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本周策略觀點：
　　本周北證50指數回落，市場漲跌比回到1以下，但局部主題活躍，新股表現(xiàn)亮眼。本周北證50指數下跌0.97%，而科創(chuàng)50、創(chuàng)業(yè)板指、滬深3000和中證1000等指數均上漲。但從結構來看，北交所主題投資熱度比10月明顯提升，11月2日工信部發(fā)布《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見》，北證人形機器人主題個股較多，如鼎智科技、蘇軸股份、駿創(chuàng)科技等，帶動市場整體上漲。而此前阿為特新股首日上漲10倍后，新股熱度不減，并行科技、立方控股上市首日分別上漲51.7%和108.1%，市場打新熱情上升。
　　北交所三季報業(yè)已公布完畢，由于行業(yè)結構等原因，整體法下表現(xiàn)弱于雙創(chuàng)，需要局部尋找亮點。由于北交所行業(yè)集中于新能源與化工行業(yè)，其中電力設備、基礎化工行業(yè)的23Q1-Q3營收總和占整體市場的19.1%和17%。而電力設備中的貝特瑞等公司也有化工屬性，因此整體法下，北交所的營收與凈利潤表現(xiàn)與化工行業(yè)相關度比較大。隨著6月份國際油價見底反彈，北證A股季度毛利率已經連續(xù)兩個季度企穩(wěn)回升，但營收的同比與環(huán)比增速仍弱于雙創(chuàng)。從行業(yè)看，汽車零部件仍然表現(xiàn)較好。我們篩選出23Q3單季度營收與凈利潤增長均超過30%，且營收環(huán)比正增長，毛利率與凈利潤率均環(huán)比擴張的公司，共12家。關注并行科技、天銘科技、錦波生物、龍竹科技等公司。
　　投資分析意見：我們重申看好市場風險偏好回升下北交所市場的表現(xiàn)。近期A股利好頻現(xiàn)，上周五美國10月份非農就業(yè)增長放緩的幅度超出預期，美國國債收益率、美元兌人民幣匯率均下跌，A50期貨上漲，預計下周市場還將保持強勢。1）新股申購方面，可以關注泰鵬智能申購；2）關注彈性較大的成長股，如諾思蘭德、并行科技、鼎智科技、曙光數創(chuàng)等；3）關注業(yè)績穩(wěn)健低估值股，如蘇軸股份、康普化學、明陽科技、駿創(chuàng)科技等。
　　本周市場行情回顧：
　　市場：本周北證50指數下跌0.97%，其余重要指數均收漲。北交所個股中95只股票上漲，龍竹科技、鼎智科技等漲幅居前。122只股票下跌，10只股票持平，漲跌比為0.78。
　　估值：北交所PE（TTM）均值23.23倍，中值14.83倍；創(chuàng)業(yè)板PE（TTM）均值68.96倍，中值33.76倍；科創(chuàng)板PE（TTM）均值70.43倍，中值38.30倍。
　　交易：本周北交所成交量為5.52億股，環(huán)比增加33.10%；成交額為71.43億元，環(huán)比增加63.07%。本周北交所融資融券余額為3.30億元，較上周增加0.20億元。
　　要聞：北交所開展“三服務”系列活動，加深市場聯(lián)系交流
　　北交所新股：
　　本周：北交所2只新股上市：并行科技、立方控股，上市首日漲跌幅分別為51.72%、108.06%；截至2023年11月3日，北交所共有227家公司上市交易。美心翼申、納科諾爾申購。
　　下周：北交所上會0家；申購1家（泰鵬智能）；上市0家。
　　新三板動態(tài)：
　　本周新掛牌6家，摘牌7家，周新增計劃融資11.52億元，完成融資2.70億元。
　　風險提示：
　　宏觀經濟下行風險；股票市場整體波動的影響。