>> 華鑫證券-配置和基金產(chǎn)品周報(bào)：公募共識(shí)加倉(cāng)電子，創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF集中申報(bào)-231113
| 上傳日期： |
2023/11/13 |
大小： |
2404KB |
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pdf 共36頁(yè) |
來源： |
華鑫證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
呂思江,馬晨 |
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基金市場(chǎng)熱點(diǎn)
泛東南亞科技ETF發(fā)行，美債利率趨勢(shì)下行期關(guān)注新興市場(chǎng)產(chǎn)品超額
2023年11月6日，華泰柏瑞基金管理的南方東英新交所泛東南亞科技ETF開始發(fā)行。該ETF主要通過投資南方東英iEdge泛東南亞科技指數(shù)ETF來緊密跟蹤新交所泛東南亞科技指數(shù)，是市場(chǎng)首只上交所、新交所互掛產(chǎn)品。
新交所泛東南亞科技指數(shù)旨在追蹤東南亞和新興亞洲市場(chǎng)中前30大科技公司的表現(xiàn)，涵蓋主要從事技術(shù)相關(guān)行業(yè)的公司，如信息技術(shù)、軟件和咨詢、汽車制造、電子元件和制造、零售和媒體服務(wù)等。
創(chuàng)業(yè)200ETF集中申報(bào)
11月10日，據(jù)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公開信息顯示，富國(guó)基金、華夏基金、易方達(dá)基金、銀華基金等4家基金公司已申報(bào)首批創(chuàng)業(yè)板中盤200指數(shù)。創(chuàng)業(yè)200指數(shù)選取排除創(chuàng)業(yè)板指權(quán)重股后，市值最大的200只證券作為成分，整體中小盤風(fēng)格鮮明，覆蓋創(chuàng)業(yè)板中小盤股票表現(xiàn)。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)回顧：權(quán)益基金普漲，科技成長(zhǎng)類繼續(xù)占優(yōu)，純債債基上行
本周基金指數(shù)漲跌幅：普通股票型基金0.96% > FOF基金0.95% >偏股混合型基金0.91% >轉(zhuǎn)債債基0.78% >非純債基0.23% > QDII基金0.15% >純債債基0.04% >貨幣市場(chǎng)基金0.03% >另類投資基金-0.55%。
本周收益前五的主動(dòng)股基為：先鋒聚優(yōu)A 11.62%、財(cái)通多策略福鑫10.34%、財(cái)通智慧成長(zhǎng)A 10.33%、財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選10.16%、金鷹智慧生活A(yù) 10.14%。
國(guó)內(nèi)倉(cāng)位&資金流
從資金面來看，私募倉(cāng)位9月回落(65.28%→58.27%)，處于近3年來30.5%分位低位；公募倉(cāng)位上周震蕩，仍在高位；ETF10月以來整體流入不佳，僅在匯金增持一周下凈流入+168億元改善量也并不大，上周凈流出-92億元，（中證500-27.3億元，科創(chuàng)-31.5億元/醫(yī)藥/芯片/金融均有贖回）；公募發(fā)行79億元小幅回暖但仍低位；融資凈買入占比小幅回落；北向在前一周首次凈流入后，本周重新轉(zhuǎn)回凈流出79.52億元，流出意愿指標(biāo)開始回落（CDS利差繼續(xù)回調(diào)，美元小幅回升，rmb離岸）。
基金產(chǎn)品發(fā)行情況：新發(fā)市場(chǎng)基本持平
新成立基金：本周國(guó)內(nèi)新成立基金33只(A/C記同一只)，共募集總金額239.92億元，新發(fā)市場(chǎng)基本持平。分類型看，被動(dòng)指數(shù)型基金新成立數(shù)量最多12只，中長(zhǎng)期純債型基金募集金額最大126.80億元。
新申報(bào)基金：本周共上報(bào)基金34只，包括5只ETF、4只股票指數(shù)等。
首發(fā)基金：7只，博時(shí)國(guó)證2000ETF、匯添富上證綜合ETF、匯添富中證800價(jià)值聯(lián)接A、華夏中證物聯(lián)網(wǎng)主題聯(lián)接A、浙商匯金同業(yè)存單指數(shù)7天持有、匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題聯(lián)接A、摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF。
本周國(guó)內(nèi)股票型ETF繼續(xù)凈流出-92億元，10月以來整體流入不佳，僅在匯金增持一周下凈流入+168億元改善量也并不大；上周雙創(chuàng)ETF及中證500資金止盈離場(chǎng)，醫(yī)藥和金融地產(chǎn)凈贖回靠前，港股份額下行-0.72億元。
分結(jié)構(gòu)來看：寬基ETF整體凈流出-53.72億元，其中科創(chuàng)50（-31.48億元）和中證500（-27.27億元）凈流出靠前，上證50 （+24.80億元）獲增持；行業(yè)類中，金融地產(chǎn)（-23.33億元）和醫(yī)藥（-10.32億元）etf遭拋售；主題方面，芯片（-12.26億元）止盈離場(chǎng)，光伏（+2.41億元）及紅利類（+1.12億元）凈買入居前；大類資產(chǎn)方面，港股市場(chǎng)產(chǎn)品本周小幅凈贖回（-0.72億元)，黃金類產(chǎn)品遭減持（-8.06億元）。
公募基金倉(cāng)位監(jiān)測(cè):主動(dòng)權(quán)益基金倉(cāng)位觸底回升，上周加倉(cāng)電子、農(nóng)林牧漁、商貿(mào)零售、輕工制造、電新
基金倉(cāng)位來看，股票型/混合型/靈活配置型基金目前倉(cāng)位分別為86.39%/81.63%/65.81%，所處2017年以來歷史百分位點(diǎn)30%/57%/99%，相比上周變動(dòng)-0.25%/0.06%/-0.37%。
行業(yè)來看，上周加倉(cāng)前5電子、石油石化、醫(yī)藥鋼鐵、紡織服裝，減倉(cāng)前5通信、機(jī)械、國(guó)防軍工、電力設(shè)備及新能源、電力及公用事業(yè)。
外盤來看，長(zhǎng)端利率見頂回落交易后，流動(dòng)性預(yù)期轉(zhuǎn)緊，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)反彈動(dòng)能趨緩；上周鮑威爾發(fā)言再放鷹，短期不確定性抬升，關(guān)注下周二CPI數(shù)據(jù)和中美會(huì)談定調(diào)及月底OPEC會(huì)議，降息預(yù)期等待12月議息會(huì)議點(diǎn)陣圖指引。
整體外盤來看，美十債的快速上行短期回落，主要由于供需端改善、非農(nóng)數(shù)據(jù)回落，短期風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)整體反彈；但聯(lián)儲(chǔ)并無(wú)鴿派意圖傳達(dá)，關(guān)注下周二CPI數(shù)據(jù)和中美會(huì)談定調(diào)及月底OPEC會(huì)議，降息預(yù)期等待12月議息會(huì)議點(diǎn)陣圖指引，短期轉(zhuǎn)謹(jǐn)慎。
資產(chǎn)表現(xiàn)回顧：風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)有分化，美股A股延續(xù)反彈，成長(zhǎng)繼續(xù)占優(yōu)；油價(jià)、金價(jià)回落加速，美元反彈，美債短升長(zhǎng)落；國(guó)內(nèi)風(fēng)格上成長(zhǎng)繼續(xù)優(yōu)于價(jià)值，小盤繼續(xù)占優(yōu)，板塊上成長(zhǎng)一枝獨(dú)秀。
本周A股三大股指收漲，上證綜指漲幅0.27%，深證成指漲幅1.27%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅1.88%。本周各風(fēng)格指數(shù)方面，成長(zhǎng)類表現(xiàn)出色，小盤成長(zhǎng)漲幅1.64%居于首位。從行業(yè)表現(xiàn)上來看，傳媒、計(jì)算機(jī)、通信漲幅前三，漲幅分別為5.28%、4.30%、4.13%，食品飲料、鋼鐵、銀行本周跌幅靠前，跌幅分別為1.72%、1.21
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