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工信部將召開座談會(huì)，引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能合理布局。據(jù)北極星電力網(wǎng)，工信部電子信息司計(jì)劃召開光伏制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)，重點(diǎn)圍繞光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、存在問題及挑戰(zhàn)，引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能合理布局，推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等開展座談交流。此次召集的企業(yè)包括產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)頭部企業(yè)，初步計(jì)劃11月13日進(jìn)行，實(shí)際時(shí)間根據(jù)具體情況安排。推薦天宜上佳(688033.SH)、宇邦新材（301266.SZ），建議關(guān)注美國(guó)市場(chǎng)相關(guān)標(biāo)的意華股份（002897.SZ）。新技術(shù)驅(qū)動(dòng)下具備領(lǐng)先機(jī)會(huì)的上市公司，建議關(guān)注異質(zhì)結(jié)領(lǐng)域，三五互聯(lián)(300051.SZ)，BC電池技術(shù)方向愛旭股份(600731.SH)、復(fù)合材料邊框博菲電氣(300751.SZ)。
　　煤電容量電價(jià)機(jī)制建立。11月10日，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于建立煤電容量電價(jià)機(jī)制的通知》，規(guī)定2024年至2025年的，煤電將通過容量電價(jià)回收固定成本的比例按照30%確定（部分地區(qū)更高），從2026年起提升至不低于50%，這標(biāo)志著煤電容量電價(jià)機(jī)制的全面建立。特高壓板塊推薦思源電氣（002028.SZ）、平高電氣（600312.SH）、國(guó)電南瑞（600406.SH），建議關(guān)注許繼電氣（000400.SZ）、中國(guó)西電（601179.SH）。
　　1-10月國(guó)內(nèi)新能源乘用車?yán)塾?jì)出口同比高增，10月歐洲主流十國(guó)新能源車銷量同比提升。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，10月新能源乘用車零售76.7萬(wàn)輛，同環(huán)比+37.5%/+2.7%；新能源乘用車滲透率37.8%，同環(huán)比+7.6/+0.9pcts；新能源車出口11.2萬(wàn)輛，同環(huán)比+8.2%/+22.9%，其中純電動(dòng)占比90.3%；1-10月新能源車?yán)塾?jì)出口84.5萬(wàn)輛，同比+84.1%。10月份歐洲主流十國(guó)新能源汽車銷量19.4萬(wàn)輛，同環(huán)比+10.9%/-12.0%；新能源汽車滲透率22.3%，同環(huán)比-2.4/-1.1pct。推薦寧德時(shí)代(300750.SZ)、中偉股份(300919.SZ)、新宙邦（300037.SZ）、泰和新材(002254.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)。
　　青洲五七項(xiàng)目提交海域使用論證報(bào)告，看好海風(fēng)未來(lái)發(fā)展。據(jù)中國(guó)海域使用論證網(wǎng)信息，三峽陽(yáng)江青洲五七2GW海風(fēng)項(xiàng)目已于11月3日提交海域使用論證報(bào)告書，項(xiàng)目有望順利推進(jìn)。23年10月以來(lái)我們已跟蹤到廣東、江蘇等多個(gè)省份的多個(gè)海風(fēng)項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，我們預(yù)計(jì)24-25年國(guó)內(nèi)海風(fēng)裝機(jī)有望達(dá)10/16GW，同比+67%/60%，持續(xù)看好海上風(fēng)電未來(lái)發(fā)展。推薦中天科技（600522.SH）、東方電纜（603606.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）、萬(wàn)馬股份（002276.SZ）、五洲新春（603667.SH）、明陽(yáng)智能（601615.SH）等。
　　國(guó)內(nèi)首家省級(jí)人形機(jī)器人創(chuàng)新中心成立，人形機(jī)器人技術(shù)供給能力和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加速。近日，北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心有限公司正式注冊(cè)，該中心將開展通用人形機(jī)器人本體原型、人形機(jī)器人通用大模型等5項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)攻關(guān)，人形機(jī)器人行業(yè)發(fā)展持續(xù)加速。零部件環(huán)節(jié)推薦五洲新春(603667.SH)，建議關(guān)注貝斯特(300580.SZ)、柯力傳感(603662.SH)、鳴志電器(603728.SH)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險(xiǎn)等