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投資要點
　　近日，海爾生物發(fā)布了2023年三季報。2023年前三季度，公司實現營業(yè)收入18.26億元，同比下降12.00%；實現歸母凈利潤3.57億元，同比下降22.59%；實現扣非歸母凈利潤2.93億元，同比下降28.14%；實現經營現金流凈額1.67億元，同比下降13.45%。2023年Q3單季度實現營業(yè)收入5.56億元，同比下降31.15%；實現歸母凈利潤0.79億元，同比下降51.06%；實現扣非歸母凈利潤0.64億元，同比下降52.68%。
　　盈利預測與評級：隨著國家相關政策法規(guī)的出臺與完善，公眾健康衛(wèi)生意識的日益提升，以及生物相關醫(yī)療產品的日漸豐富，生物安全的應用場景正在不斷擴充，并將逐步進入精益化管理時代，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長。基于公司在過往積累的技術優(yōu)勢、用戶網絡優(yōu)勢、供應鏈優(yōu)勢，以及全球知名物聯(lián)網生態(tài)品牌海爾集團作為公司股東為公司背書，公司在業(yè)內率先提出“智能物聯(lián)網方案”，并已應用于生物樣本、血液、疫苗、藥品等常見領域，有望帶來全行業(yè)產品升級的新浪潮，公司也將把握機會進一步提升市占率。此外，隨著海外市場本地化運營的日漸成熟，經銷制+項目制雙輪驅動，公司外銷收入也有望持續(xù)增長。基于生物安全各大應用場景，公司或將通過內部研發(fā)+外部并購等方式，持續(xù)完善產品布局，為客戶提供全面且專業(yè)的一體化綜合解決方案。我們調整了公司的盈利預測，預計2023-2025年EPS為1.54元、2.00元、2.53元；對應11月6日收盤價，PE分別為24.9、19.2、15.2倍，維持“增持”評級。
　　風險提示：產品放量不及預期、行業(yè)政策變動風險、市場競爭格局變動風險、宏觀經濟風險等。