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2023年11月21日，廣東省印發(fā)《“數(shù)字灣區(qū)”建設(shè)三年行動方案》，提出建設(shè)數(shù)據(jù)要素統(tǒng)一大市場，推動建立大灣區(qū)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)資產(chǎn)登記規(guī)則，探索公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營，支持廣州、深圳數(shù)據(jù)交易所創(chuàng)建國家級數(shù)據(jù)交易所。隨著數(shù)據(jù)資產(chǎn)、數(shù)據(jù)交易等早期概念應(yīng)用的逐步落地，圍繞數(shù)字基建展開的市場有望拉動新一輪投資機(jī)會。廣電運(yùn)通作為廣州數(shù)字基建的核心參與方之一，在數(shù)據(jù)、算力、算法、場景等方面均有布局，其有望憑借在該領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢以及生態(tài)建設(shè)獲得市場機(jī)會。建議關(guān)注數(shù)據(jù)交易進(jìn)展以及公司在該領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展。
　　▍廣東省印發(fā)《“數(shù)字灣區(qū)”建設(shè)三年行動方案》，支持廣州、深圳數(shù)據(jù)交易所創(chuàng)建國家級數(shù)據(jù)交易所?！斗桨浮诽岢鲆ㄔO(shè)數(shù)據(jù)要素統(tǒng)一大市場，推動建立大灣區(qū)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)資產(chǎn)登記規(guī)則，探索公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)公共數(shù)據(jù)與社會數(shù)據(jù)融合應(yīng)用?！斗桨浮诽岢?，支持符合相關(guān)資質(zhì)條件的商業(yè)銀行開展內(nèi)部數(shù)據(jù)跨境流動試點(diǎn)，依托國家超級計(jì)算廣州中心等平臺助力大灣區(qū)企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)提升算力使用和原創(chuàng)算法迭代效率。《方案》支持廣州、深圳數(shù)據(jù)交易所創(chuàng)建國家級數(shù)據(jù)交易所，建設(shè)市場制度、交易規(guī)則和平臺載體統(tǒng)一的大灣區(qū)數(shù)據(jù)要素交易市場。我們認(rèn)為，《方案》制定了清晰明確的目標(biāo)和發(fā)展節(jié)奏，相關(guān)布局有望帶動區(qū)域數(shù)據(jù)要素先行流轉(zhuǎn)，并逐步向全國范圍邁進(jìn)。根據(jù)廣電運(yùn)通公告，公司持有廣州數(shù)據(jù)交易所10.5%股權(quán)，未來有望受益于數(shù)據(jù)交易市場的發(fā)展。
　　▍廣電運(yùn)通積極布局?jǐn)?shù)據(jù)要素市場，“數(shù)據(jù)、算力、算法、場景”多方面賦能。2023年11月21日，根據(jù)公司公告，廣電運(yùn)通成為“廣州數(shù)據(jù)集團(tuán)人工智能公共算力中心建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備及配套服務(wù)采購項(xiàng)目”的第一成交候選人，采購項(xiàng)目最高限價(jià)4.85億元。廣州市人工智能公共算力中心是廣州市人工智能領(lǐng)域重要的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施之一，其圍繞“廣州人工智能公共算力中心”、“公共算力服務(wù)平臺、應(yīng)用創(chuàng)新孵化平臺、產(chǎn)業(yè)融合賦能平臺、科技協(xié)同創(chuàng)新平臺和人才培養(yǎng)平臺”一中心五平臺，支撐廣州人工智能生態(tài)建設(shè)，加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。廣電運(yùn)通積極布局?jǐn)?shù)據(jù)要素市場，在數(shù)據(jù)、算力、算法、場景等方面提供解決方案。公司順利取得廣州數(shù)據(jù)集團(tuán)采購項(xiàng)目第一成交候選人，助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)承壓導(dǎo)致需求減少的風(fēng)險(xiǎn)；金融信創(chuàng)需求和進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；地緣政治因素導(dǎo)致海外營收不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)字人民幣推廣不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；數(shù)據(jù)交易發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。
　　▍盈利預(yù)測、估值與評級：行業(yè)層面，《方案》目標(biāo)清晰明確，我們認(rèn)為相關(guān)布局有望帶動區(qū)域數(shù)據(jù)要素先行流轉(zhuǎn)，并逐步向全國范圍邁進(jìn)；公司層面，廣電運(yùn)通積極布局?jǐn)?shù)據(jù)要素市場，其憑借技術(shù)實(shí)力、先發(fā)優(yōu)勢、生態(tài)建設(shè)有望充分受益于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。我們看好公司在算力、數(shù)據(jù)交易等領(lǐng)域的長期布局，建議關(guān)注數(shù)據(jù)交易應(yīng)用落地節(jié)奏以及為公司業(yè)務(wù)訂單情況。我們維持公司2023-2025年EPS預(yù)測0.40/0.45/0.49元，現(xiàn)價(jià)對應(yīng)31/28/26倍PE。參考可比公司長亮科技、宇信科技現(xiàn)價(jià)對應(yīng)2023年平均47倍PE（均采用中信證券研究部預(yù)測），考慮到公司少數(shù)股東損益對利潤的稀釋，我們給予廣電運(yùn)通2023年40倍PE，維持目標(biāo)價(jià)16元，維持“買入”評級。