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近期市場交易熱點(diǎn)主要圍繞存儲(chǔ)、傳媒與汽車展開。產(chǎn)業(yè)趨勢上，手機(jī)主要龍頭公司在新品引入3D打印技術(shù)，3D打印技術(shù)在鈦金屬上的使用愈發(fā)受到重視，有望向消費(fèi)電子市場持續(xù)滲透。蘋果發(fā)布全新M3芯片，是全球首批3nm PC芯片。政策端，上周中央金融工作會(huì)議召開，提出加快建設(shè)金融強(qiáng)國。
　　【市場交易熱點(diǎn)】近期市場交易熱點(diǎn)主要圍繞存儲(chǔ)、傳媒與汽車展開。熱點(diǎn)一：存儲(chǔ)。消息面上，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期10月26日向長鑫新橋存儲(chǔ)注資145.6億元。產(chǎn)業(yè)方面，三星本季度將NANDFlash芯片報(bào)價(jià)調(diào)漲10%至20%之后，已決定明年一季度與二季度逐季調(diào)漲報(bào)價(jià)20%，遠(yuǎn)超業(yè)界預(yù)期。熱點(diǎn)二：傳媒。紫天科技旗下河馬游戲與奇樹有魚開發(fā)全動(dòng)態(tài)真人實(shí)拍劇情互動(dòng)游戲《完蛋！我被美女包圍了》，據(jù)悉，該產(chǎn)品通過付費(fèi)買斷，定價(jià)為9.99美元，根據(jù)steamspy，售賣數(shù)量約為50萬-100萬份?！锻甑啊吠ㄟ^抖音裂變，頭部關(guān)鍵詞播放量過10億。新型互動(dòng)游戲未來有望進(jìn)一步開拓市場，傳媒游戲板塊反彈。熱點(diǎn)三：汽車。汽車造車新勢力公布10月數(shù)據(jù)，全部超預(yù)期。與此同時(shí)，華為智選車業(yè)務(wù)智界S7將于11月9日開啟預(yù)售，“鴻蒙智行”同步發(fā)布，多重預(yù)期下，汽車板塊走強(qiáng)。
　　【全球產(chǎn)業(yè)趨勢】3D打印技術(shù)有望向電子消費(fèi)市場持續(xù)滲透，蘋果發(fā)布全球首批3nm PC芯片。產(chǎn)業(yè)趨勢一：3D打印。手機(jī)主要龍頭公司在新品引入3D打印技術(shù)，意味著更快速、更靈活的創(chuàng)新，3D打印技術(shù)在鈦金屬上的使用愈發(fā)受到重視。3D打印技術(shù)能夠有效解決鈦合金技術(shù)量產(chǎn)痛點(diǎn)，伴隨未來上游材料降價(jià)，相關(guān)技術(shù)有望大規(guī)模商用。行業(yè)高壁壘打開強(qiáng)盈利空間，降本增效助力行業(yè)按下加速鍵。產(chǎn)業(yè)趨勢二：半導(dǎo)體芯片。蘋果正式發(fā)布M3、M3 Pro、M3 Max芯片，是首批采用3納米工藝技術(shù)的PC芯片。新款M3系列芯片所采用的GPU實(shí)現(xiàn)了蘋果芯片史上最大幅的圖形處理器架構(gòu)飛躍。
　　【重要政策追蹤】上周，中央金融工作會(huì)議召開，提出加快建設(shè)金融強(qiáng)國。本周，資本市場利好政策頻出，具體來看政策重點(diǎn)有：1）財(cái)政部發(fā)布《引導(dǎo)保險(xiǎn)資金長期穩(wěn)健投資加強(qiáng)國有商業(yè)保險(xiǎn)公司長周期考核的通知》，通過更為長期的考核指標(biāo)轉(zhuǎn)變，引導(dǎo)中長期資金入市，推動(dòng)險(xiǎn)資權(quán)益類資產(chǎn)投資布局，在為A股市場帶來更多增量資金的同時(shí)，也有望發(fā)揮長期資金的優(yōu)勢，可能會(huì)對市場風(fēng)格產(chǎn)生一定影響，建議持續(xù)關(guān)注；2）金融監(jiān)管總局發(fā)布《商業(yè)銀行資本管理辦法》，完善商業(yè)銀行資本監(jiān)管規(guī)則。較2月份公布的征求意見稿相比，正式稿下調(diào)了居住用房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露指標(biāo)，調(diào)降了服務(wù)貿(mào)易類信用證轉(zhuǎn)換系數(shù)及工商企業(yè)股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)因子，旨在合理降低商業(yè)銀行的合規(guī)要求，促進(jìn)資本合理配置，維護(hù)銀行資產(chǎn)端穩(wěn)定，銀行估值有望修復(fù)。
　　【重要資訊】華為：10月30日，華為發(fā)布2023年三季報(bào)，前三季度實(shí)現(xiàn)營收4522.60億元，同比增長2.52%；凈利潤為729億元，同比增長204.68%。諾和諾德：11月2日，諾和諾德發(fā)布2023年第三季度財(cái)報(bào)，前三季度實(shí)現(xiàn)銷售收入1663.98億丹麥克朗，同比增長29%；前三季度凈利潤為617.2億丹麥朗，同比增長47%。其中，公司司美格魯肽產(chǎn)品合計(jì)收入1002.22億丹麥克朗。
　　【短期產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從短期角度，11月需要重點(diǎn)關(guān)注五大具備邊際改善的賽道：集成電路（半導(dǎo)體設(shè)備、半導(dǎo)體材料、存儲(chǔ)）、人工智能、汽車智能化、基建（水利）、數(shù)字經(jīng)濟(jì)（數(shù)據(jù)要素、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化）。
　　【中長期產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從中長期角度，我們建議關(guān)注AI+科技革命下的數(shù)字經(jīng)濟(jì)（數(shù)據(jù)要素）、人工智能、自主可控等產(chǎn)業(yè)趨勢，以及降本增效驅(qū)動(dòng)下碳中和產(chǎn)業(yè)鏈的新技術(shù)路線，電動(dòng)化智能化大趨勢下電動(dòng)智能汽車滲透率增加。
　　 【全球股市表現(xiàn)】上周全球股市跌多漲少，產(chǎn)業(yè)方面，A股漲幅較高的產(chǎn)業(yè)指數(shù)為：抖音平臺(tái)、半導(dǎo)體精選和網(wǎng)絡(luò)游戲。板塊方面，信息技術(shù)、可選消費(fèi)和材料板塊表現(xiàn)較好，能源板塊表現(xiàn)差。過去一周大漲的200億美元以上市值公司中，信息技術(shù)和可選消費(fèi)行業(yè)公司居多；過去一周領(lǐng)跌的200億美元以上市值公司中，工業(yè)和日常消費(fèi)行業(yè)公司居多。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，主觀預(yù)判存在偏差，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期。