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個(gè)股表現(xiàn)：11月6日至11月19日寒武紀(jì)上漲40.97%
　　漲幅前五的算力標(biāo)的是：寒武紀(jì)-U（+40.97%）、曙光數(shù)創(chuàng)（+30.24%）、中貝通信（+26.48%）、高新發(fā)展（+25.97%）、首都在線（+19.76%）；，受到GPTs、英偉達(dá)芯片新品、微軟自研芯片、華為等國(guó)內(nèi)外因素影響，國(guó)產(chǎn)芯片、國(guó)產(chǎn)服務(wù)器、算力租賃等標(biāo)的均表現(xiàn)較好。
　　行業(yè)專題：國(guó)外芯片新品迭代持續(xù)加速，國(guó)內(nèi)昇騰一體機(jī)助力企業(yè)私有化部署
　　1）需求端：GPTs開啟用戶自生產(chǎn)+商業(yè)化變現(xiàn)模式，微軟BingChat改名Copilot并推出Copilot Studio進(jìn)軍企業(yè)市場(chǎng)。
　　2）供給端：英偉達(dá)H200通過(guò)內(nèi)存和帶寬升級(jí)實(shí)現(xiàn)了較H100提升60-90%的性能，未來(lái)兩年逐步推出B100、X100等新架構(gòu)系列，綜合算力性能有望成倍提升，微軟推出Maia 100及Cobalt 100自研芯片，并面向整個(gè)云服務(wù)器堆棧進(jìn)行了深度改造以優(yōu)化性能、功耗和成本。
　　3）國(guó)內(nèi)：華為聯(lián)合伙伴共同發(fā)布昇騰AI大模型訓(xùn)推一體化解決方案，實(shí)現(xiàn)了訓(xùn)推一體，提供了“開箱即用”的私有化部署解決方案。
　　政策要聞
　　1）國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見》，提出支持民營(yíng)企業(yè)參與特許經(jīng)營(yíng)新建（含改擴(kuò)建）數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目、人工智能算力基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。
　　2）上海市經(jīng)信委等五部門印發(fā)《上海市推動(dòng)人工智能大模型創(chuàng)新發(fā)展若干措施（2023-2025年）》提出，實(shí)施大模型智能算力加速計(jì)劃，打造市級(jí)智能算力統(tǒng)籌調(diào)度平臺(tái)，構(gòu)建規(guī)模化先進(jìn)算力調(diào)度和供給能力。
　　行業(yè)新聞
　　1）11月9日凌晨，OpenAI在官網(wǎng)發(fā)布，ChatGPT和API發(fā)生重大中斷，導(dǎo)致全球所有用戶無(wú)法正常使用，宕機(jī)時(shí)間超過(guò)2小時(shí)。
　　2）11月，深圳高交會(huì)上云天勵(lì)飛自主研發(fā)并推出了面向邊緣計(jì)算全場(chǎng)景、基于國(guó)產(chǎn)工藝的大模型推理芯片平臺(tái)——DeepEdge10，制程工藝、基板、D2DChiplet先進(jìn)封裝架構(gòu)、RISC-VCPUIP、GPUIP、NNP等均為國(guó)產(chǎn)。
　　建議關(guān)注標(biāo)的
　?。?）華為系服務(wù)器：高新發(fā)展、四川長(zhǎng)虹、神州數(shù)碼、烽火通信、拓維信息、中國(guó)長(zhǎng)城、軟通動(dòng)力等。
　?。?）華為一體機(jī)：中軟國(guó)際、恒為科技、軟通動(dòng)力、云從科技、科大訊飛、安恒信息等。
　?。?）盤古模型應(yīng)用：北路智控、能科科技、中科星圖、航天宏圖、超圖軟件等。
　　（4）英偉達(dá)系服務(wù)器：浪潮信息、紫光股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　上游關(guān)鍵部件供給能力及節(jié)奏不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、下游需求釋放節(jié)奏不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、AI應(yīng)用推廣速度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際局勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、第三方信息的可信性風(fēng)險(xiǎn)等。