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事件：Kering集團(tuán)發(fā)布2023年三季度業(yè)績。2023年前三季度集團(tuán)收入145.99億歐元，同比下滑3%，可比口徑下同比下滑2%；單季度看，23Q3集團(tuán)收入44.64億歐元，同比下滑13%，可比口徑下同比下滑9%，為疫后首次下滑。
　　分品牌看：
　　主力品牌Gucci持續(xù)低迷、利潤率承壓，23Q3收入22.17億歐元，同比-7%，較二季度3%的跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大，其中零售渠道（收入占比91%）同比-7%，批發(fā)渠道同比-17%。分地區(qū)看，Gucci零售業(yè)務(wù)在日本的表現(xiàn)最為強(qiáng)勁，同比+32%，中國所在的亞太其他地區(qū)下跌3%，Gucci在中國市場份額正在下滑；歐洲和北美市場分別同比-5%和-22%，美國市場已經(jīng)連續(xù)多個(gè)季度雙位數(shù)下滑。作為集團(tuán)主力品牌，Gucci貢獻(xiàn)約2/3利潤，預(yù)計(jì)今年的利潤率將下降200個(gè)基點(diǎn)。Gucci在今年先后更換了創(chuàng)意總監(jiān)和首席執(zhí)行官，正處于變革的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，新創(chuàng)意總監(jiān)Sabato De Sarno負(fù)責(zé)的首個(gè)系列已于9月發(fā)布，系列產(chǎn)品預(yù)計(jì)于明年1月上架發(fā)售。
　　 Saint Laurent 23Q3收入7.68億歐元，同比-12%，其中零售和批發(fā)業(yè)務(wù)分別同比-4%和-38%，與品牌連續(xù)多年高速增長導(dǎo)致的較高基數(shù)有關(guān)。與Gucci類似，Saint Laurent各地區(qū)表現(xiàn)分化明顯：日本地區(qū)增速強(qiáng)勁，同比+29%，其他亞太地區(qū)/西歐/北美同比+8%/-8%/-18%。
　　 Bottega Veneta 23Q3銷售額3.8億歐元，同比-7%，其中直營零售和批發(fā)渠道分別同比-2%和-30%。分地區(qū)看，歐洲和亞太其他地區(qū)分別同比-5%和-6%，北美、日本和全球其他地區(qū)則錄得2%、12%和7%的增長。
　　其它部門23Q3銷售額8.05億歐元，同比-15%，期內(nèi)Balenciaga在不同地區(qū)的表現(xiàn)出現(xiàn)兩極分化，Alexander McQueen業(yè)績?cè)鲩L放緩，Brioni銷售額則得益于定制服裝和休閑服飾產(chǎn)品需求復(fù)蘇而實(shí)現(xiàn)增長，高端珠寶品牌寶詩龍和Pomellato維持穩(wěn)定增長。
　　得益于全球旅游的復(fù)蘇，Kering眼鏡成為期內(nèi)唯一一個(gè)實(shí)現(xiàn)增長的部門，23Q3收入3.33億歐元，同比+3%，主要受光學(xué)眼鏡產(chǎn)品銷量增長推動(dòng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；奢侈品品牌聲譽(yù)受損；行業(yè)競爭加劇。