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公司1HFY2024營(yíng)收同比增長(zhǎng)6.43%,本公司股東應(yīng)占溢利同比增長(zhǎng)36.44%
　　11月23日，公司公布2024年半年報(bào)：1HFY2024實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入495.26億港元，同比增長(zhǎng)6.43%，實(shí)現(xiàn)本公司股東應(yīng)占溢利45.51億港元，折合成全面攤薄EPS為0.46港元，同比增長(zhǎng)36.44%。
　　同時(shí)，公司公布2023年10月1日至11月18日未經(jīng)審核之主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)：公司集團(tuán)零售值同比增長(zhǎng)21.5%，其中：中國(guó)內(nèi)地零售值同比增長(zhǎng)21.0%，中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén)及其他市場(chǎng)零售值同比增長(zhǎng)52.1%。
　　公司1HFY2024綜合毛利率上升0.49個(gè)百分點(diǎn)，期間費(fèi)用率下降1.24個(gè)百分點(diǎn)
　　1HFY2024公司綜合毛利率為24.92%，同比上升0.49個(gè)百分點(diǎn)。
　　1HFY2024公司期間費(fèi)用率為13.08%，同比下降1.24個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷(xiāo)售/管理/財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為8.87%/3.55%/0.66%，同比分別變化-1.72/ +0.12/+0.35個(gè)百分點(diǎn)。
　　1HFY2024集團(tuán)門(mén)店凈增183家，推出傳承系列及鉆石新品
　　截至2023年9月30日，公司集團(tuán)門(mén)店共計(jì)7,838家（較2023年3月31日凈增183家），其中：中國(guó)內(nèi)地周大福珠寶品牌門(mén)店共計(jì)7,458家（較2023年3月31日凈增189家），中國(guó)香港及中國(guó)澳門(mén)及其他市場(chǎng)周大福珠寶品牌門(mén)店共計(jì)141家（較2023年3月31日凈增6家）。新品方面，1HFY2024公司旗下周大福品牌推出傳承系列新品及周大福鈴蘭系列（鉆石產(chǎn)品），旗下HEARTSONFIRE品牌推出了VELA系列。其中傳承系列新品是公司與陜西歷史博物館及西北工業(yè)大學(xué)首次合作的共同研發(fā)成果，VELA系列采用了法式切割密鑲技術(shù)。1HFY2024公司傳承系列零售值同比增長(zhǎng)8%，占中國(guó)內(nèi)地整體黃金產(chǎn)品零售值約37%。線上方面，電商渠道零售值占中國(guó)內(nèi)地零售值比重為4.6%，銷(xiāo)售量占中國(guó)內(nèi)地銷(xiāo)售量比重約為11%。
　　上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　公司利潤(rùn)表現(xiàn)超過(guò)我們此前預(yù)期，主要是由于公司毛利率提升的同時(shí)，期間費(fèi)用率有所下滑，說(shuō)明隨公司新品推出以及經(jīng)營(yíng)管理效率提升，公司盈利能力有所改善。我們上調(diào)對(duì)公司FY2024/ FY2025/ FY2026的EPS預(yù)測(cè)5%/5%/4%至0.70/0.80/0.89港元。公司渠道力和品牌力在業(yè)內(nèi)處于相對(duì)領(lǐng)先地位，中國(guó)港股及其他市場(chǎng)恢復(fù)較快，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：門(mén)店拓展不及預(yù)期，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇，金價(jià)波動(dòng)加劇風(fēng)險(xiǎn)