貨需求略顯疲軟，且組件價(jià)格下降使得組件廠商對輔材壓價(jià)較為明顯，同時(shí)近期EVA粒子及純堿等原材料價(jià)格有所下降，膠膜及玻璃價(jià)格略有下滑。
　　2023年前三季度分布式裝機(jī)占比達(dá)52%，豫魯蘇位居新增裝機(jī)前三位。11月3日，國家能源局公布2023年上前三季度光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況，2023年前三季度光伏新增裝機(jī)128.94GW，同比增長145%。分類型來看，集中式新增裝機(jī)61.79GW，同比增長258%；分布式新增裝機(jī)67.14GW，同比增長90%，其中戶用32.98GW，工商業(yè)34.16GW。2023年前三季度，集中式新增裝機(jī)中排名前三的省份為新疆、云南和湖北，分布式新增裝機(jī)中排名前三的省份為河南、江蘇和山東。
　　光伏產(chǎn)業(yè)跟蹤：
　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：主材環(huán)節(jié)：本周產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格延續(xù)下跌。本周多晶硅致密料價(jià)格報(bào)74元/kg，環(huán)比上周-9.8%。182/210mm單晶硅片分別報(bào)2.40/3.40元/片，環(huán)比上周-5.9%/-1.4%。182mm/210mm單晶PERC電池片價(jià)格報(bào)0.48/0.53元/W，環(huán)比上周-5.9%/持平。本周組件價(jià)格較上周小幅下跌，182mm/210mm單面單玻PERC組件價(jià)格報(bào)1.10/1.11元/W，環(huán)比上周2.7%/-2.6%；182mm/210mm雙面雙玻PERC組件價(jià)格報(bào)1.12/1.13元/W，環(huán)比上周-2.6%/-2.7%。輔材環(huán)節(jié)：本周2.0/3.2mm鍍膜光伏玻璃分別報(bào)18.50/27.50元/m2，環(huán)比上周-7.5%/-1.8%。本周膠EVA膠膜價(jià)格報(bào)7.5元/m2，POE膠膜價(jià)格報(bào)13.5元/m2，環(huán)比上周-11.8%/持平。
　　重要公司公告：晶澳科技、比亞迪、金剛光伏、嘉澤新能、愛旭股份、清源股份、阿特斯、隆基綠能、鈞達(dá)股份、南玻A、晶科能源、愛康科技、亞瑪頓、正泰電器、福萊特、意華股份、中國電建、金開新能、節(jié)能風(fēng)電、金辰股份、中閩能源、中信博、蘇州固锝、海源復(fù)材、連城數(shù)控發(fā)布2023年三季度報(bào)告。
　　行業(yè)重要新聞：10月30日，國家能源局舉行新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布2023年三季度能源形勢、可再生能源發(fā)展情況，解讀《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，介紹“一帶一路”能源合作有關(guān)情況。
　　投資策略：硅料供應(yīng)瓶頸解除，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速回落，進(jìn)一步刺激光伏裝機(jī)需求，光伏行業(yè)預(yù)計(jì)將延續(xù)高景氣。目前行業(yè)PE分位數(shù)處于歷史低位，投資性價(jià)比凸顯。1）建議關(guān)注一體化布局逐步完善的行業(yè)龍頭，如通威股份等；2）建議關(guān)注盈利處于周期底部，有望量利齊升的輔材環(huán)節(jié)，如福萊特、福斯特等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料上漲過快削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過快加劇行業(yè)競爭、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷。