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交易性行情延續(xù)，中小盤指數(shù)的高成交額帶來超額收益。11月第2周中證1000/國(guó)證2000指數(shù)交易額環(huán)比增加了10.55%/13.93%。而上證50/滬深300指數(shù)成交額環(huán)比增加了-5.86%/6%。在目前成交量驅(qū)動(dòng)的交易性行情中，中小盤指數(shù)成交放量也推動(dòng)行情表現(xiàn)優(yōu)于大盤股，中證1000指數(shù)上漲了1.93%/2.27%，而上證50/滬深300指數(shù)上漲了-0.94%/0.07%。隨著中美關(guān)系邊際改善等一系列利好信息釋放，下周A股成交額有望進(jìn)一步提升，而中證1000指數(shù)的交易結(jié)構(gòu)更好，更容易受益于成交額的邊際改善，有望持續(xù)跑贏大盤指數(shù)。我們認(rèn)為下一階段主題將以輪動(dòng)風(fēng)格為主，但頻率不會(huì)太高，在進(jìn)行主題投資時(shí)也應(yīng)該及時(shí)切換主題，推薦光刻膠和拋光液主題。
　　多數(shù)申萬一級(jí)行業(yè)指數(shù)上漲，傳媒行業(yè)漲幅最大。11月第2周，傳媒（申萬）行業(yè)周漲幅最大，周漲幅為5.28%。國(guó)產(chǎn)真人戀愛影視游戲《完蛋！我被美女包圍了》連日登頂Steam國(guó)區(qū)暢銷榜首。短劇平臺(tái)成為流量新入口，原創(chuàng)短劇“河馬劇場(chǎng)”沖進(jìn)蘋果應(yīng)用商店娛樂類前五，中文在線旗下楓葉互動(dòng)的真人短劇APPReelshort在歐美暢銷榜排名也一路攀升。
　　11月第2周中小盤指數(shù)小幅上漲，表現(xiàn)略強(qiáng)于大盤指數(shù)。11月第2周中小盤指數(shù)和大盤指數(shù)皆呈上漲趨勢(shì)，中證1000/中證500/上證50/深證100/滬深300單周漲幅分別為1.93%/1.14%/-0.94%/1.05%/0.07%，中小盤指數(shù)表現(xiàn)略強(qiáng)于大盤指數(shù)。11月第2周滬深京三市交易情緒向好，北向資金交易總額為5,748.65億元，呈現(xiàn)凈流出狀態(tài)，周內(nèi)成交凈買入-79.53億元。11月第2周，專精特新/中證1000指數(shù)/滬深300指數(shù)均上漲，單周漲幅分別4.89%/1.93%/0.07%。11月第2周中小盤指數(shù)小幅上漲，北向資金呈凈流出狀態(tài)。
　　11月第2周中證1000/中證500指數(shù)均呈現(xiàn)資金凈流出狀態(tài)，整體A股龍虎榜活躍度較上周上升。11月第2周中小盤指數(shù)資金凈流出較上周減少。11月第2周，中證1000/中證500凈主動(dòng)買入額分別為-112.52億元/ -71.58億元，凈主動(dòng)買入額較上周分別增加349.63億元/ 158.93億元。中證1000中的計(jì)算機(jī)、非銀金融、通信，中證500中的非銀金融、家用電器、電力設(shè)備行業(yè)凈資金流入增幅較大。全部A股上榜次數(shù)為274次，市場(chǎng)整體活躍度較上周上升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策落地情況不及預(yù)期；2）市場(chǎng)需求減弱帶來風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。