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中美發(fā)表聲明，美國(guó)通脹超預(yù)期降溫，港府落實(shí)調(diào)降印花稅，多重利好因素提振港股市場(chǎng)情緒。1）2023年11月15日，中美兩國(guó)發(fā)表關(guān)于加強(qiáng)合作應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)的陽(yáng)光之鄉(xiāng)聲明，決定啟動(dòng)“21世紀(jì)20年代強(qiáng)化氣候行動(dòng)工作組”，開展對(duì)話與合作，以加速具體氣候行動(dòng)。中美關(guān)系緩和，有助于作為離岸市場(chǎng)的港股的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)下降。2）隔夜美國(guó)通脹超預(yù)期降溫，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期提前。3）中國(guó)香港特區(qū)政府今日通過(guò)《2023年印花稅（修訂）（證券轉(zhuǎn)讓）條例草案》，落實(shí)行政長(zhǎng)官在2023年《施政報(bào)告》提出將股票交易印花稅（印花稅）稅率下調(diào)至0.1%的措施。受以上事件提振，港股恒生指數(shù)漲3.92%，重返18000點(diǎn)上方，恒生科技指數(shù)漲4.41%。行業(yè)方面，零售、技術(shù)硬件與設(shè)備、軟件與服務(wù)、汽車等板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。
　　中美聲明聚焦于應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)，在能源轉(zhuǎn)型、甲烷、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資源利用效率等領(lǐng)域重點(diǎn)合作，利好新能源產(chǎn)業(yè)鏈。具體來(lái)看，中美氣候工作組將聚焦聯(lián)合聲明和聯(lián)合宣言中確定的合作領(lǐng)域，包括能源轉(zhuǎn)型、甲烷、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資源利用效率、低碳可持續(xù)省/州和城市、毀林以及雙方同意的其他主題。該消息利好新能源產(chǎn)業(yè)鏈，今日A股新能源車、鋰礦、光伏逆變器、光伏玻璃等概念表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。港股相關(guān)板塊的技術(shù)硬件設(shè)備、汽車與汽車零部件同樣漲幅靠前。
　　中美重啟能源戰(zhàn)略對(duì)話，在電力、交通、建筑等領(lǐng)域積極合作，利好材料板塊。雙方同意重啟中美能效論壇，以深化工業(yè)、建筑、交通和設(shè)備等重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳政策交流，計(jì)劃重啟雙邊能源政策和戰(zhàn)略對(duì)話，在地方合作方面，兩國(guó)將支持省、州和城市在電力、交通、建筑和廢棄物等領(lǐng)域開展氣候合作，推動(dòng)地方政府、企業(yè)、智庫(kù)和其他相關(guān)方積極參與合作。該消息利好建筑材料等板塊，A股有色金屬、鋼鐵、建材領(lǐng)漲，港股原材料板塊也表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。
　　中美關(guān)系緩和對(duì)港股情緒有一定的提振作用，其中港股軟件服務(wù)和醫(yī)藥板塊最為受益。另外，關(guān)注此前受關(guān)稅影響較大的行業(yè)，如機(jī)械、紡服、家電家具等，修復(fù)空間取決于美國(guó)經(jīng)濟(jì)是否能夠軟著陸。受益于風(fēng)險(xiǎn)偏好提升，港股軟件服務(wù)和醫(yī)藥部分細(xì)分行業(yè)往往表現(xiàn)靠前。未來(lái)貿(mào)易關(guān)系改善能從邊際上進(jìn)行修復(fù)，空間上取決于未來(lái)美國(guó)經(jīng)濟(jì)是否能軟著陸。關(guān)注出口方向：1）美國(guó)補(bǔ)庫(kù)存周期即將開啟所拉動(dòng)的機(jī)械設(shè)備需求，疊加機(jī)械行業(yè)在關(guān)稅制裁后受影響最明顯；2）中長(zhǎng)期視角下美國(guó)房地產(chǎn)業(yè)回暖所蘊(yùn)含的地產(chǎn)后周期消費(fèi)潛力，疊加家居家具行業(yè)對(duì)美出口占比在關(guān)稅制裁后下滑明顯；3）美國(guó)居民耐用品消費(fèi)支出具備韌性，疊加紡服行業(yè)同屬受到關(guān)稅制裁的代表行業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：1）國(guó)內(nèi)需求恢復(fù)不及預(yù)期；2）美國(guó)核心通脹超預(yù)期。