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根據(jù)Sensor Tower及七麥數(shù)據(jù)，10月我們跟蹤的本土手游流水受新游帶動(dòng)同比增26%。
　　騰訊本土/海外流水均同比增+10%，絕對(duì)值分別增9/2億元（人民幣），較9月增幅（13/4億元）收窄，主要因新游（《冒險(xiǎn)島：楓之傳說(shuō)》、《勝利女神：NIKKE》）增量貢獻(xiàn)減少。
　　網(wǎng)易1）本土手游流水維持同比增勢(shì)（9億元，+30%）?！赌嫠啡载暙I(xiàn)主要增量，月流水環(huán)比降20%至12億元，但是維持iOS游戲暢銷(xiāo)榜前3排名?！兜白信蓪?duì)》受?chē)?guó)慶假期帶動(dòng)流水恢復(fù)至暑期（7-8月）平均水平，新游《全明星街球派對(duì)》10月貢獻(xiàn)流水4億元。2）海外流水同比企穩(wěn)，《荒野行動(dòng)》同環(huán)比復(fù)蘇，月流水超1億元。
　　新游聚焦：1）騰訊MMO新游《石器時(shí)代：覺(jué)醒》10月26日上線(xiàn)并登iOS游戲下載榜首位，我們估算首月流水1-2億元。2）網(wǎng)易《巔峰極速》港澳臺(tái)服10月19日上線(xiàn)，首日登中國(guó)臺(tái)灣/中國(guó)澳門(mén)iOS游戲下載榜榜首，11月6日于中國(guó)臺(tái)灣/中國(guó)澳門(mén)iOS游戲流水榜位列2/3名，估算首月流水4-5000萬(wàn)元。
　　近期新聞：1）國(guó)家新聞出版署公布87款國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)，包含70款手游+1款端游+16款多端，網(wǎng)易《射雕》、米哈游《絕區(qū)零》在列；2）網(wǎng)易和《英雄聯(lián)盟》前負(fù)責(zé)人Greg Street成立新工作室Fantastic Pixel Castle，將開(kāi)發(fā)代號(hào)為“Ghost”的3A奇幻MMO游戲。3）真人互動(dòng)影游《完蛋！我被美女包圍了！》10月18日于Steam上線(xiàn)并登頂銷(xiāo)量榜榜首，體現(xiàn)創(chuàng)新垂直領(lǐng)域的用戶(hù)需求及發(fā)展機(jī)會(huì)。我們認(rèn)為AIGC技術(shù)加持下，真人互動(dòng)游戲制作有望加速發(fā)展，從沉浸式體驗(yàn)角度考慮，主要適配品類(lèi)或以戀愛(ài)、懸疑類(lèi)為主，關(guān)注重點(diǎn)公司游戲布局及版號(hào)獲取。
　　投資啟示：騰訊（700 HK/買(mǎi)入），網(wǎng)易（NTESUS/9999 HK/買(mǎi)入）重點(diǎn)手游流水符合預(yù)期，我們維持騰訊/網(wǎng)易全年手游收入分別持平/26%增速預(yù)期。基于流水趨勢(shì)，我們預(yù)計(jì)騰訊明年全年手游收入恢復(fù)正增長(zhǎng)。建議繼續(xù)關(guān)注游