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事件：公司3Q23實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1546億元，同比增長(zhǎng)10%，Non-IFRS歸母凈利潤(rùn)449億元，較去年同期增長(zhǎng)39%。
　　廣告收入增長(zhǎng)強(qiáng)勁。3Q23公司實(shí)現(xiàn)廣告收入257億元，同比+20%。微信生態(tài)繼續(xù)健康發(fā)展，微信及WeChat的合并月活躍賬戶數(shù)超13億，同比+2%，視頻號(hào)總播放量同比增長(zhǎng)超過(guò)50%。廣告收入中，視頻號(hào)廣告收入環(huán)比增長(zhǎng)顯著，得益于播放量和用戶使用時(shí)長(zhǎng)的增加，同時(shí)廣告加載率百分比保持穩(wěn)定。泛內(nèi)循環(huán)廣告收入（指以微信小程序、視頻號(hào)、公眾號(hào)和企業(yè)微信為落地頁(yè)的廣告）同比增長(zhǎng)超過(guò)30%，并貢獻(xiàn)了超過(guò)一半的微信廣告收入。
　　游戲業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。3Q23公司在線游戲業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收460億元，同比+7%，其中國(guó)內(nèi)游戲業(yè)務(wù)營(yíng)收同比+5%至327億元，得益于近期發(fā)布的《命運(yùn)方舟》和《無(wú)畏契約》，以及《王者榮耀》和《DnF》等長(zhǎng)青游戲的收入增加。海外游戲方面，收入增長(zhǎng)14%至133億元，主要得益于《PUBGMobile》收入回升，《勝利女神：妮姬》、《VALORANT》和《Triple Match 3D》也為收入增長(zhǎng)做出了貢獻(xiàn)。
　　金融科技業(yè)務(wù)延續(xù)增長(zhǎng)，騰訊云MaaS升級(jí)。3Q23公司金融科技與企業(yè)服務(wù)收入同比增長(zhǎng)16%至520億元，主要得益于商業(yè)支付活動(dòng)增加、理財(cái)服務(wù)收入增長(zhǎng)，以及前期云服務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化成果兌現(xiàn)和視頻號(hào)帶貨技術(shù)服務(wù)費(fèi)增加。同時(shí)，持續(xù)降本增效使得該項(xiàng)業(yè)務(wù)毛利率同比增長(zhǎng)7.6pct至40.9%。9月7日騰訊云對(duì)MaaS能力的技術(shù)底座、平臺(tái)能力和智能應(yīng)用三大方面進(jìn)行升級(jí)，混元大模型將作為騰訊云MaaS服務(wù)的底座，為不同產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景構(gòu)建專屬大模型應(yīng)用。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)公司2023/24/25年Non-IFRS凈利潤(rùn)1455/1682/1960億元，同比+26%/+16%/+17%。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，政策風(fēng)險(xiǎn)，游戲流水增長(zhǎng)不達(dá)預(yù)期。