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免稅：?？诤ｊP(guān)11月5日公布數(shù)據(jù)顯示：今年4月1日至11月3日，海口海關(guān)共監(jiān)管“即購(gòu)即提”購(gòu)物件數(shù)230.26萬(wàn)件，購(gòu)物人數(shù)103.21萬(wàn)人次，銷(xiāo)售金額超20億元。提貨新政實(shí)施以來(lái)，“即購(gòu)即提”已成為廣受消費(fèi)者歡迎的離島免稅提貨方式，為海南離島免稅發(fā)展注入了新動(dòng)力。
　　酒店：雙十一期間，高性?xún)r(jià)比的酒店套餐類(lèi)產(chǎn)品高增，萬(wàn)豪、洲際、君瀾、萬(wàn)達(dá)等酒店成交額大幅超去年同期，開(kāi)元酒店通兌套餐開(kāi)售1小時(shí)內(nèi)GMV達(dá)1.5億元，45萬(wàn)間夜量。居民的品質(zhì)消費(fèi)需求猶存，但消費(fèi)力不足下會(huì)相應(yīng)追求更具性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品。短期關(guān)注商旅需求的復(fù)蘇拐點(diǎn)，以及結(jié)構(gòu)性變化下帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇。
　　人資外服：前三季度，全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.3%。9月份，全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.0%，連續(xù)2個(gè)月下降?？其J三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，靈活用工持續(xù)增長(zhǎng)，招聘業(yè)務(wù)Q3降幅收窄。8月后經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)改善，用工需求環(huán)比恢復(fù)，各部門(mén)將繼續(xù)落實(shí)好穩(wěn)就業(yè)各項(xiàng)政策舉措，擴(kuò)大就業(yè)容量。建議關(guān)注板塊內(nèi)具備資金、平臺(tái)、渠道優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)。
　　醫(yī)美化妝品：1）美妝：國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布關(guān)于化妝品新原料鼓勵(lì)創(chuàng)新和規(guī)范管理有關(guān)事宜的公告，鼓勵(lì)原料創(chuàng)新，規(guī)范化妝品原料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大盤(pán)來(lái)看進(jìn)口額顯著下滑，據(jù)海關(guān)總署，今年10月全國(guó)進(jìn)口美容化妝品及洗護(hù)用品為116.1億元人民幣，同比-22.8%。雙十一大促數(shù)據(jù)整體偏弱，國(guó)貨頭部品牌表現(xiàn)好于大盤(pán)。據(jù)星圖數(shù)據(jù)，雙十一期間個(gè)護(hù)美妝綜合電商平臺(tái)銷(xiāo)售額786億元，同比下滑4.4%。其中珀萊雅宣布主品牌雙十一預(yù)售期間天貓旗艦店GMV18億元左右，同比增長(zhǎng)約40%。2）醫(yī)美：愛(ài)美客進(jìn)軍光電抗衰，龍頭入局下光電賽道價(jià)值有望重估。國(guó)內(nèi)醫(yī)美合規(guī)問(wèn)題突出，假設(shè)備/違規(guī)操作等問(wèn)題較為普遍，隨監(jiān)管加強(qiáng)凈化市場(chǎng)，利好龍頭公司發(fā)展。
　　零售：9月社零超預(yù)期且增速連續(xù)兩月環(huán)比回升，考慮到1）前三季度就業(yè)形勢(shì)總體改善且居民人均可支配收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，為未來(lái)消費(fèi)可持續(xù)恢復(fù)和增長(zhǎng)打下基礎(chǔ)；2）今年相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了一系列促進(jìn)消費(fèi)的政策舉措，效果有望逐步顯現(xiàn)；3）去年四季度受疫情影響社零基數(shù)較低，今年四季度社零增速有望持續(xù)修復(fù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：出行復(fù)蘇不及預(yù)期；居民消費(fèi)意愿降低；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。