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一周市場(chǎng)回顧：1）國家統(tǒng)計(jì)局消息，1-10月份全國房地產(chǎn)開發(fā)投資95922億元，同比下降9.3%。（ifind）2）23年前十個(gè)月社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為31.19萬億元，比上年同期多2.33萬億元。（ifind）3）1—10月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）419409億元，同比增長2.9%。（ifind）4）11月17日，中國人民銀行、金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開金融機(jī)構(gòu)座談會(huì)，研究近期房地產(chǎn)金融、信貸投放、融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解等重點(diǎn)工作。（ifind）
　　本周觀點(diǎn)：10月固投增速再放緩，關(guān)注三大工程落地情況。1-10月全國固定資產(chǎn)投資完成額41.9萬億，同比+2.9%，增速較上月放緩0.2pct，增速水平與2020年持平，低于近幾年增長中樞，單月同比+1.2%，降幅較上月收窄1.2pct。1）廣義基建投資仍維持較高增速，1-10月廣義基建投資完成額累計(jì)同比+8.3%，較上月放緩0.3pct，單月同比+5.6%，較上月放緩1.3pct。細(xì)分行業(yè)看，交運(yùn)倉儲(chǔ)、水利環(huán)境公共、電熱氣水前10月投資完成額同比各+11.1%、-0.8%、+25.0%，交運(yùn)倉儲(chǔ)、水利環(huán)境公共增速較上月各-0.5pct、-0.7 pct、電熱氣水維持不變；2）制造業(yè)前10月累計(jì)投資完成額22.4萬億，同比+6.2%，增速與上月持平，單月投資完成額同比+6.2%，單月增速降低1.7pct；3）地產(chǎn)投資額降幅略有擴(kuò)大，新開工單月降幅略收窄。1-10月地產(chǎn)投資完成額累計(jì)同比-9.3%，降幅較上月擴(kuò)大0.2pct，單月同比-11.3%，降幅與上月持平。地產(chǎn)竣工面積累計(jì)同比+18.4%，增速比上月-0.7pct，單月同比增速降至+13.4%，地產(chǎn)新開工面積累計(jì)同比-23.7%，降幅較上月收窄0.2pct，單月降幅擴(kuò)大至-21.2%。銷售方面，1-10月商品房銷售面積累計(jì)同比-7.8%，降幅較上月擴(kuò)大0.3pct，銷售額累計(jì)同比-4.9%，降幅較上月擴(kuò)大0.3pct。11月17日，中國人民銀行、金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開金融機(jī)構(gòu)座談會(huì)，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，堅(jiān)持“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，對(duì)正常經(jīng)營的房地產(chǎn)企業(yè)不惜貸、抽貸、斷貸。繼續(xù)用好“第二支箭”支持民營房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)債融資。支持房地產(chǎn)企業(yè)通過資本市場(chǎng)合理股權(quán)融資。另外，近期“三大工程”在今年重要會(huì)議上被多次提及，在后建筑時(shí)代，“三大工程”對(duì)于發(fā)展房地產(chǎn)新模式，產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)轉(zhuǎn)型，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展具有重要意義。建議關(guān)注重點(diǎn)布局一二線城市的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)：1）地產(chǎn)開發(fā)及建筑工程：中國建筑、中國中鐵、上海建工、安徽建工等央國企；2）裝配式建筑及裝修：中鐵裝配、亞廈股份、華陽國際、鴻路鋼構(gòu)、金螳螂等；3）設(shè)計(jì)、園林等地產(chǎn)鏈困境反轉(zhuǎn)。
　　基建數(shù)據(jù)跟蹤：1）本周專項(xiàng)債發(fā)行量0億元，截止2023年11月19日，累計(jì)發(fā)行量37391億元，累計(jì)同比降低-5.89%。2）本周城投債發(fā)行量為671.73億元，凈融資額-282.10億元，截止目前累計(jì)凈融資額10,962.21億元，累計(jì)同比增加8.99%。3）公司訂單跟蹤:本周共8家公司中標(biāo)13訂單，中標(biāo)總金額280.46億元。
　　投資建議：重點(diǎn)推薦中國中鐵、中國交建、祁連山、中國建筑、四川路橋、鴻路鋼構(gòu)、蘇文電能，建議關(guān)注中國能建、中國電建。
　　市場(chǎng)回顧：
　　1)行業(yè)：本周大盤上漲0.51%，創(chuàng)業(yè)板上漲1.12%，建筑行業(yè)上漲0.85%，在整個(gè)市場(chǎng)中表現(xiàn)較好。
　　2)個(gè)股：本周共86只股票上漲，漲幅前五的公司為延華智能（42.92%）、元成股份（28.78%）、農(nóng)尚環(huán)境（17.27%）、杰恩設(shè)計(jì)（11.58%）、中裝建設(shè)（11.14%）。
　　3)資金面跟蹤：從宏觀情況看，本周美元對(duì)人民幣即期匯率7.1728，上周收盤價(jià)7.2906。十年期國債到期收益率為2.6524，較上周上漲0.80bp。一個(gè)月SHIBOR為2.2350%，較上周下跌0.50bp。
　　4)其他：本周共3家公司發(fā)生重要股東增減持。2家公司發(fā)生大宗交易。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資增速不達(dá)預(yù)期，政策推進(jìn)程度不及預(yù)期。