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埃安、理想、小鵬位列月交付量前三名。2023年10月，小鵬/理想/零跑/問界/極氪/哪吒/蔚來/埃安的銷量分別為20,002/40,422/18,202/12,700/13,077/12085/16074/41503輛，分別同比+292%/+302%/+159%/+6%/+29%/-33%/+60%/+38%，分別環(huán)比+31%/+12%/+15%/+183%/+8%/-9%/+3%/-20%，年度累計銷量分別為101,445/284,647 /107,029 /52,213 /92,105/109,855 /126,067 /392,489，年度累計同比-2%/+194%/+13%/-12%/+86%/-15%/+36%/+85%。埃安10月交付量位列第一。10月各整車廠的價格優(yōu)惠政策仍在推行，傳統(tǒng)銷售旺季到來，終端市場需求旺盛，城市路況智能駕駛技術(shù)的迭代進步刺激了消費者需求，小鵬G6、小鵬G9、問界M7等車型市場反響熱烈，小鵬、零跑、理想等多家造車新勢力銷量均創(chuàng)新高。
　　行業(yè)端：2020-2022年，新能源汽車行業(yè)的上一輪競爭告一段落，比亞迪憑借垂直整合的供應(yīng)鏈體系、三電技術(shù)的積累、插混市場的開拓三大優(yōu)勢，市占率領(lǐng)跑行業(yè)。2023年起，市場競爭進入耐力賽階段，絕大部分細(xì)分空白市場都已被挖掘，各賽道的競爭激烈程度都有所提升。同時供應(yīng)鏈環(huán)境趨于穩(wěn)定，傳統(tǒng)車企與造車新勢力等發(fā)力追趕，行業(yè)格局仍存變數(shù)。當(dāng)前時點，各車企起跑降本增效改善盈利能力，零跑全域自研推出四葉草中央集成式電子電氣架構(gòu)，小鵬將基于扶搖架構(gòu)推出改款車型實現(xiàn)技術(shù)降本；銷售渠道方面，蔚來、理想堅持直營體系建設(shè)，小鵬、零跑擴大經(jīng)銷商規(guī)模，推進渠道下沉，或帶來新勢力全新格局洗牌。
　　公司端：小鵬1024科技日上發(fā)布多項最新技術(shù)，包括終極智駕架構(gòu)——Xbrain、陸空一體式和分體式飛行汽車，雙足機器人PX5，全新車型小鵬X9。零跑接受Stellantis入股，獲得85億港幣的資金，交易完成后，Stellantis持有零跑大約20%的股權(quán)。雙方共同成立合資公司——零跑國際，面向海外市場銷售零跑品牌車型。理想汽車CEO在其個人社交媒體賬號中發(fā)布了理想MEGA的官方外觀圖，新車計劃于11月17日開啟盲訂，12月正式上市（明年2月交付）。問界發(fā)布旗下大型SUV問界M9的外觀官圖，預(yù)計售價為50-60萬元。奇瑞和華為合作的智選車業(yè)務(wù)首款轎車——智界S7將于11月9日開啟預(yù)售，并于近期正式發(fā)布。
　　風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟增速放緩影響居民消費力，新能源汽車補貼政策退坡，行業(yè)競爭加劇影響整車廠的盈利能力。
　　投資建議：整車廠重點推薦比亞迪、吉利汽車、蔚來-SW、小鵬汽車-W。零部件重點推薦自主崛起及造車新勢力產(chǎn)業(yè)鏈，星宇股份、德賽西威、拓普集團、新泉股份、科博達(dá)、保隆科技等。